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健身行业必读：2016年健身教练职业发展研究报告
目 录1 项目概述2 核心发现3 健身市场发展现状3.1 健身行业规模变化趋势3.2 健身行业和人群变化趋势4 健身会员特征与发展变化4.1 健身会员人口特征4.2 健身会员生活与休闲方式4.3 会员健身行为与习惯4.4 健身会员对健身教练的需求5 健身教练职业发展情况5.1 健身教练人口特征5.2 健身教练职业现状5.3 健身教练职业发展规划5.4 健身教练和职业俱乐部的关系5.5 2016年健身教练职业信心发展指数随着全民健身热潮的兴起，越来越多的中国人开始投身到健身的行列。继2015年后，国家体育总局职业技能鉴定指导中心再次与尼尔森合作，对健身教练、健身人群进行研究，帮助健身教练更好地了解健身市场的变化与机遇。本次调研在月展开，采用了在线访问和电话访问结合的方式，访问了北京，上海，广州，成都，长沙，武汉，西安，杭州，深圳，南京，青岛，济南，重庆等13个城市的646名健身教练以及606名健身会员(在600个样本量之下，置信度为95%的抽样误差为40/)，同时通过深访和焦点座谈会的形式，访问了2名健身管理人员和24名健身教练。调研从多个维度全面展示健身人群特征和服务需求趋势、洞察健身教练职业发展现状，为众多健身教练职业发展提供标杆。(一) 健身行业与人群的发展变化中国健身产业迅速发展，俱乐部、教练数量不断增加。根据中国网络电视台的数据，目前健身市场规模已达到300亿元，同比增长14%;全国范围内约有10000多家有一定规模的健身俱乐部，同比增长了20%以上;持有国家职业资格证书的健身教练数量达到34560名，相比去年同期增长了77%。另一方面，健身会员的市场价值也在增加。根据专家预估，2016年中国持健身卡用户数量已达1500万人次，其中三分之一的会员会选择健身教练，平均健身花费为12007元。健身行业的发展伴随着行业变化，这些变化主要体现在以下几个方面。（1）健身房单店面积减少。这一现象趋势在北京、上海等一线城市更加明显。（2）有特色的工作室涌起。健身工作室数量如雨后春笋般冒出，为健身用户提供有特色的更加精细化和专项化的服务。（3）数字化健身进一步兴起。通过数字化的方法为健身用户提供更加便利、互动性高的服务提升用户体验。（4）专项教练增多。提供特定项目指导，如跑步、普拉提、瑜伽等项目的教练增多。（5）小器械重要，幽口强。如壶铃，TRX，哑铃等工具在日常训练中的重要性增强。（6）健身人群类型也在不断地扩大，越来越多的人群加入到健身行列，他们比以前更能接受健身教练这种模式，对健身教练的接受程度越来越高。(二)健身会员特征与发展变化这次调研的健身会员，平均家庭月收入为39,259元，超过一半的人在公司/单位当中属于的中高级别的管理层人员。跟朋友聚餐是他们参与比例最高的休闲娱乐活动。除了健身房运动以外跑步、羽毛球和游泳这三项运动的参与比例最高。他们在获取健身方面的信息渠道，主要来源是健身教练(尤其对于那些在高档健身房健身的会员)，其次是健身网站和微信。与去年相比，微信在传播健身知识的影响力方面有明显上升。跟去年的调研结果相比，今年的健身会员锻炼频率和时长都有小幅度的增长。跟女性会员相比，男性会员的健身频率更高，健身时长更长。有81%的健身会员曾经在朋友圈或微博等社交网络，秀出自己的健身照片或者运动成绩，尤其是女性健身者(这一比例达到85%)，有大约1/5的女性健身会员表示经常在朋友圈等社交网络秀出自己运动的照片或成绩超过10次。对于健身教练的形象，健身会员和教练本人的观点存在着一定差异，健身会员认为教练是专业的，有良好职业素养的，耐心的。而教练认为在学员心目中，他们是销售导向的(其实学员表示可以理解)，并且是会考虑学员感受的(但是学员可不这么认为)。超过九成的健身会员表示肯定或可能会考虑续签目前的教练。其中，高档健身俱乐部的会员在“肯定会续签”的比例(36%)上要高于中档(32%)和低档俱乐部(28%)，能看出在越高档的健身俱乐部里，会员对于教练忠诚度也相对越高。