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纬纶环保(430068)公告正文
纬纶环保：股份报价转让说明书
&&&&北京纬纶华业环保科技股份有限公司
&&&&股份报价转让说明书
&&&&主办券商
&&&&二零一零年六月三日
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-1
&&&&目&录
&&&&释&义............................................................................................................................3
&&&&第一节&声明...............................................................................................................4
&&&&第二节&风险及重大事项提示...................................................................................5
&&&&第三节&批准试点和推荐备案情况...........................................................................8
&&&&一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况.............................8
&&&&二、主办券商推荐及协会备案情况.....................................................................8
&&&&第四节&股份挂牌情况...............................................................................................9
&&&&一、股份代码、股份简称、挂牌日期.................................................................9
&&&&二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量.................9
&&&&第五节&公司基本情况.............................................................................................&11
&&&&一、基本情况.......................................................................................................11
&&&&二、历史沿革.......................................................................................................11
&&&&三、主要股东情况...............................................................................................15
&&&&四、员工情况.......................................................................................................16
&&&&五、组织结构.......................................................................................................17
&&&&六、内部组织结构...............................................................................................18
&&&&第六节&公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.................................21
&&&&一、公司董事.......................................................................................................21
&&&&二、公司监事.......................................................................................................21
&&&&三、公司高级管理人员.......................................................................................22
&&&&四.公司核心技术人员.......................................................................................22
&&&&五.签订协议情况及稳定措施...........................................................................22
&&&&六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况...........................23
&&&&第七节&公司业务和技术情况.................................................................................24
&&&&一、业务情况.......................................................................................................24
&&&&二、主营业务的技术含量、可替代性...............................................................26
&&&&三、所处行业基本情况.......................................................................................27
&&&&四、公司面临的主要竞争状况...........................................................................29
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-2
&&&&五、知识产权和非专利技术...............................................................................32
&&&&六、核心技术.......................................................................................................34
&&&&七、研究开发情况...............................................................................................38
&&&&八、前五名主要供应商及客户情况...................................................................39
&&&&第八节&公司业务发展目标及其风险因素.............................................................42
&&&&一、公司未来两年内的发展计划.......................................................................42
&&&&二、业务发展风险因素及对策...........................................................................45
