恒大借壳嘉凯城恒大为什么要收嘉凯城不涨

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-03 08:54 标签： 恒大收购嘉凯城
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为了回归A股 恒大不得不为嘉凯城业绩承诺兜底
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&&&&嘉凯城控股股东浙江省商业集团有限公司以及杭州钢铁集团，在向恒大转让公司控股权时，尚未履行完二者之前的重组承诺。&&&&在完成要约收购后，恒大距离回归A股只剩股权过户这最后一步，然而深交所28日晚间下发的一纸关注函，却为这最后一步增添新的变数。&&&&恒大地产（03333.HK）在今年4月与嘉凯城（000918.SZ）控股股东签署了《股份转让协议》，并在6月对嘉凯城提出要约收购。在经历多个月的推进后，股权转让与要约收购均顺利完成。&&&&不过，根据深交所发布的关注函，嘉凯城控股股东浙江省商业集团有限公司（下称浙商集团）以及杭州钢铁集团（下称杭钢集团），在向恒大转让公司控股权时，尚未履行完二者之前的重组承诺。&&&&公开资料显示，2008年嘉凯城借壳ST亚华的重组方案中，公司控股股东浙商集团、杭钢集团曾承诺：在重组实施完成后的三个会计年度内，如若采用假设开发法评估的注入资产实际盈利数总额小于《资产评估报告》中相应利润预测数总额，浙商集团及其一致行动人和杭钢集团将对此利润差额给予上市公司等额补偿。&&&&在嘉凯城日披露的《关于进一步明确重组承诺的公告》中，公司注入资产中采取假设开发法进行评估的项目共有四个，其中名为&上海中凯曼荼园&和&南京嘉业国际城&的两个房地产开发项目未完成利润承诺，利润差额约为6.732亿元。&&&&对于上述情况，深交所要求相关方对业绩补偿承诺等履行保障问题进行书面说明，并在8月1日前将有关说明材料上报。&&&&嘉凯城迅速回应，同日晚间，公司发布《关于重大资产重组承诺的进展公告》。在公告中，嘉凯城具体说明了&上海中凯曼荼园&和&南京嘉业国际城&的情况，并解释了二者未履行完利润承诺的原因。&&&&上海中凯曼荼园位于上海市松江区佘山镇国家4A级风景区。销售不畅是由于上海2011年开始的严格的房地产限购限贷政策。&限购限贷政策大大限制了高端住宅的消费，导致上海高端别墅市场低迷，销售困难&。&&&&目前上海中凯曼荼园已完成50%的销售。截至2015年末，上海曼荼园项目累计实现净利润1251.22万元，距离预测利润尚差4.35亿元，同期南京嘉业国际城已实现利润2.40亿元，尚差4.05亿元，二者合计约为8.409亿元。&&&&也就是说，在经历两年后，这两个项目实际利润与利润承诺的差额仍在扩大。&&&&对于这8.408亿元的利润差额，恒大地产方面承诺：如果浙商集团、国大集团及杭钢集团在差额补偿义务履行期限内（即销售完成后一年内）未能向嘉凯城足额支付补偿款，则恒大地产将自前述履行期限届满之日起三十日内对其未能足额支付的部分进行补足。&&&&嘉凯城表示，鉴于如上情况，公司认为承诺各相关方对业绩补偿承诺能够得到及时有效履行，且提供了充足的履约保障。&&&&事实上，未完成业绩承诺只是嘉凯城营业状况不佳的一个缩影。根据公司近日发布的2016年业绩预告，今年上半年归属于上市公司股东净利润预计为-10.1亿元，相较于去年的-2.23亿元，亏损进一步扩大。有分析认为，这或许是嘉凯城大股东欲甩手的主要原因。&&&&而对于恒大来说，则面临整合、解决同业竞争等一系列问题。此前，恒大已表示，未来12个月内嘉凯城仍以房地产开发为主业，但不排除会对公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。&&&&不过，眼下首要问题则是恒大的业绩承诺兜底能否得到监管层认可以及会否对回归进程造成影响？
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从年中至今，第一汽车股份有限公司始终处于舆论的风口浪尖&恒大回归A股剩下一手准备？借壳嘉凯城还在进程当中|界面新闻o证券图片来源：视觉中国恒大回归A股的两手准备目前似乎都处于停滞中。
潜在借壳对象之一廊坊发展（600149.SH）7月19日已经宣布终止重组，复牌后连续下跌；而另一借壳对象嘉凯城（000918.SZ）在要约收购期限届满之后也并未等到恒大的回复。