教练的专业性和锻炼的成果是会员的续签的最重要因素(三)健身教练职业发展情况在这一次调查的健身教练当中，有75%的健身教练需要背负着业绩压力，平均的业绩指标为35401元。其中在高档俱乐部任教的教练业绩目标更高(44517元）。健身教练平均每课时的收费290元，其中高档俱乐部的均价为342元，而低档俱乐部的收费为256元。任教资历越长的教课时收费也更高。这一次调研的健身教练的平均续签率为63%，比2015的调研结果(60%)略有提升。有大约7成的健身教练曾经换过工作。教练职业生涯发展会有几个比较明显的时间节点。首先在3-6个月的时候，这时候刚入职的健身教练会出现第一批的流失，第二次是在1年左右，许多教练考试考虑到更高的平台。然后是2-3年之后，一些教练会考试自己或者合伙开工作室。健身教练更多的是将自己定位为专业人员，而健身俱乐部则是把健身教练更多地偏向于销售人员，需要给俱乐部代理利益，这种角色定位的冲突让健身教练和健身俱乐部需要进一步磨合处理好两者的共存关系。对于健身教练来说，他们更倾向于选择:1，新开的门店。2，核I自地段的门店。2，私人工作室。而对于健身俱乐部来说，他们在选择教练的日创侯主要会考虑:1，有相关入职证书的教练。2，会员开发能力突出的教练。3，有良好服务意识的教练。4，稳定性强的教练。今年健身教练的职业信心指数为81.9，较去年略微提升1.5，其中主要提升在工作成就感，工作兴趣度和职业发展预期这几个方面。3.1 健身行业规模变化趋势近年来体育产业规模稳步增长，2011年到2014年体育产业年均增长率为12.74%。2014年全国体育产业规模达1.35万，占国内生产总值的0.64%，比2013年增长4041亿元，增幅显著。根据《体育产业发展十三五规划》，体育产业得快速发展将成为国民经济新兴产业的巨大潜力，为体育产业发展提供有利的条件。伴随着体育产业规模逐步扩张，中国健身产业也迅速发展，俱乐部、教练数量不断增加。根据中国网络电视台的数据，目前健身市场规模已达到300亿元，同比增长14%;健身俱乐部的数量也不断增加，据专家预估数据，全国范围内约有10000多家有一定规模的健身俱乐部，同比增长了20%以上;持有国家职业资格证书的健身教练数量达到34560名，相比去年同期增长了77%。另外一方面，健身会员市场价值可观，持卡健身会员增多且健身花费过万。根据专家预估2016年中国持健身卡用户数量已达1500万人次，其中三分之一的会员会选择健身教练，平均健身花费为12007元。在城市级别的维度上会员人均花费出现了较大差异，一线城市会员的花费是二线城市会员的1.5倍。3.2 健身行业和人群发展趋势健身行业的发展伴随着行业变化，这些变化主要体现在以下几个方面。（1）健身房单店面积减少。这一现象趋势在北京、上海等一线城市更加明显，新开的健身房面积会保持在1500平米左右，更加专注于精品，但健身房的数量上增加比较快，受国家对于体育产业的支持。（2）有特色的工作室涌起。比较多的健身教练会单独、或者合伙去开健身工作室，为健身用户提供有特色的，更加精细化和专项化的服务。健身工作室近几年数量增长比较快，且考虑某些区域健身人群比较集中，新开工作室更多的是集中在CBD、商业中心、高档小区等附近。（3）数字化健身进一步兴起。通过数字化的方法为健身用户提供更加便利、互动性高的服务，加强客户体验。一方面健身房会更多的在日常运营中加入数字化、互联网的元素。一方面也有些健身房会希望通过数字化让健身服务更加标准化，免去因为人为因素导致用户体验不一致的情况。另外健身房也会通过数字化因素让健身更加的互动、趣味性。（4）专项教练增多。提供特定项目指导，如跑步、普拉提、瑜伽等项目的教练增多。随着用户健身需求的更加细化，对于教练的要求也更加高，也期望能提供更加针对某些项目的服务，而不是传统的健身计划、增肌等服务内容。（5）小器械重要性加强。如壶铃，TRX，哑铃等工具在日常训练中的重要性增强。随着现代健身理论的不断发展，对于小器械的重视程度越来越高，训练很多平时难以训练的小肌肉群。另外小器械也方便私教课一对一的教学形式，方便进行会员单独进行训练。