&&&&第九节&公司治理.....................................................................................................49
&&&&一、公司管理层关于公司治理情况的说明.......................................................49
&&&&二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执
&&&&行情况...................................................................................................................51
&&&&三、同业竞争情况...............................................................................................51
&&&&四、公司最近三年存在的违法违规及受处罚情况...........................................52
&&&&五、公司管理层的诚信状况...............................................................................52
&&&&第十节&公司财务会计信息.....................................................................................53
&&&&一、最近三年的审计意见和主要财务报表.......................................................53
&&&&二、最近三年的主要财务指标...........................................................................63
&&&&三、报告期利润形成的有关情况.......................................................................64
&&&&四、报告期的主要资产情况...............................................................................68
&&&&五、报告期的重大债项.......................................................................................81
&&&&六、报告期股东权益情况...................................................................................85
&&&&七、关联方及关联交易.......................................................................................85
&&&&八、需关注的期后事项、或有事项及其他重要事项.......................................88
&&&&九、股利分配政策和最近三年分配情况...........................................................88
&&&&十、控股子公司的基本情况...............................................................................89
&&&&十一、管理层对公司近三年财务状况、经营成果分析...................................89
&&&&第十一节&备查文件.................................................................................................91
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-3
&&&&释&义
&&&&除本文另又所指,下列词语具有的含义如下:
&&&&公司,本公司,股份公司&指&北京纬纶华业环保科技股份有限公司
&&&&有限公司&指&北京纬纶华业环保科技有限公司
&&&&中原证券、主办券商&指&中原证券股份有限公司
&&&&协会&指&中国证券业协会
&&&&元、万元&指&人民币元、人民币万元
&&&&公司法&指&中华人民共和国公司法
&&&&报告期&指&2007年、2008年和2009年
&&&&一体化生物滤塔污水处理装置&指&一种利用生物滤池、生物滤塔冷却一体化方
&&&&法的污水处理专利技术
&&&&高效纳米脱硫机&指&一种用于烟气脱硫的专利技术
&&&&序批式高含硫废水及碱渣废液综
&&&&合处理装置
&&&&指&一种处理高含硫废水及碱渣废液的专利技术
&&&&利用三相分离技术处理含油污泥
&&&&的方法
&&&&指&一种处理含油污泥的发明专利
&&&&酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨
&&&&非专利技术
&&&&指&一种处理酸性水与碱渣废液的技术
&&&&油田聚合物驱采出水的处理方法
&&&&/油田采出水回注到低渗透油田
&&&&的污水处理方法
&&&&指&用于油田污水处理的技术
&&&&含油污泥资源化处理技术&指&一种用于含油污泥无害化处理、资源回收利
&&&&用的技术
&&&&催化湿式氧化(CWO)技术&指&一种处理高浓度有机废水的技术
&&&&高盐废水处理——趋零排放技术&指&一种处理高盐废水的技术
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-4
&&&&第一节&声明
&&&&本公司董事会已批准本股份转让说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假
&&&&记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带
&&&&的法律责任。投资者若对股份报价转让说明书存在任何疑问,应咨询自己的股票
&&&&经纪人、律师、专业会计或其他专业顾问。中国证券业协会、其他政府机关及主
&&&&办券商对本次股份报价转让所做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的
&&&&价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈
&&&&述。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-5
&&&&第二节&风险及重大事项提示
&&&&公司特别提醒投资者注意以下重要事项及风险:
&&&&一、财务风险
&&&&1、应收账款坏账风险
&&&&截至日,本公司应收账款余额为2,160.19万元,占总资产和流
&&&&动资产的比例分别为27.64%和41.50%。公司不断加大应收账款管理力度,努力
&&&&促进经营质量和运营效率提高,2008年、2009年度应收账款周转率分别为2.82、
&&&&1.93,账龄一年以内的应收账款占比分别为79.91%、85.51%。但随着公司生产经
&&&&营规模的扩大,应收账款可能会进一步增加,如果应收账款不能按期收回或发生
&&&&坏账,对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
&&&&2、无形资产发生减值的风险
&&&&公司的无形资产主要为“一体化生物滤塔污水处理装置”专利技术和“酸性水
&&&&及碱渣废液同时脱硫脱氨”非专利技术,截至日,该两项无形资产
&&&&余额占无形资产比例为99.93%。公司该两项无形资产按照10年摊销,原始投入金
&&&&额为1,950万元,每年摊销195万元,已经累计摊销731.25万元。2007年底、2008
&&&&年底及2009年底,无形资产余额分别为1,514.60万元、1,320.56万元和1,122.06万
&&&&元,占当期期末净资产的比例分别为47.57%、37.52%和28.62%,无形资产在整
&&&&个资产结构中的比重较大,但占比呈逐年递减趋势。根据北京天圆开资产评估有
&&&&限公司出具的天圆开评报字[2009]第108027号资产评估报告书的评估结果,2009
&&&&年6月30日公司无形资产公允价值为1,222.46万元,不存在减值情况。若未来市场
&&&&技术出现变革,则无形资产为公司创造经济利益的能力会受到重大不利影响,公