廊坊发展7月19日宣布终止重大资产重组事项，原因是难以在计划的时间内就交易方式、标的资产的估值等达成一致意见。廊坊发展发起重组的目的是改善公司主营业务缺失，盈利能力薄弱的状况。但此次重组终止之后的六个月内，廊坊发展不再筹划重大资产重组事项。至此，廊坊发展已基本不可能作为恒大借壳的对象，在未来一段时间内，也不会有更多的资本运作空间。
受到终止重组利空消息的影响，廊坊发展复牌首日即跌停。7月22日，股价继续下跌，日振幅值超15%。当天龙虎榜数据显示，卖出金额最大的前5名中，机构占据两席。公司股价目前仍未出现止跌迹象，截至7月25日收盘，廊坊发展报13.46元/股，跌3.58%。
廊坊发展停牌前，恒大地产集团有限公司（下称恒大集团）曾举牌增持，外界普遍将此解读为恒大即将借壳回归A股的信号。彼时，一位接近恒大集团的人士也向界面新闻透露，恒大不排除私有化回归A股的可能。
据恒大集团当时披露的信息，该公司于4月11日通过上交所大宗交易平台以15.28元/股的价格买入廊坊发展1845.73万股；12日又以15.87元/股的价格增持57.07万股。两次交易共买入1902.8万股，成交均价15.30元，成交总价2.91亿元，持股比例从一季度的4.855%增加至5.005%。消息传出后廊坊发展在停牌前涨停，最高价格为16.64元，恒大处于浮盈。
目前，廊坊发展的最新股价为13.46元，相比最高价格已经跌去19.11%，距离恒大举牌时的每股均价15.30元下跌了12.03%。照此计算，恒大的2.91亿投入已浮亏约3500万元。
此前有分析人士称，廊坊发展近来因为存货评估价值减少、坏账等原因，处于亏损状态，此外总市值仅60亿元，在资本市场审批制转向注册制无日程表的当下，买下这个A股上市壳，具有较高的投资价值。对此恒大方面并未明确表态，只表示其举牌是出于对廊坊发展未来业务发展前景看好，不排日后继续增持或减持的可能性。
在廊坊发展4月份因筹划重组停牌后不久，另一家传闻为恒大借壳对象的A股公司嘉凯城也浮出水面。
4月24日，恒大地产（03333.HK）发布公告称将以3.79元/股从浙商集团、杭钢集团、国大集团收购嘉凯城约9.52亿股股份，合计金额36.1亿元。并支付总金额的30%，约10.82亿元作为保证金。收购完成后，恒大地产将成为嘉凯城的控股股东，持股比例为52.78%。
对嘉凯城的要约收购手笔显然比举牌廊坊发展更大，因此外界也普遍认为，恒大收购嘉凯城将是许家印有意在港股私有化恒大地产，并于A股整体上市的重要一步。而完成收购嘉凯城后，恒大还将向这个平台注入相关资产，实现旗下资产的借壳上市。
但值得注意的是，在廊坊发展终止重组复牌的同时，嘉凯城也于7月21日发布公告称，目前要约收购期限已届满，但嘉凯城尚未收到恒大地产出具的要约收购结果。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经嘉凯城申请，本公司股票于日开市起停牌，待要约收购结果公告后复牌。
这无疑增加了恒大在收购嘉凯城的变数。目前恒大对嘉凯城的收购已经获得了国资委的批准，恒大也在协议签订后支付了一笔10.82亿元保证金，余下约26亿元左右的资金正是这次要约收购所需要支付的尾款。
根据恒大地产的相关公告，恒大在年初减持盛京银行就获得了69.26亿港元（约合59.63亿元人民币）左右的资金。恒大披露其集团地产业务在今年1-6月份之间，获得了1417.8亿元的销售额，同比增长62.8%。因此，恒大应有足够资金支付收购嘉凯城的尾款。
界面新闻记者对此求证了一位接近恒大的消息人士，该人士表示，恒大要约收购嘉凯城还需要经过各部门审批，目前整个收购计划仍正常进行，只是时间早晚的问题。
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恒大借壳嘉凯城为什么不涨？
谁买了嘉凯城中国恒大？开盘那天就一个涨停然后就没有了，一直震荡，怎么回事？
一个好汉三个帮，恒大又...
7月涨价大家都不买，开...
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因为散户进的太多了，哪个主力去拉给散户赚钱
长远看盈利不行
恒大又不是未上市企业借壳 毕竟恒大已经在香港上市。
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