（6）健身人群类型也在不断地扩大，在医生建议下来参与健身的中年人，为参与体能测试做准备的中学生，希望快速恢复身材的产后女性等，越来越多的人群加入到健身行列，他们比以前更能接受健身教练这种模式，对健身教练的接受程度越来越高。同时他们还会通过网上健身视频，问答类网站，健身。即等进行自学，具备了一定的健身理论和技术基础。4.1 健身会员人口特征本次定量研究一共调查了603名健身会员阵龄主要集中在20到40岁之间（占总体的96%），一线城市(北京，上海，广州)和二线城市(成都，长沙，武汉等10个城市)的被访者各半。他们的家庭月收入普遍较高，他们的平均家庭月收入为39259元，平均个人月收入为22247元。从健身会员的职业来看，超过一半的人在公司/单位当中属于的中高级别的管理层人员，还有14%的人属于专业人士(如律师/医生/技术人员等)。注: 俱乐部档次定义:高档俱乐部:类似于威尔士，一兆韦德等档次的俱乐部;中档俱乐部:类似于浩沙，中体倍力，金仕堡等档次俱乐部;低档俱乐部:类似于英派斯，嘉美，星之健身身等俱乐部。4.2 健身会员生活与休闲方式跟朋友聚餐是参与比例最高的活动。除此之外，去电影院看电影和国内旅游也是健身会员的主要娱乐休闲方式。除了健身房运动以外，跑步、羽毛球和游泳这三项运动的参与比例最高。其中，篮球和足球这些对抗性运动在男性当中的参与比例也很高，而跳舞和羽毛球这些相对温和的运动项目在女性当中的参与比例相对较高。健身用户获取健身知识的渠道十分多样化，其主要来源是健身教练(尤其对于那些在高档健身房健身的会员)，其次是健身网站和微信。与去年相比，而微信在传播健身知识的影响力方面有明显上升，从第五位上升至第三位，女性健身会员对于微信的依赖度相对更高。4.3 会员健身行为与习惯健身会员在健身俱乐部进行锻炼频率较高，有一半的健身会员在每2-3天1次，还有12%的人每天都会去健身房锻炼。其中男性会员的健身频率更高(有18%的男性会员每天锻炼)。平均健身时长为84分钟，同样也是男性会员的健身时长略长(88分钟))o跟去年的调研结果相比，今年的健身会员锻炼频率和时长都有小幅度的增长。虽然男性去健身房锻炼和频率和时长都比女性高，但是女性健身会员在健身方面的支出相对更高，达到12,787元(男性为11,345元)，主要是由于她们上私教课程的次数更多(平均每年35次，而男性平均每年上30次)。另外，一线城市的健身会员上私教课程的次数(平均半年内19次)也远远高于二线城市会员(平均半年内12次)，有1/4的一线城市被访者在过去半年内上过超过20次私教课程(二线城市仅为11% )。另外值得一提的是，有81%的健身会员曾经在朋友圈或微博等社交网络，秀出自己的健身照片或者运动成绩，尤其是女性健身者(这一比例达到85% )。有大约1/5的女性健身会员表示经常在朋友圈等社交网络秀出自己运动的照片或成绩超过10次。4.4 健身会员对健身教练的需求健身会员选择健身教练的需求比较明确，主要是为了“更快、更好的提高锻炼效果”和“专业运动指导”，男性健身会员更关注后者而女性会员更关注前者。另外，女性会员对于”体重控制“也有格外的关注。另外，男性和女性会员对于希望从健身教练身上获取的信息和建议侧重点会有所不同，男性更看重合理的运动计划，综合体能提高和心肺能力的提高建议，而女性更关注一些具体项目的指导，塑形及体重控制方面的内容。随着健身知识的普及，健身会员对于自己的健身需求相比从前更加的细化、明确，更了解所需要的教练类型和所需提供的服务。在选择教练的考虑因素上，健身会员比较看重教练的专业知识和技能以及教练的责任心/耐心。健身会员对教练的整体满意度比较高，对教练非常满意占3/4，比物茜意的比例约占22%，其中女性会员和一线城市会员对健身教练满意度相对更高。超过九成的健身会员表示肯定或可能会考虑续签目前的教练。其中，高档健身俱乐部的会员在“肯定会续签”的比例(36%)上要高于中档(32%)和低档俱乐部(28%)，能看出在越高档的健身俱乐部里，会员对于教练忠诚度也相对越高。教练的专业性和锻炼的成果是会员的续签的最重要因素，一线城市会员更看重锻炼效果，而二线城市健身会员更看重教练的专业性。对于不再续签的健身会员，主要都是认为“不再需要该课程的锻炼了”。