&&&&司无形资产可能出现减值风险。
&&&&3、资金短缺的风险
&&&&公司主营业务为环保工程承包,项目前期需要投入大量资金采购工程所需设
&&&&备和物资,如果不能及时对工程项目进行结算和回收工程款项,公司可能会面临
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-6
&&&&资金紧缺的风险;此外,公司目前正处于成长期,需要不断地进行市场开拓,努
&&&&力扩大市场份额,项目开发、市场投入等均需要较大的资金支持。虽然公司在商
&&&&业银行的授信情况良好,但总体来看,未来仍然可能面临资金短缺的风险,这将
&&&&会制约公司未来的快速发展。
&&&&4、项目数量较少,对核心客户依赖的风险
&&&&公司2007年、2008年和2009年前五大客户收入占公司营业收入的比例分别为
&&&&97.25%、86.19%和77.58%,存在收入来源比较单一,对核心客户依赖的风险,
&&&&可能会对公司未来二年的收入产生重大影响。
&&&&5、软件产品退税收入依赖风险
&&&&依据京国税[号文件,公司2008年起开始申请软件产品增值税退税,
&&&&2008年、2009年,公司取得的软件产品增值税退税收入为147.37万元、38.07万元,
&&&&占利润总额比例分别为39.11%、8.12%。公司盈利在一定程度上依赖于软件产品
&&&&增值税退税,这将影响公司业绩的稳定性。
&&&&6、预付购地款未获土地使用权证的风险
&&&&公司2007年拟向榆林经济开发区管理委员会购进一块工业用地,支付预付款
&&&&200万元,目前公司尚未获得土地使用权证。土地尚不能开发使用,影响了公司
&&&&的资金使用效率,给公司经营带来一定的不确定性。
&&&&二、市场风险
&&&&公司创立初期市场局限于单一地域,目前公司业务已拓展到全国范围。但公
&&&&司规模偏小,人力、财力、物力有限,在市场开发过程中,面临具有强大资本支
&&&&撑的同行的竞争。竞争因素对公司未来的业务发展带来不确定性。
&&&&三、技术风险
&&&&环保工程领域,同行业参与者各类技术呈差异并存的状态,行业的技术特点
&&&&为市场提供了多样化的选择空间,使技术竞争日趋激烈。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-7
&&&&四、内控风险
&&&&1、公司提升治理水平,对相关制度的全面执行存在不确定性风险
&&&&在有限公司阶段,公司规模较小,公司不设董事会、设执行董事一名,不设
&&&&监事会、设监事一名。公司能够按章程约定召开定期股东会,并根据经营需要不
&&&&定期召开股东会,重大事项大部分经过了公司股东会讨论通过,但股东会、执行
&&&&董事分工权限不明确,监事工作制度不完善,并且会议记录保存不完整。在改制
&&&&工作中,公司加强了公司治理,管理水平显著提升。股份公司阶段,公司明确了
&&&&“三会”各项分工。但公司代办股份转让系统挂牌后,公司治理将适用更高的标
&&&&准,而公司对相关制度的完全理解和全面执行需要一个过程。
&&&&2、大股东控制风险
&&&&本公司股东李国文先生持有公司74.4%的股份。李国文为公司创始人之一,
&&&&且常年担任公司总经理,对公司多年来的生产经营决策有实质性的影响。其有可
&&&&能凭借其控股地位对公司生产经营、财务分配、高管人员任免等施加影响,从而
&&&&对本公司的生产经营和小股东权益带来不利影响。
&&&&3、大股东资金占用风险
&&&&在有限公司阶段,2008年公司大股东李国文先生曾与公司发生过一笔个人借
&&&&款400万元,占公司2008年末总资产比例为5.58%,占净资产比例为11.36%,数
&&&&额较大。虽然此项借款经过了正常的决策程序,且能够按期归还,但大股东资金
&&&&的占用可能给公司的日常经营带来不确定性。公司已制定《应收账款管理制度》,
&&&&对应收账款、预付账款、其他应收款的管理进行了规范,制度上能够有效杜绝大
&&&&股东对资金的占用,但由于大股东的控制地位,仍存在资金占用的潜在风险。
&&&&五、管理风险
&&&&公司目前处于快速发展阶段,业务规模、资产规模都快速增长,经营管理者
&&&&面临的压力日趋增大。公司面临着是否能建立适应较大规模企业特征的管理体系
&&&&和管理团队以确保公司高速、健康发展的风险。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-8
&&&&第三节&批准试点和推荐备案情况
&&&&一、北京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况
&&&&根据《中关村科技园区非上市股份有限公司申请股份报价转让试点资格确认
&&&&办法》的规定和本公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请进
&&&&入证券公司代办股份转让系统进行挂牌报价转让的议案》,本公司向中关村科技
&&&&园区管理委员会递交了公司股份进入代办股份转让系统报价转让的申请。2009
&&&&年11月17日,中关村科技园区管理委员以中科园函[号文,下达了《关
&&&&于同意北京纬纶华业环保科技股份有限公司申请进入证券公司代办股份转让系
&&&&统进行股份报价转让试点的函》,确认公司具备股份报价转让试点企业资格。
&&&&二、主办券商推荐及协会备案情况
&&&&中原证券作为本公司的主办券商,依据其尽职调查和内部审核的结果,出具
&&&&了《关于推荐北京纬纶华业环保股份有限公司进入代办股份转让系统报价转让的
&&&&推荐报告》,向协会报送了推荐本公司股份报价转让的备案文件。
&&&&日,协会出具了《关于推荐北京纬纶华业环保科技股份有限公
&&&&司挂牌报价文件的备案确认函》(中证协函【号)。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-9
&&&&第四节&股份挂牌情况
&&&&一、股份代码、股份简称、挂牌日期
&&&&股份代码:430068
&&&&股份简称:纬纶环保
&&&&挂牌日期:日
&&&&二、公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量
&&&&1、公司股份总额
&&&&公司股本总额为35,000,000股。
&&&&2、关于股份转让的相关法规
&&&&《公司法》第一百四十二条规定,“发起人持有的本公司股份,自公司成立
&&&&之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券
&&&&交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向
&&&&公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得
&&&&超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市
&&&&之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内,不得转让其所持有的本公司股份,
&&&&公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出
&&&&其他限制性规定。”
&&&&《公司章程》第二十二条规定,“公司董事、监事、高级管理人员应当向公
&&&&司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超
&&&&过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。”
&&&&《证券公司代办转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份转让试
&&&&点办法(暂行)》第十五条规定,“非上市公司控股股东及实际控制人挂牌前直
&&&&接或间接持有的股份分三批进入代办系统转让,每批进入的数量均为其所持股份
&&&&的三分之一。进入的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-10
&&&&3、挂牌时可报价转让股份情况
&&&&公司在挂牌时无可报价转让股份。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-11
&&&&第五节&公司基本情况
&&&&一、基本情况
&&&&中文名称:北京纬纶华业环保科技股份有限公司
&&&&注册资本:3,500万元
&&&&法定代表人:李国文
&&&&有限公司设立日期:日
&&&&变更为股份有限公司日期:日
&&&&住所:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦16层A座室
&&&&公司网址:
