原标题:G20武铁1 : 2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。
三、主承销商勤勉尽职声明
主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期
债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了
凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及
其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券
发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说
明书对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行
负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中
五、其他重大事项或风险提示
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除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体
提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明
投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证
券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券
（二）发行总额：人民币
.cn）查阅或在本期债券承销团成员设置的发行
本期债券通过上海证券交易所发行的部分由中国证券登记公司
上海分公司登记托管，具体手续按中国证券登记结算有限责任公司的
《中国证券登记结算有限责任公司债券登记、托管与结算业务细则》
的要求办理。该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网站
（）查询或在本期债券承销商发行网点索取。
四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。
五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法律、法规进
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一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开
发行的部分，具体发行网点见附表一。
二、本期债券部分通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上
海分公司开立合格基金账户或者
A股证券账户的机构投资者（国家
法律、法规禁止购买者除外）发行部分，具体发行网点见附表一中标
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购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场
的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
一、本期债券的投资者接受本期债券募集说明书各项权利义务
二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者
三、投资者同意债权代理人代表全体债券持有人与发行人签订
《债权代理协议》，制定《债券持有人会议规则》，并同时作为账户
及资金监管人与发行人签订《账户及资金监管协议》，接受该等文件
对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。投资者购买本期债
券即被视为接受上述协议之权利及义务安排。
四、本期债券的债权代理人
/账户及资金监管人依据有关法律、
法规的规定发生合法变更，在依法就该等变更进行信息披露时，投资
者同意并接受这种变更。
五、本期债券发行结束后，发行人将尽快申请本期债券在经批准
的证券交易场所上市和交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，
投资者同意并接受这种安排。
六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律、法规将
其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件
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全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对
本期债券项下的债务转让无异议；
（二）债务转让承继事宜已经债券持有人会议投票通过；
（三）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构
对本期债券出具不低于原债券信用级别的评级报告；
（四）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债
（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让
承继进行充分的信息披露。
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第七条债券本息兑付办法
（一）本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券存续期内每
2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，
1个工作日，顺延期间不另计息）。每年付息时按
债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所
持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利
（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的
具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公
（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的
有关税款由投资者自行承担。
（一）本期债券的兑付日为
假日或休息日，则顺延至其后的第
1个工作日，顺延期间不另计息）；
若投资者回售选择权行权年度末，发行人选择注销投资者回售的债券，
则该计息年度的付息日即为注销部分债券的兑付日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第
1个工作日，顺延期间不另计息）。
（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；上市债券本金
的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国
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家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明。
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公司名称：武汉地铁集团有限公司
880,）、中国债券信息网（
查询本期债券募集说明书全文。
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2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券发行网点
序号承销团成员发行网点地址联系人电话
北京市朝阳区安定路 5
号天圆祥泰大厦 15层
大街 1号国贸写字楼 2
益田路 5023号平安金
北京市平安里西大街 28
号中海国际中心 15层
6009号新世界商务中心
大街 A2号中化大厦 14
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2018年经审计合并资产负债表
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2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
2018年经审计合并利润表
2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
2018年经审计合并现金流量表
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2020年第一期武汉地铁集团有限公司绿色债券募集说明书
9月末未经审计合并资产负债表
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1-9月未经审计合并利润表
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
1、持续经营净利润（损失以
2、终止经营净利润（损失以
（二）按所有权归属分类
1、少数股东损益（损失以
2、归属于母公司股东的净利润（损失以
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
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1-9月未经审计合并现金流量表