健身会员掌握了锻炼方法或已见成效时，健身教练的重要性就降低了。为了提高健身会员的粘性，教练需要为健身会员在不同健身阶段提供不同的健身计划，挖掘会员新的需求，让健身会员感知到健身是一个比较系统和循序渐进的过程，在每个阶段都需要健身教练的指导。对于健身教练需要提升的方面，会员认为教练需要提供个性化的服务，针对性地提供指导和课程安排。而健身教练更看重自身的经验积累。健身会员对于职业资格证书的重视程度并不高。5.1 健身教练人口特征本次调研访问的健身教练以男性居多，占到84%。其中大部分在20-29岁之间，大约一半人的个人月收入在1万元以下。5.2 健身教练职业现状在这一次调查的健身教练当中，有75%的健身教练需要背负着业绩压力，平均的业绩指标为35401元。其中，在高档俱乐部任教的教练平均每月业绩指标为44517元，而在低档俱乐部任职的教练月均指标不到3万元。教练授课的学费，既跟他们所任在的俱乐部档次有关，也跟他们从业的资历相关。健身教练平均每课时的收费是290元，其中高档俱乐部的均价为342元，而低档俱乐部的收费为256元。另外，8年以上的从业者平均课时单价达到了351元，而从业资历在2年以内的教练授课均价为265元。这一次调研的健身教练的平均续签率为63%，比2015的调研结果(60%)略有提升。5.3 健身教练职业发展规划大部分健身教练在入行之前的经历都与体育相关，42%是体育专业毕业的，还有28%是健身爱好者。他们当中有90%在入行之前考取了相关的职业证书，其中63%的人为职业证书准备了1-3个月的时间。也有58%的人通过了俱乐部的上岗培训才入职。有大约7成的健身教练曾经换过工作，其中接近6成人表示这是第二或第三份教练工作。对于换过工作的教练来说，有1/3的人在不到一年的时间里就更换了他们任教的健身俱乐部，他们大多是为了更好的发展空间和薪金而选择跳槽，也有1/4的人是为了创业而换工作，而由于业绩压力太大而换工作的比例大概为1/5。我们在定性研究的时候发现从整个健身行业看，教练职业生涯发展会有以下几个比较明显的时间节点:首先在3-6个月的时候，这时候刚入职的健身教练会出现第一批的流失，很多涌入健身行业的健身教练发现健身行业自由时间少、偏服务性质等职业属性不太适合他们，另外其中也有些会因为客户沟通能力、销售能力较差，被健身房所淘汰。他们其中大部分人会选择离开健身行业也有部分会选择其他健身房继续从事健身教练。第二次是在1年左右，留下来的的健身教练在一个门店里基本上算是一个老健身教练了。他们中有些会比较多的考虑跳槽，期望去更高的平台，获得更高的收入，一般会考虑去一些新门店或者核心您甫的店面，这样会有更大的发展空间及更稳定、优质的客源。在工作2-3年后，一些健身教练在积累的一定得资金、人脉和客户资源后，会考虑开自己的工作室，能够做自己的事。开工作室的想法在健身教练中非常的流行，这在前文也提到过。94%的健身教练愿意考虑把教练职业当作长期职业(该比例较去年高8%)47%表示在未来会考虑成立健身机构，认为创业能让自己做想做的事情，有更大的独立性。32%的教练为了更好的发展空间，希望以后成为俱乐部的管理人员或培训师。也有巧%的教练觉得自己只能一直从事健身教练。总的来说，健身教练行业钻性度有所增加，健身教练有明确的职业发展预期对自我提升、自由度有要求。在职业技能的提高上，健身教练平均每年会在继续深入学习专业知识方面投入9050元，其中高档俱乐部任教的教练投入更高(接近1万元)。健身教练主要通过参加健身交流活动/行业大会以及跟其他教练的沟通交流进行自我提升，此外，参加俱乐部和厂商的培训也是主要手段之一。5.4 健身教练和职业俱乐部的关系健身教练更多的是将自己定位为专业人员，而健身俱乐部则是把健身教练更多地偏向于销售人员，需要给俱乐部代理利益，这种角色定位的冲突让健身教练和健身俱乐部需要进一步磨合如何正确定位两者的共存关系:（1）随着职业培训的不断发展，教练资源输入比较充足，让健身俱乐部选择教练的范围变大一定程度上解放了俱乐部的经营释放，但对于健身教练来说，门槛的降低使得竞争更加激烈，另外也需要付出更多的努力才能被健身俱乐部认可。