&&&&董事会秘书:郭卓一
&&&&电子信箱:
&&&&电话号码:010-
&&&&传真:010-
&&&&二、历史沿革
&&&&1、北京纬纶华业环保科技有限公司的设立
&&&&北京纬纶华业环保科技有限公司由李国文、姬小龙两位自然人以现金出资组
&&&&建,注册资本为人民币10万元,北京中务会计师事务所出具的(2001)中务验字
&&&&03-196号《开业登记验资报告书》验证确认,具体情况如下:
&&&&序列&股东名称&出资金额(万元)&所占比率
&&&&1&李国文&8.0&80.0%
&&&&2&姬小龙&2.0&20.0%
&&&&合计&10.0&100.0%
&&&&日,北京纬纶华业环保科技有限公司取得北京市工商局颁发的
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-12
&&&&《企业法人营业执照》(注册号:9)。注册资本:10万元;法定
&&&&代表人:李国文;注册地址:北京市海淀区树村后营甲57号。
&&&&2、有限公司第一次增资并第一次变更注册地址
&&&&日,有限公司第一届第二次股东大会作出决议:增加注册资本
&&&&至50万元,即有限公司原股东以现金形式增资40万元;公司注册地址由北京市海
&&&&淀区树村后营甲57号变更为北京市海淀区北洼路甲3号院正豪办公大厦B座二层
&&&&202号。
&&&&增资事项由北京民青会计师事务所有限责任公司(2002)民青验字B第025
&&&&号《变更登记验资报告书》确认。
&&&&有限公司于号办理了工商变更登记手续,并相应修改了公司章
&&&&程。有限公司增加注册资本后,各股东出资情况如下:
&&&&序列&股东名称&出资金额(万元)&所占比率
&&&&1&李国文&40.0&80.0%
&&&&2&姬小龙&10.0&20.0%
&&&&合计&50.0&100.0%
&&&&变更后的注册地址为:北京市海淀区北洼路甲3号院正豪办公大厦B座二层
&&&&202号。
&&&&3、有限公司第二次变更注册地址
&&&&日,有限公司第四届第二次股东会作出决议:公司注册地址变更
&&&&为北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦16层A座室;并相应修
&&&&改公司章程。
&&&&日,公司就上述事项办理了工商变更登记手续,取得北京市工
&&&&商局换发的《企业法人营业执照》。
&&&&4、有限公司第二次增资
&&&&日,有限公司第五届第一次股东会作出决议,公司注册资本增
&&&&加至2,000万元,李国文以专利技术930万元,李国文、姬小龙以共同拥有的非专
&&&&利技术1,020万元出资。北京中育正资产评估有限公司出具了京中评报字(2005)
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-13
&&&&第A09-07号资产评估报告书,确认专利技术及非专利技术评估值总计为1,950万
&&&&元,其中专利技术“一体化生物滤塔污水处理装置”评估值为930万元,非专利
&&&&技术“酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨”评估值为1,020万元。专利技术权属属
&&&&于李国文先生一人;根据《酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术的分割协
&&&&议》,李国文拥有非专利技术的90%,即918万元;姬小龙拥有该技术的10%,
&&&&即102万元。《财产转移协议书》以及日北京富尔会计师事务所有限
&&&&责任公司出具的京富会(6号《非专利技术资产转移专项审计报告书》
&&&&确认专利技术及非专利技术已办理财产转移手续。
&&&&根据北京市第十一届人民代表大会常务委员会于日颁布的《中
&&&&关村科技园区条例》第十一条的规定,以高新技术成果作价出资占企业注册资本
&&&&的比例,可以由出资各方协商约定;根据北京市工商局于日发布实
&&&&施的《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第二条第(十二)款的规
&&&&定,投资人以高新技术成果出资,应当出具经全体投资人一致确认的高新技术成
&&&&果说明书;以高新技术成果作价出资占企业注册资本(金)的比例,可以由投资
&&&&各方协商约定。因此,公司股东高新技术成果出资符合《中关村科技园区条例》
&&&&和《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定。
&&&&日,北京市工商局海淀分局核准了上述增资事宜,变更完成后
&&&&公司股权结构如下:
&&&&序列&股东名称&出资金额(万元)&所占比率
&&&&1&李国文&1,888.0&94.4%
&&&&2&姬小龙&112.0&5.6%
&&&&合计&2,000.0&100.0%
&&&&根据《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》第三条第(十四)款
&&&&规定,投资人以非货币形式出资的,应当在申请登记注册时提交资产评估报告。
&&&&工商行政管理机关根据评估报告确定的资产价值,确认投资人缴付的非货币出资
&&&&数额。非货币出资涉及国有资产的,其价值和权属应当经国有资产管理部门或国
&&&&家授权管理国有资产的投资机构或国家授权管理国有资产的部门确认。第(十五)
&&&&款规定,企业设立后出具非货币出资的权属证明或审计报告,证明资产归属本企
&&&&业所有的,工商行政管理机关予以备案登记。因此,公司注册资本验证程序符合
&&&&《改革市场准入制度优化经济发展环境若干意见》的规定。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-14
&&&&5、有限公司变更营业范围、注册号升位
&&&&2008年5月,有限公司经营范围增加“货物进出口;技术进出口;代理进出
&&&&口”,于日领取了北京市工商局海淀分局换发的《企业法人营业执
&&&&照》。根据北京市工商局日发布的《北京市市场主体注册号升位公
&&&&告》,公司本次领取的《企业法人营业执照》,注册号升位为:690。
&&&&6、有限公司第一次股权转让
&&&&日,经由有限公司第七届第二次股东会决议通过,并依据《出
&&&&资转让协议书》,股东李国文按照原出资额将400万元出资转让予潘玉珍。
&&&&公司就上述事项办理了工商变更登记手续。股权转让后,有限公司股权结构
&&&&如下:
&&&&序列&股东名称&出资金额(万元)&所占比率
&&&&1&李国文&1,488.0&74.4%
&&&&2&潘玉珍&400.0&20.0%
&&&&3&姬小龙&112.0&5.6%
&&&&合计&2,000.0&100.0%
&&&&7、有限公司变更为股份有限公司
&&&&日,经由有限公司2009年第一次临时股东会同意,对公司进行
&&&&整体股份制改造,将公司组织形式从有限责任公司整体变更为股份有限公司,决
&&&&定以日为审计、评估基准日。
&&&&日,北京天圆全会计师事务所有限公司对有限公司全部资产进行
&&&&审计并出具了天圆全审字[号《审计报告》。经审计,截至
&&&&日,有限公司经审计的账面净资产为人民币35,678,865.39元。
&&&&日,北京天圆开资产评估有限公司对有限公司全部资产和负债
&&&&进行了评估,并出具了天圆开评报字[2009]第108027号《北京纬纶华业环保科技
&&&&有限公司拟变更为股份有限公司项目评估报告》。经评估,截至日,
&&&&有限公司总资产评估值为人民币7,160.42万元,负债评估值为人民币2,668.39万
&&&&元,净资产评估值为人民币4,492.03万元。
&&&&日,北京天圆全会计师事务所有限公司出具天圆全验字
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-15
&&&&[2009]11号《验资报告》。对公司变更时的注册资本实收情况进行了审验。
&&&&日,北京纬纶华业环保科技股份有限公司(筹)召开创立大会。
&&&&全体股东一致同意以有限公司全体股东作为股份公司发起人,以经审计的账面净
&&&&资产人民币35,678,865.39为依据整体变更设立股份公司,公司净资产中3,500万元
&&&&折为公司股份总额3,500万股,每股面值人民币1元,同意将未折股的678,865.39
&&&&元转为股份公司资本公积。公司注册资本为人民币3,500万元。同时通过了《公
&&&&司章程》,选举了公司第一届董事会及第一届监事会成员。
&&&&日,北京市工商行政管理局准予公司变更登记,公司领取了注
&&&&册号为690的《企业法人营业执照》,注册资本人民币3,500万元,
&&&&股本总额为3,500万股。股本结构为:
&&&&序列&股东名称&股本(万股)&所占比率
&&&&1&李国文&2,604.0&74.4%
&&&&2&潘玉珍&700.0&20.0%
&&&&3&姬小龙&196.0&5.6%
&&&&合计&3,500.00&100.0%
&&&&三、主要股东情况
&&&&1、控股股东、实际控制人基本情况
&&&&李国文:男,中国籍,42岁,博士,高级工程师。1994年毕业于四川大学环
&&&&境工程系,取得硕士学位;毕业后任职于陕西省环保局,从事环境管理与环境保
&&&&护科研工作,工作期间完成博士论文,取得博士学位;2000年进入清华大学环境
&&&&工程系做博士后研究工作,成为能源领域水处理的资深专家;2001年3月自酬资
&&&&金创办北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事长、总经理。现持股2,604.0
&&&&万股,占公司总股本比例为74.4%,系公司实际控制人。
&&&&2、其他股东基本情况
&&&&潘玉珍:女,中国籍,79岁。1948年北京女子天主教学校就读,1952年北京
&&&&积水谭医科大学陪读,1960年任职哈尔滨部队医院妇产科医生至退休。2008年成
&&&&为有限公司股东,辅助公司开展中日美节能技术与环保设备交流工作。现任公司
&&&&监事长。现持股700.0万股,占公司总股本比例为20.0%,系公司第二大股东。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-16
&&&&姬小龙:男,中国籍,35岁。毕业于西安工业学院,本科学历。曾任榆林制
&&&&药厂质检科技术员。2001年加入北京纬纶华业环保科技有限公司,负责公司市场
&&&&战略的制定实施。现任公司董事。现持股196.0万股,占公司总股本比例为5.6%,
&&&&系公司第三大股东。
&&&&3、股东及其持股数量
&&&&详见本节“二、历史沿革”之“7、有限公司变更为股份有限公司”内容。
&&&&4、本公司现有股东之间的关联关系
&&&&本公司现第三大股东姬小龙先生系第一大股东李国文先生之外甥。
&&&&四、员工情况
&&&&1、员工人数
&&&&截至日,本公司在职员工人数为54人。
&&&&2、专业结构
&&&&专业&人数&占比
&&&&管理&7&13.0%
&&&&工程设计&21&38.9%
&&&&技术研发&6&11.1%
&&&&市场商务&8&14.8%
&&&&财务&4&7.4%
&&&&行政&6&11.1%
&&&&其他&2&3.7%
&&&&合计&54&100.0%
&&&&3、教育程度
&&&&学历&人数&占比
&&&&博士&1&1.9%
&&&&硕士&6&11.1%
&&&&大学本科&35&64.8%
&&&&专科及以下&12&22.2%
&&&&合计&54&100.0%
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-17
&&&&4、年龄分布
&&&&年龄范围&人数&占比
&&&&21-30&24&44.4%
&&&&31-40&20&37.0%
&&&&41-50&7&13.0%
&&&&50以上&3&5.6%
&&&&合计&54&100.0%
&&&&五、组织结构
&&&&截至本股份报价转让说明书出具日,公司股权结构,及实际控制人控制的其
&&&&他企业情况如下:
&&&&李国文潘玉珍姬小龙
&&&&北京纬纶华业环保科技股份有限公司
&&&&榆林纬纶华业环保工程有限责任公司
&&&&74.4%&20.0%&5.6%
&&&&66.0%
&&&&截至本股份报价转让说明书出具日,关联公司“榆林纬纶华业环保工程有限
&&&&责任公司”已无实质经营活动,各股东正在商议注销该公司或转作其他经营,预
&&&&计2010年内最终达成协议。李国文表示届时该公司或注销,或李国文退出经营并
&&&&最终转让所拥有该公司权益。榆林纬纶华业环保工程有限责任公司与北京纬纶华
&&&&业环保科技股份有限公司不构成同业竞争关系。(详见“第十节&公司财务会计
&&&&信息”之“七、关联方及关联交易”)
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-18
&&&&六、内部组织结构
&&&&股东大会
&&&&董事会
&&&&监事会
&&&&董事会秘书
&&&&行政总监财务总监
&&&&总经理
&&&&技术总监市场总监采购总监
&&&&财务部
&&&&投融资管理部
&&&&内审部
&&&&行政办公室
&&&&人力资源部
&&&&信息技术部
&&&&污水处理事业部
&&&&废气处理事业部
&&&&固废处理事业部
&&&&研发部
&&&&公用工程部
&&&&采购部
&&&&销售部
&&&&运营企划部
&&&&国际事业部
&&&&深圳办事处
&&&&宁夏办事处
&&&&副总经理
&&&&部门职能简介:
&&&&部门&职能
&&&&行政办公室&负责行政管理及日常事务。确保日常工作正常、有序的开展。
&&&&人力资源部&负责人力资源规划及预算编制。满足公司的发展对人力的需
&&&&求。
&&&&信息技术部&负责数字办公系统平台的建设、实施、维护、安全及网站的建
&&&&设。提高办公、沟通效率。
&&&&财务部&负责财务管理和经济核算。参与企业经营决策,统一调度资金,
&&&&统筹处理财务工作中出现的问题,组织、指导。
&&&&投融资管理部&负责从外部获取资金以达到经营目标。制定和掌握筹资策略和
&&&&计划,确保此项工作安全、有序。
&&&&内审部&建立内审制度和各级财务稽查制度。主要检查资金效益是否与
&&&&合同目标相符;检查资金回收或回笼状况等。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-19
&&&&部门&职能
&&&&污水处理事业部&负责污水处理项目的设计、设备安装,组织制定相关技术标准
&&&&规范;参与污水项目投标中技术谈判和方案制定;贯彻执行质
&&&&量方针、质量目标和质量体系文件。
&&&&废气处理事业部&负责废气处理项目的设计、设备安装,组织制定相关技术标准
&&&&规范;参与废气项目投标中技术谈判和方案制定;贯彻执行质
&&&&量方针、质量目标和质量体系文件。
&&&&固废处理事业部&负责固废处理项目的设计、设备安装,组织制定相关技术标准
&&&&规范;参与固废项目投标中技术谈判和方案制定;贯彻执行质
&&&&量方针、质量目标和质量体系文件。
&&&&公用工程部&负责项目中的电气、结构、暖通等公用部分的设计、设备安装
&&&&工作,组织制定相关技术标准规范;编制项目的预决算,保证
&&&&工艺方案的落实;贯彻执行质量方针、质量目标和质量体系文
&&&&件。
&&&&研发部&根据市场与客户需求,联合科研院所、客户开展技术调研、交
&&&&流、吸收与创新工作,规划公司技术发展目标,编制项目方案,
&&&&管理公司自有技术与专利技术,并负责员工的专业培训。
&&&&销售部&围绕公司销售目标拟订市场开发计划;建立、开拓和维护客户
&&&&资源;为新项目、新产品开发提供市场资料;负责办事处覆盖
&&&&区域以外的环保项目跟进、投标工作,完成销售任务及销售款
&&&&催收。
&&&&运营企划部&制定公司的销售目标与销售策略,广泛与目标客户、市场进行
&&&&合作、交流活动,负责销售人员的业务培训,与研发部门对接
&&&&业务,开展销售前期的市场调研工作。
&&&&国际事业部&针对中国环保市场,从日本、美国、德国等国家引进新技术和
&&&&设备,开展国际间的交流、合作及互访、展览展示
&&&&深圳办事处&负责华南、华中区域的环保项目跟进、投标工作;完成销售任
&&&&务及销售款催收。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-20
&&&&部门&职能
&&&&宁夏办事处&负责西北、西南区域的环保项目跟进、投标工作;完成销售任
&&&&务及销售款催收。
&&&&采购部&根据市场与工程项目需求,负责合同采购。包括供应商的选择
&&&&与评审;采购合同的签订和实施;采购预算的编制和成本控制。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-21
&&&&第六节&公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
&&&&一、公司董事
&&&&李国文:详见本股份报价转让说明书“第五节&公司基本情况”之“三、主
&&&&要股东情况”内容。
&&&&姬小龙:详见本股份报价转让说明书“第五节&公司基本情况”之“三、主
&&&&要股东情况”内容。
&&&&郭卓一:女,中国籍,43岁。1989年毕业于无锡轻工业学院,本科学历。历
&&&&任《大众科技报》报社记者、编辑部主任,北京融宇通科技发展有限公司市场公
&&&&关部经理,世界华商大会北京办事处媒介主任。现任公司董事、董事会秘书、行
&&&&政总监。
&&&&陈丽华:女,中国籍,32岁。2003年毕业于太原理工获得硕士学位,毕业后
&&&&加入北京纬纶华业环保科技有限公司。现任公司董事、采购总监。