（2）低年卡、高私教费的经营模式，让健身俱乐部更加偏重销售而非专业性，对健身教练的业绩要求增高。健身教练需要背负更多的业绩，使得压力体验大，从而会有跳槽、自己开工作室能想法。（3）虽然原先在健身俱乐部锻炼，但健身会员与健身教练之间的关系要更加紧密，健身教练的流失一定程度上也导致了健身会员的流失，为了减少对健身教练的依赖，健身俱乐部会开始将健身服务标准化、产品化，提升健身会员对健身课程的钻性，而非健身教练，但这在一定程度上也让健身教练减少了自由发挥空间，对于自身价值认知增加了困惑。如何正确定位健身教练和健身俱乐部之间的共存关系的重要因素，需要迫切解决两者之间的这些矛盾。当然健身教练和健身俱乐部之间也存在相互选择，对于健身教练，他们会更倾向于选择以下几种健身门店:（1）新开的门店。主要是一些连锁健身俱乐部在扩展的时候新开的门店，一般都是在原先未开发的区域。由于刚开始，新开门店对于健身教练的销售业绩没有太高的要求，对于健身教练来说会相对轻松，另外新开的区域不像原来的区域，健身会员上基本上已经被瓜分完了，新开的门店会员的可开发空间也比较大，让健身教练有更高的收入。（2）核心地段门店。在一些商圈中心、CB。周边等核心地段的门店，周边会有更多地白领、高管等高净值人群，愿意花费，对于健身教练的需求更加明显。会员比较优质且潜力大，对健身教练来说会更容易完成业绩，带来更高的收入，另外结识这些高净值人群对于以后的职业生涯也有更多地帮助，更易找到对自己未来开工作室等投资的对象。（3）私人工作室。在私人工作室中，健身教练的重要性要高于一般健身房，健身会员与工作室都是抱着找私教的心态，对于健身教练来说签约会员也更加容易。（4）新兴健身品牌。受目前的投资热潮影响，出现了很多新兴的健身品牌，有些是某大体育产业集团下新开的健身房，或者携互联网资金新兴的健身工作室，或刚进入中国的国外健身品牌。新兴健身品牌由于发展时间较短，中高层等职位没有出现饱和，内部发展空间更大，另外也会有机会进行集团下的其他体育行业。当然对于健身俱乐部，他们在选择健身教练时也会考虑比较多的条件:（1）有相关入职证书。获得证书，表明该健身教练具备基本的授课和销售能力，也正是进入健身房工作必备的条件，不同的健身房对于证书要求会有所不同。（2）会员开发能力突出。对于健身房来说，希望健身教练能够不断地给健身房带来收益，因而开发会员的能力显得尤为重要，包括不断开发新会员和挖掘现有会员的需求，这样才能不断提升业绩。（3）良好的服务的意识。对于健身教练来说，给会员上课还是必备的技能，好的服务意识能够有带来好的评价及更高的续签率，保证健身俱乐部稳定的收入。好的续签率也能够在一定程度上解放健身教练，让其更多地专注在带课上，而不是销售上。（4）稳定性强。健身俱乐部希望健身教练在俱乐部里有长期的职业发展规划，减少流动性另外即使离职也不太会影响健身俱乐部的会有保有率。5.5 健身教练职业信心指数继2015年之后尼尔森再次发布健身教练职业信心指数。2016年健身教练职业信心指数为81.9分(100分制)，健身教练对于目前的职业的主要顾虑仍然是工作的压力。跟2015年的结果相比，健身教练职业信心指数略有提升，主要体现在教练兴趣程度、工作成就感和职业预期方面。（ END )声明|本文由运动科学论坛授权发布转载请务必注明出处 欢迎转发体育BANK 精彩推介（详情可点击蓝色链接）报名正在进行：邀请函｜体银商学院第12期体育企业资本运作高端闭门研讨会｜福建3月 11-12日邀请函｜欧洲（西班牙和瑞士洛桑）体育交易高端研修班3月4日—11日｜体银商学院海外游学第3期报名正在进行：邀请函|英国剑桥大学体育法高端研修班3月19-25日|体银商学院海外游学第4期欧洲体育高端闭门会议2月5日—11日｜体银商学院海外游学第2期｜游学已结束热销中|中国第一本《中国国际体育投融资报告（2017）内容目录全览，全套近100万字美国体育高端闭门会议-24日 | 体银商学院海外游学第1期，活动已结束商务合作、投融资服务请加微信 sportbanker媒体合作、投稿请加微信 sportbankmedia体育BANK微信矩阵昵称微信号分类体育BANKsportbank体育产业资讯体育广告sportads体育资源发布集散地体银商学sportbankschool体银商学内容发布持续更新中，敬请关注（长按微信号复制即可）体育BANK体育bank是具有共同价值观的体育及相关产业机构与企业家、投资人、传媒人、经理人等组成的行业联盟，是以推动体育及相关产业创新为使命的事业共同体，是“平台＋智库＋资本”的生态型创新组织，是推动企业成长和产业创新的体育助推器。