&&&&赵恩涛:男,中国籍,33岁。2000年毕业于武汉水利电力大学,本科学历。
&&&&历任北京福田建材机械有限公司销售,多元电气集团上海分公司首席代表,北京
&&&&金州控股集团公司市场部总经理助理。现任公司董事、市场总监。
&&&&二、公司监事
&&&&潘玉珍:详见本股份报价转让说明书“第五节&公司基本情况”之“三、主要股
&&&&东情况”内容。
&&&&马高明:男,中国籍,34岁。2000年毕业于河北工程大学,本科学历。毕业
&&&&后就职于北京市矿务局。2003年10月,加入北京纬纶华业环保科技有限公司,先
&&&&后担任技术员、设计员、工程部经理。现任公司监事。
&&&&黄新宇:男,中国籍,38岁。1993年毕业于湖南师范大学艺术系,本科学历,
&&&&拥有执业药师资格。曾就职于任湖南省湘乡市中医院,湖南省湘乡市卫生局;2005
&&&&年起任深圳源亨水务技术有限公司总经理。现任公司监事。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-22
&&&&三、公司高级管理人员
&&&&李国文:详见本股份报价转让说明书“第五节&公司基本情况”之“三、主要股
&&&&东情况”内容。
&&&&郭卓一:详见本节“一、公司董事”。
&&&&田琳:女,中国籍,37岁。1996年毕业于首都经济贸易大学,本科学历。历
&&&&任北京市司法局科员、北京中源建恒投资有限责任公司会计、北京国信浩华会计
&&&&师事务所有限公司审计师、北京南天信息工程有限公司财务部经理。2009年加入
&&&&公司,现任公司财务总监。
&&&&四.公司核心技术人员
&&&&李国文:详见本股份报价转让说明书“第五节&公司基本情况”之“三、主
&&&&要股东情况”内容。
&&&&郭春生:男,49岁,中国籍,&1982年毕业与沈阳化工学院,本科学历。历
&&&&任辽阳石油化纤公司设计院公司工程师,大全环境工程技术有限公司主任工程
&&&&师。现任公司技术总监。
&&&&马高明:详见本节“二、公司监事”。
&&&&阎滨:男,37岁,中国籍,&1998年毕业于西北建筑工程学院,本科学历。
&&&&历任中信华美(西安)建筑设计公司结构工程师,北京中外建筑设计公司一所结
&&&&构工程师,中建国际(北京)建筑设计顾问公司主任工程师。2008年加入公司。
&&&&五.签订协议情况及稳定措施
&&&&公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同,在劳动合同中设计
&&&&了专门的保密条款。
&&&&公司为稳定上述人员,采取的措施包括:不断完善管理体系,让高级管理人
&&&&员及核心技术人员充分发挥个人才能;与资历及贡献相关的职位设定和晋升制
&&&&度;与业绩相关的奖惩制度;有竞争力的保险福利;因人订制的培训计划。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-23
&&&&六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
&&&&姓名&职务&持股数量(万股)&占比
&&&&李国文
&&&&董事长、总经理、核心技术
&&&&人员&2,604.0&74.4%
&&&&潘玉珍&监事长&700.0&20.0%
&&&&姬小龙&董事&196.0&5.6%
&&&&郭卓一&董事、董事会秘书&0.0&0.0%
&&&&陈丽华&董事&0.0&0.0%
&&&&赵恩涛&董事&0.0&0.0%
&&&&马高明&监事、核心技术人员&0.0&0.0%
&&&&黄新宇&监事&0.0&0.0%
&&&&田琳&财务负责人&0.0&0.0%
&&&&郭春生&核心技术人员&0.0&0.0%
&&&&阎滨&核心技术人员&0.0&0.0%
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-24
&&&&第七节&公司业务和技术情况
&&&&一、业务情况
&&&&1、基本情况
&&&&北京纬纶华业环保科技股份有限公司成立于2001年,是中关村科技园区的高
&&&&新技术企业。近9年的发展中,纬纶环保始终坚持以高新技术的引进、消化、吸
&&&&收与创新为核心,建立与国际、国内知名企业和高等院校“产、学、研”相结合
&&&&的新技术开发与转化的合作模式。
&&&&纬纶环保主要以多项专利及专有技术——含油污泥资源化处理技术、高浓度
&&&&有机废水处理(催化湿式氧化(CWO)技术),高盐废水处理技术(趋零排放
&&&&技术)和创新开发成套环保设备——WLYS油水分离系统、WLPL精细过滤器及
&&&&引进消化吸收的国际先进环保设备——螺旋压榨式脱水机、板框脱水机、油泥干
&&&&化处理设备和阿库曝气机等为核心,实现了环保工程上的重大突破。纬纶环保围
&&&&绕“技术领先、管理精细化”两大发展战略,主要面向石油开采与炼制、电力冶
&&&&金、市政化工领域的客户提供项目咨询、工程设计、系统集成、技术开发为一体
&&&&的科学、集约、专业的“一站式”服务,成为企业环保问题解决方案提供商。
&&&&2、业务模式和收入模式
&&&&(1)业务模式
&&&&公司的经营模式属于设计+生产+销售型经营模式,这是在产业链节点上涉及
&&&&较多的经营模式,纬纶环保具备一定的新产品开发能力,根据公司业务领域上的
&&&&需求,自行设计开发出市场上需要的产品,同时对以往的产品进行升级改造;在
&&&&制造方面,具有较强的制造能力,开发出来的新产品能够通过现有的设备进行生
&&&&产并有足够的资金进行新的生产线的建设,以适应公司发展需求。对于自己生产
&&&&的产品通过已有营销体系建立稳定的客户群体。
&&&&(2)客户选择
&&&&公司主要是通过选择合适的服务客户,选择自主创新研发和引进吸收的新技
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-25
&&&&术及国内外先进的设备,把能使企业运行的内外要素整合起来,形成高效率的具
&&&&有独特核心竞争力的运行系统,并通过提供产品和服务,实现客户价值最大化。
&&&&公司客户的选择主要以国有企业、股份制企业和上市企业等大型国有企业或
&&&&资金雄厚的企业作为主要的客户群体。
&&&&公司主要客户及在其中承接项目和引进推广设备:陕西延长石油集团有限公
&&&&司——含油污水处理项目和油泥项目;榆林市政项目、阿库曝气机、螺旋压榨脱
&&&&水机、可提升式曝气器;榆林市天然气化工有限责任公司——污水处理及回用项
&&&&目;榆横工业园区——榆林粪便处理项目,引进国外先进的高浓度有机废水处理
&&&&(催化湿式氧化(CWO)技术);陕西有色金属集团——板框压滤机;深圳水
&&&&务集团——阿库曝气机、螺旋压榨脱水机、可提升式曝气机;华电集团——水处
&&&&理药剂及氧化风机等。
&&&&(3)销售及盈利模式
&&&&公司的主要销售模式是直销模式,公司直接对项目进行开发、跟进和签约,
&&&&以工程总承包或分包、工程技术服务等方式,为项目设计、设备采购、安装施工、
&&&&设备及工程调试等各个环节提供服务,并根据服务内容和项目进展取得经营收
&&&&入。
&&&&公司承接各企业的环保工程总承包项目,每年的中标率达70%,通过工程项
&&&&目使整个公司正常运转。公司的主要盈利模式是工程运营中配套专有药剂和进口
&&&&设备备品备件等消耗品的销售,以及工程中公司独家代理的进口设备和专有设备
&&&&的销售。由于设备的专有性和独家性,使公司在各个领域中达到产品垄断的目的,
&&&&以实现公司持续盈利的目标。
&&&&3、公司持续经营情况
&&&&公司、2009年持续经营情况
&&&&项目(万元)&&年2007&年
&&&&营业收入&3,653.88&3,199.54&1,883.35
&&&&营业利润&427.06&239.44&390.55
&&&&净利润&401.40&335.68&329.36
&&&&公司近三年经营情况正常,主营业务收入、净利润持续增长,根据公司目前
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-26
&&&&取得的工程合同及经营情况,预计2010年度仍将保持较快增长势头。公司主营业
&&&&务发展稳定,盈利能力强劲,为公司的持续经营提供了可靠的保障。
&&&&二、主营业务的技术含量、可替代性
&&&&1、主营业务的技术含量
&&&&公司以“加强引进吸收,打造核心技术,增强市场竞争力”的技术发展方针
&&&&为指导,按照“走出去、走上去”的思路,公司设有研发部,并设立国际事业部、
&&&&运营企划部作为支持部门,优化技术转化路径,促进市场衔接,不断推进与国际、
&&&&国内知名企业和科研院所的交流与合作,加强引进吸收消化再创新工作,努力实
&&&&现科技成果的转化,提升市场竞争力。公司在特种水处理方面,拥有石油化工废
&&&&水处理技术、高浓度有机废水、炼油碱渣CWO处理技术、高含硫碱渣废处理技
&&&&术;在油泥处理方面,拥有含油污泥的油、水、泥三相分离技术、油泥蒸汽干化