本平台关注和提供体育经济及投融资前沿资讯，负责人为安福秀博士及其团队。安博士，湖南人，北京体育大学博士，江苏体育产业协同创新中心理事、《北京市关于加快发展体育产业促进体育消费实施意见》起草组副组长，《京津冀体育产业行动计划》专家组副组长、第一本体育蓝皮书总执行人，安信证券、东兴证券、国信证券、巴克莱银行等首席体育顾问及策略会演讲嘉宾，曾为北京大学中国体育产业研究中心执行秘书长。本平台背景有天使投资人、VC和PE投资人,如您有好的项目、创意需要融资或者对接，请与我们联系，谢谢！
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2017年中国健身行业发展现状及发展趋势分析【图】
& & 一、健身需求持续扩张，落后地区仍有较大发展空间& &&1 、需求释放，健身群体规模整体保持增长& &&收入提升是健身需求发展的首要前提。目前健身行业仍以&年卡/季卡+私教&模式为主，健身会员每年的平均花费在 1 万元左右，一线城市健身年卡价格通常在 3,000 元以上，健身消费需要有较高的收入作为支撑。随着我国收入提升，更多居民有望迈过&收入门槛&从而有实力进行健身消费。我国人均国民收入持续增长数据来源：公开资料整理& &&消费升级，居民参与体育运动的热情将持续升温，体育人口不断扩张。随着生活水平的提升以及消费观念的改变，中国城乡居民更加重视健康，尤其是青少年的身体素质，对体育运动的参与度也在提高。2014 年我国经常参与体育锻炼的人口约为 4 亿，体育产业规模为 1.35 万亿，到 2020 年上述两个指标有望达 4.35 亿和 3 万亿。& &&体育人口扩张将带来更多健身用户，对健身房需求持续释放。健身对于体育爱好者来说是很有效的方式，但对多数人而言体育健身比较&反人性&、枯燥无味，因此更多消费者尤其年轻人选择健身房，在教练的指导监督下进行锻炼，并通过网上健身视频、健身 APP 等途径进行提高。据数据，6.3 中国健身房最多的前十大城市中，有 8 个城市的健身房数量增长超过 50%。我国健身房数量前十大城市中健身房数量增幅普遍较大数据来源：公开资料整理& &&健身需求不断升级，对私教等需求提高。据报告，对于健身&小白&和健身爱好者来说，选择教练首要考虑的因素主要是专业知识。随着我国健身会员对科学指导更为重视，追求更快、更好地提升锻炼效果，健身教练的重要性增加，2016 年 39%的健身用户主动选择教练，同比增加 5PCT。中国健身用户选择教练的考虑因素数据来源：公开资料整理2016主动选择健身教练的会员比例提高数据来源：公开资料整理& &&.2 、领先地区健身需求逐渐细化，其他地区仍存普及空间& &&由于经济发展水平、健身意识等不同，我国不同地区居民体育活动的参与度有一定差异。据经济学人统计，2015 年北京、重庆、辽宁、上海、天津等经常参加体育锻炼的人口占比均超过 40%，接近欧洲、日本、韩国等发达地区的水平，其他省市的体育人口占比相对较低，尚有较大成长空间。我国部分地区体育运动需求发展领先数据来源：公开资料整理我国部分地区体育运动人口占比接近发达国家数据来源：公开资料整理& &&在体育需求发展相对成熟的地区尤其是一线城市，健身行业早已度过普及期，传统模式弊端暴露更为明显。消费者对健身的认识不再局限于跑步机、健身器材等简单器械锻炼，而是需求更为细化，大众消费者需要性价比更高的优质健身服务，高端消费者则需要更为专业、私人化的指导，此外，女性、青少年、上班族等群体的特定健身需求涌现，催化教练工作室、新兴健身俱乐部等供给业态层出不穷。& &&而在体育人口占比相对较低的广大地区，健身行业发展远未成熟，仍存较大市场空间。健身需求尚需普及和提升，健身俱乐部传统预售模式还有较大市场开发空间。