&&&&技术;在废气方面具有有机废气生物降解技术;在系统集成方面具有曝气系统、
&&&&污泥压滤干化系统集成技术,这些技术达到了国内领先水平,实现了环境技术上
&&&&的重大突破,为公司在技术服务与系统集成等主营业务方面提供了持续发展的基
&&&&础保证。
&&&&近三年公司承担了中石油集团科技项目哈萨克斯坦原油脱硫醇配套——废
&&&&碱渣处理工艺研究;与北京航空航天大学联合承担国家863计划——放电等离子
&&&&体协同氨吸收脱除燃煤烟气SO2、NOx、Hg、PM2.5和VOCs的研究;与西北大
&&&&学联合承担了延长石油集团的国家科技支撑计划——延长低渗超低渗油藏注水
&&&&处理关键技术及中试研究;成功引进日本的催化湿式氧化(CWO)技术试验装
&&&&置。
&&&&其中,高浓度工业废水的净化处理是目前国内外环保领域中的难题之一,
&&&&CWO技术对高浓度有机废水的净化处理具有广泛的行业适用性,日本及其它发
&&&&达国家把CWO技术视为第二代工业废水处理高新技术,它将成为21世纪工业废
&&&&水处理的替代新技术。该技术适用领域有焦化废水、造纸黑液、生物制药废水、
&&&&糖厂糖蜜废水、化工乙糠酸废水、植物化工烤胶废水、合成香料厂废水、印染厂
&&&&硫化染料废水、石油化工炼油废水、化学合成制药废水、农药废水等,同时适用
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-27
&&&&于生活垃圾、粪便处理等的高浓度有机废水。公司正在推广的油泥干化技术在危
&&&&险废物处理领域取得重大进展,它以环境友好方式解决环境污染问题,具有国际
&&&&先进水平,可回收不含有重金属的油,实现油泥资源化、减量化、无害化。
&&&&此外公司还拥有序批式高含硫废水及碱渣液废液综合处理装置、一体化生物
&&&&滤塔污水处理装置、高效纳米脱硫机专利技术,及正在申请中的专利技术,即油
&&&&田聚合物驱采出水的处理方法、油田采出水回注到低渗透油田的污水处理方法。
&&&&2、技术可替代性
&&&&属于充分竞争性行业,技术多样化,呈差异并存的态势,因此公司的产品和
&&&&技术存在被替代的风险。公司近两年加大研发投入,把脉技术前沿,不断推出引
&&&&进有领先性、创新性的设计,以此降低被替代的风险。
&&&&三、所处行业基本情况
&&&&1、环保产业发展概况
&&&&随着我国经济的高速发展,环境问题日益突出。为国民经济可持续发展,我
&&&&国逐步重视环保产业的投入。中国“十一五”规划纲要提出:“十一五”期间单
&&&&位GDP能耗要降低20%左右,主要污染物的排放总量减少10%。在治理污染、节
&&&&能减排的背景下,环保产业机遇繁多。随着中国的污染治理力度的加大、社会对
&&&&环保意识的增强,环保产业市场空间还会继续成长。
&&&&国家环保部负责人表示,初步测算,“十一五”期间,我国环保产业有望保
&&&&持15%至17%的增长速度,2010年环保产业的年收入总值将达8,000亿元至10,000
&&&&亿元左右。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-28
&&&&1993年以来我国环保产业的发展情况
&&&&单位:亿元
&&&&项&目&1993年&1997&年&2000&年&2004&年&2008&年(估值)
&&&&业单位数(个)&8,651&9,090&18,144&30,000&35,000
&&&&年收入总额,亿
&&&&元&311.5&459.2&1,689.9&4,572.1&7,900
&&&&环保产品&103.9&182.1&236.9&341.9&700
&&&&环境服务&11.1&57.8&108.0&264.1&600
&&&&资源循环利用&169.3&181.4&757.1&2,787.4&4,700
&&&&洁净产品&<10&21.6&281.1&1,178.7&1,900
&&&&自然生态保护&27.1&16.3&285.4&-&-
&&&&数据来源:中国环境保护产业协会
&&&&2、环保产业面临的政策环境
&&&&我国的环保行业是一个典型的政策主导型行业。一方面,随着国家环境保护
&&&&标准的提高和执法力度的加强,排污单位将或主动或被动地加大环境治理的投
&&&&入,以满足政府的环保要求;另一方面,由于国家扶持环保产业的优惠政策不断
&&&&出台,环境保护将不再是只有非盈利的公共事业,环保产业参与者可以实现一定
&&&&收益。
&&&&政府对环保的日益重视、法律法规监管的颁布和监管力度的加强、以及顺应
&&&&全球对环保的呼吁,都成为了我国环境产业更好更快发展的利好因素。
&&&&3、我国环保产业现状及影响产业发展的因素
&&&&中国在环保上的投入在不断加大,根据国家环境保护“十一五”规划,水污
&&&&染治理投资额将由2,700亿元增加到6,400亿元,年均复合增长率18.8%;大气污染
&&&&治理投资额将由2,800亿元增加到6,000亿元,年均复合增长率16.5%;固体废物治
&&&&理投资将由900亿元增加到2,100亿元,年均复合增长率18.5%。从各业务细分领
&&&&域看,不仅仅是单纯的污水处理,相关的如设备升级改造、节约运行费用、污水
&&&&池的污泥处理等,都很具有投资价值。受市场前景的诱惑,世界环保领头企业均
&&&&寻求进入中国市场,本土企业也根据各自优势在一定领域取得领先地位。
&&&&但就整个环保产业发展来看,目前发展尚不完善,还有很多问题亟待解决。
&&&&例如:环保投资扣除中央和各级政府的预计投资后,仍有巨大的环保投资需求存
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-29
&&&&在资金缺口;已建污水处理设施,由于污水处理费征收不足,导致污水处理厂开
&&&&工不足。
&&&&环保投融资体制的严重滞后是制约我国环保产业化的一个极其重要因素。表
&&&&现在环保投资总量不足,比例偏低;投融资渠道单一,以财政投资和银行贷款为
&&&&主的投资来源方式难以达到投资需要。
&&&&4、环保产业参与者格局与技术情况
&&&&加快推进的工业化和城市化为环保产业中不同类型的参与者提供的广泛的
&&&&机会,如运营商、工程咨询和设计、设备和技术供应商等等。工程方面,目前市
&&&&场的主导仍然是国内的企业,而外资企业更加擅长于通过提供先进的设备和技术
&&&&来增加其影响力和市场份额。随着环保产业竞争的日益加剧国内企业开始投入更
&&&&大的人力物力进行产品研发,研发核心技术,提高自主创新能力和自主设计水平,
&&&&同时加强引进、消化和吸收国际先进技术,增强企业核心竞争力。
&&&&四、公司面临的主要竞争状况
&&&&1、行业竞争格局
&&&&从事环保行业的公司非常多,主要是中小规模企业。比较大型的环保公司有:
&&&&已经上市的有桑德环保、菲达环保、中原环保、龙净环保、合加资源、山大华特、
&&&&中原环保和凯迪电力等。主要业务领域包括:工业水处理、市政水处理、发电厂
&&&&燃煤烟气脱硫、恶臭气体治理,垃圾等固体废弃物的处置等。
&&&&对于多数人而言,环保产业作为一项朝阳产业是一个普遍共识。但是中国的
&&&&环保产业也存在一些不容忽视的问题。中国环保产业的发展之所以有一些不成熟
&&&&的地方,一定程度上与发展历史过短有关。环保产业经过多年历练与发展,有了
&&&&长足的进步,但是其暴露的问题也相当明显,如现实需求与潜在需求差距较大,
&&&&环保产业技术装备水平偏低,环保产业市场较乱,环境服务业比重偏低以及国际
&&&&市场份额小等。中国环保产业市场的急速扩张和中国环保产业自身的不成熟,形
&&&&成了一种尴尬局面,同时也为国际大型环保企业提供了契机。
&&&&国外知名环保公司在十几年前起开始登陆中国,将中国做为全球最重要的一
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-30
&&&&个新兴市场来发展。如:法国威立雅环境集团、德国西门子环境公司、美国通用
&&&&GE公司等。业务领域:水务、烟气脱硫脱硝、垃圾填埋与发电、浓盐水零排放、
&&&&水源保护等方面。
&&&&2、公司在行业中的竞争地位
&&&&公司主要业务集中在能源环保领域,这个领域其它的环保公司主要有:山东
&&&&新大通石油环保科技股份有限公司、涿州石油物探天笛环保科技发展有限公司、
&&&&任丘市华北石油科林环保有限公司、中海石油环保服务有限公司等。其中中海石
&&&&油环保服务有限公司综合实力及技术能力较强,与我公司形成一定竞争关系,相
&&&&对其他多数企业,我公司在工程设计、施工、技术研发方面具备较大优势。
&&&&我公司业务范围包括环境评价、设计、施工、调试、设备供应、技术研发等
&&&&六大业务版块,拥有一支经验丰富的专业团队,有很强的技术研发、设备制造及
&&&&项目管理能力,受到合作伙伴的尊敬与信赖。通过不断发展,凭借在专业领域中
&&&&专利技术与自有设备,公司业务取得可喜增长,分别在西安、宁夏、深圳等地成