即使考虑到人口差异，除北上深以外的其他城市健身房数量仍然处于较低水平，且难以吸引经验丰富的教练人才，因此健身工作室作为高端需求的代表，数量占比显著较低。2016年京沪两地健身房数量显著高于其他城市数据来源：公开资料整理2016年京沪两地小型健身工作室数量占比较高数据来源：公开资料整理& &&二、政策和资本助力健身行业成长& &&1 、政策利好不断，健身产业有望长期获得扶持、& &&与美国 20 世纪 70 年代类似，近年来中国居民的服务业消费快速增长。继 2014 年&46 号文&《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》发布后，政府多次出台政策促进体育、健康、旅游、文化、养老等产业发展，健身领域也得到了政策支持。& &&2016 年 10 月 25 日，中共中央、国务院印发了《&健康中国 2030&规划纲要》，提出到 2030 年建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，强调重点发展全民健身及业余体育。2016 年 10 月 28 日，国务院发布《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，提出盘活体育场馆资源，扶持健身俱乐部发展，支持符合条件的健身休闲企业上市，引导社会资本参与健身休闲产业，到 2025 年健身休闲产业规模将达到 3 万亿元。& 规划& 在国民身体素质提出具体发展目标数据来源：公开资料整理& 规划& 提出具体措施提高全民身体素质数据来源：公开资料整理《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》的具体措施数据来源：公开资料整理& &&为更好的推动健身产业发展，地方政府也配合出台了相应的政策文件。2016 年 9 月后，河北、浙江、重庆、广东等省市相继发布了本地全面健身实施计划，明确了全民健身事业的发展目标和政策举措。未来各地方政府有望推出更多产业政策，支持本地健身场地及设施建设，推动居民体育消费的增加。2016年各地方政府发布全民健身实施计划数据来源：公开资料整理& &&政府出台利好政策，一方面对冲工业增速持续下滑压力，开发经济发展新动能，推动经济结构转型升级，并提供大量就业岗位；另一方面也满足居民需求，迎合居民消费&衣食&耐用品&住行&服务&的升级路径。未来国务院有望出台更多政策支持健身行业发展，地方政府也有动力配套相应的细则推动政策落地。& &&三、健身行业市场空间可达 1,400亿元以上& &&与发达国家相比，我国健身市场远未达到天花板。据报告，2015 年中国线下健身会员仅有 350 万人，而美国有 5,020 万人，中国的人均教练只有 0.12 人/万人，美国则达 7.5 人/万人。中国健身人群每年健身投入费用为 1 万元左右，商业健身市场规模为 300亿人民币，而 2013 年美国的健身市场规模即达 218 亿美元。即使与亚太地区相比，中国的健身会员渗透率仅为 0.4%，仅高于印度和印尼，显著低于亚洲平均水平 3.8%。我国与美国相比健身产业差距巨大数据来源：公开资料整理我国健身会员的渗透率处于较低水平数据来源：公开资料整理& &&体育产业大发展背景下健身行业空间将打开。2016 年 7 月国家体育总局印发《体育产业发展&十三五&规划》，指出 2014 年全国体育产业总规模超1.35 亿元，产业增加值占国内生产总值的 0.64%。规划提出到 2020 年体育产业规模超过 3 万亿，产业增加值占国内生产总值的 1%，推动竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业等八大重点行业发展。经济型用户和健身爱好群体的规模将持续扩大，未来居民健身意识进一步增强，对健身服务及设备的需求仍有较大增长空间。我国参与体育锻炼的人口占比不断增加数据来源：公开资料整理2020 年我国体育产业规模有望超过 3 万亿数据来源：公开资料整理& &&测算中国健身行业市场空间可达 1,400 亿元。1）未来健身需求将内生性增长，在政策及资本等推动下，健身人口将逐渐扩大。保守估计中国的健身人口渗透率可达亚洲平均水平 3.8%。2）据 IHRSA 数据，亚太地区各国健身俱乐部会员人均支出/人均 GDP 与人均 GDP 之间负相关，当人均 GDP 达 10,000 美元，会员人均健身支出/人均 GDP 约为 5%。随着人均收入提高和健身门槛降低，会员健身成本会逐渐下降。2015 年中国人均GDP 约 8,016 美元，假设人均健身支出约占人均 GDP 为 5%，则在人口总数基本不变的前提下我们测算中国健身市场空间可达 1,400 亿元以上。以2014 年美国健身龙头 5.33%的市场占有率测算，健身龙头的潜在市场空间可达 76 亿元。测算中国健身行业市场空间可达 1,400 亿元以上数据来源：公开资料整理& &&四、供给模式的创新进一步促进健身行业发展& &&1、健身工作室快速涌现& &&健身工作室快速增加，抢占健身房市场。随着健身教练的成熟以及健身需求的分化，健身工作室在欧美以及中国快速发展起来。具有一技之长的教练利用积累的客户资源及运营经验，开设小规模工作室教授擅长的课程，按次收费，为客户提供瑜伽、塑形、减脂等私教服务。据美国 AFS 协会调查，全美有超过 10 万家健身工作室，总产值达 240 亿美元。据数据，中国个人健身工作室在 1-2 万家左右。& &&美国的健身工作室发展目前较为成熟，国内的工作室基本参考国外模式。& &&美国的健身工作室发展目前较为成熟，国内的工作室基本参考国外模式。在美国，照经营方式划分，健身工作室主要分为独立经营、合作经营和连锁经营这三种。而健身工作室的收入来源主要有会员费、一对一或一对多私教收入、小团课收入、设备、服饰和配件的销售收入。国内目前存在的健身工作室主要是独立经营和合作经营为主，针对客户的需求，主要提供一对一、一对多和小团体课程。随着健身工作室的逐步发展，未来可能会出现连锁经营的健身工作室。美国健身工作室的经营模式数据来源：公开资料整理& &&健身工作室以教练为核心竞争力，以教练的专业技能为资源吸引客户，为客户提供更私密和个性化的服务。健身工作室以教练为核心竞争力，以教练的专业技能为资源吸引客户，为客户提供更私密和个性化的服务。工作室的客户大多数档次较高，主要通过老客户推介或者其他方式与教练熟悉，客户粘性大。健身工作室的规模小客户少，所以，它的前期投资、场地和器械相对于传统健身房而言也更少。但是，装修要更精细。器械种类不多，但是有多种功能。健身工作室和传统健身房的特点对比数据来源：公开资料整理健身工作室存在的问题数据来源：公开资料整理& &&健身工作室提高教练收入提成，会员门槛更高，提升健身体验，会员粘性更高。健身工作室提高教练收入提成，会员门槛更高，提升健身体验，会员粘性更高。通常传统健身俱乐部中教练会被分配有业绩要求，销售压力大，此外私教收入中仅有 15%-30%归教练所有，教练流失率较高。而教练的去留会影响会员健身进程，导致会员流失。健身工作室则多为教练自己所有，其私教或团课收入即为个人收入，教练更有动力认真授课和指导学员，也提高了会员的粘性。相对于传统健身房来说，工作室的会员门槛更高，得到的服务更私密也更个性化。会员体验好，并通过老会员推介的形式进行推广，会员粘性更高。& &&2、新型健身俱乐部试图改造传统商业模式& &&初创企业进入健身行业，试图通过商业模式创新解决健身行业现有痛点。常见的运作模式包括采用低价月卡方式扩大用户基数、智能健身工具提高用户消费频次等。2015 年后以超级猩猩、光猪圈、乐刻健身为代表的新型健身房开始快速发展起来，短时间内开店数迅速增加，但盈利能力及商业模式的可持续性仍有待检验。例如 2015 年小熊快跑、全城热练等 APP 推出99 元健身月卡，但由于线下健身房抵制、运营成本较高等原因，很快遭遇了&滑铁卢&，不得不转型或提高价格。截止 2016 年 11 月底新型健身俱乐部渠道规模与传统龙头对比数据来源：公开资料整理& &&相关报告：智研咨询发布的《》
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