&&&&立办事处与分公司,并设备了国际事业部,开展国际间的合作与交流。
&&&&3、公司竞争优势
&&&&公司是注册于中关村科技园区的高新技术企业。于2008年4月取得ISO9000
&&&&质量体系及ISO14000环境质量体系认证证书。公司具有较强的研发实力和工程转
&&&&化能力。
&&&&公司拥有三专利技术:一体化生物滤塔污水处理装置、高效纳米脱硫机、序
&&&&批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置。
&&&&现在公司承担的科技项目有:哈萨克斯坦原油脱硫脱硫醇配套项目——废碱
&&&&渣处理工艺研究(中石油集团公司2007年科技项目);国家863计划——放电等
&&&&离子体协同氨吸收脱除燃煤烟气SO2、NOx、Hg、PM2.5和VOCs的研究(与北
&&&&京航空航天大学联合申报);国家科技支撑计划——延长低渗超低渗油藏注水处
&&&&理关键技术及中试研究。
&&&&从公司成立至今,完成了上百项建设工程,包括采油废水处理、炼油厂废水
&&&&处理、炼油酸性水及碱渣处理、采油回注水处理、有机废气VOC处理等,在老客
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-31
&&&&户中有较好的口碑。这是公司工程实力的有效见证。
&&&&除上述技术优势之外,公司从日本引进的催化湿式氧化(CWO)技术小试
&&&&装置已经完成,并通过工程项目进行该项技术的工程化和本土化。该项技术此前
&&&&在我国的引进和应用并不成功,我公司的工程案例突破了该项技术的推广瓶颈。
&&&&CWO技术对高深度有机废水的净化处理具有广泛的行业适用性。高浓度工业废
&&&&水的净化处理是目前国内外环保领域中的难题之一。CWO技术是目前处理高浓
&&&&度生化难降解工业有机废水的最佳方法之一,日本及其它发达国家把CWO技术
&&&&视为第二代工业废水处理高新技术,专用于解决第一代常规技术难以解决或无法
&&&&解决的高浓度生物难降解工业废水的净化处理问题。CWO技术将成为21世纪工
&&&&业废水处理的替代新技术。CWO技术适用领域:高浓度有机废水。焦化废水、
&&&&造纸黑液、生物制药废水、糖厂糖蜜废水、化工乙糠酸废水、植物化工烤胶废水、
&&&&合成香料厂废水、印染厂硫化染料废水、石油化工炼油废水、化学合成制药废水、
&&&&农药废水等,同时适用于生活垃圾、粪便处理等。
&&&&正在研发的“含聚废水深度处理及资源化利用”项目,瞄准中国石油行业的
&&&&特色及老大难问题,将含聚废水的处理、回注及资源化利用作为方向,采用各项
&&&&先进技术,综合利用各行业的最新研究成果,以生物法、电絮凝、膜处理等最新
&&&&方法作为主要工艺,力图研发出具有自主知识产权,适用性较广的含聚采油废水
&&&&处理新方法。
&&&&随着石油工业的迅速发展,在油气田开发、石油储运及加工过程中不可避免
&&&&地会产生大量的含油污泥,且含油污泥的产生量随着石油产量的增加不断增大,
&&&&含油污泥不加处理或处理不当,不仅造成石油资源的浪费,而且会严重地污染环
&&&&境。因此,从充分合理的利用资源和保护环境两个方面的要求出发,都非常迫切
&&&&需要找到有效的方法和途径实现石油开采、炼制、储存过程产生的油泥的回收利
&&&&用和达标处理。油泥干化处理系统是利用过热蒸汽经特制的喷嘴以两马赫速度喷
&&&&出,与油泥颗粒正面碰撞,在高温以及高速所产生的冲量作用下,将油泥中所吸
&&&&附或包含的油分和水份蒸出,蒸汽冷却后实现油水分离,原油可直接回收,废渣
&&&&中油分大部分被除掉。回收后的油份可以做为高品质油出售。目前世界上尚没有
&&&&类似的技术出现。
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-32
&&&&4、竞争劣势
&&&&公司尚处于发展阶段,规模小、资金实力不强是公司的主要竞争劣势。环保
&&&&设施建设项目一般要求垫资建设,对公司的资金规模有较高的要求,目前阶段公
&&&&司的资金实力不强,影响公司对大型环保项目的市场开拓。另外,公司技术较多
&&&&应用于油田废水、油泥的处理,技术主要应用领域暂时较窄,尚需加大推广力度,
&&&&由此对公司拓展更多客户群体带来一定难度。
&&&&5、竞争策略和应对措施
&&&&(1)以技术立足市场,以品牌赢取客户
&&&&不断加大技术创新投入,形成自己的专有技术。抓住现有市场需求,力促适
&&&&用技术的研发,以技术立足市场,形成自己的品牌。
&&&&(2)开拓新的市场领域
&&&&加大原有领域的技术创新,巩固原有市场,同时不断积极开拓新的市场和领
&&&&域。现在已涉足的领域有石油石化、电力、市政等相关领域。
&&&&公司收入增长主要来自于工业废水处理及石油石化领域业务,在此基础上,
&&&&不断拓展市场份额,实现主营业务的稳定持续增长。
&&&&持续推进战略转型,即从过去单纯为客户处理废物转变为向其提供综合一体
&&&&化的环境服务,实行做服务、做品牌的竞争策略。同时,通过资源的积累,逐步
&&&&从原有工业废弃物处理业务向市政废弃物处理领域拓展,比如生活垃圾、市政污
&&&&泥的处理处置以及通过将生活垃圾填埋产生的沼气发电等,电力行业电厂废水、
&&&&烟气脱硫等,有色金属尾矿库的处理等,进一步增强抗风险、抗经济周期的能力。
&&&&五、知识产权和非专利技术
&&&&1、专利
&&&&截至股份报价转让说明书出具日,公司拥有以下专利:
&&&&专利&类型&专利号&取得方式取得时间&有效期
&&&&一体化生物滤塔污
&&&&水处理装置
&&&&实用新
&&&&型专利
&&&&.0&股东投资&
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-33
&&&&高效纳米脱硫机&实用新
&&&&型专利
&&&&.6&自主开发&
&&&&序批式高含硫废水
&&&&及碱渣废液综合处
&&&&理装置
&&&&实用新
&&&&型专利
&&&&.4&自主开发&
&&&&以上专利技术权属清晰,不存在纠纷情况。其中“高效纳米脱硫机”、“&序
&&&&批式高含硫废水及碱渣废液综合处理装置”未作为资产列入账面“无形资产”项
&&&&目中,主要是因为这两项的研发成本已作为当期费用列入发生当期的损益,其专
&&&&利申请过程中发生的费用因金额较小也直接列入发生当期损益,未进行资本化。
&&&&2、非专利技术
&&&&截至股份报价转让说明书出具日,公司拥有以下非专利技术:
&&&&“酸性水与碱渣废液同时脱硫脱氨非专利技术”:是用于处理高硫高氨废水
&&&&的一项非专利技术。该项技术于2006年由公司股东李国文、姬小龙以非专利技术
&&&&出资方式增资投入有限公司。
&&&&3、其他
&&&&(1)土地使用权
&&&&(2)软件著作权
&&&&编号&登记号&软件名称&取得方式权利范围&发表日期
&&&&BJSRBJ2524&WLHY&脱硫系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ2299&WLHY&油水分离系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ2442&WLHY&污泥处理系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ2591&WLHY污水处理加药系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ2443&WLHY&泥水分离系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ1281&WLHY&出水控制系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ1293&WLHY&气体分布系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ1282&WLHY&水处理粗滤系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&BJSRBJ2580&WLHY&水处理精滤系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&所有权人&土地位置&面积
&&&&(m2)
&&&&土地使用权证&终止日期&抵押
&&&&与否
&&&&北京纬纶华业环保
&&&&科技股份有限公司
&&&&北京市丰台区
&&&&南四环西路188
&&&&号十一区
&&&&253.80
&&&&京丰国用(2008
&&&&转)第00149&号&
&&&&已抵
&&&&押
&&&&股份报价转让说明书
&&&&1-1-34
&&&&编号&登记号&软件名称&取得方式权利范围&发表日期
&&&&BJSRBJ2489&WLHY&浮油回收系统V1.0&原始取得全部权利&
&&&&以上软件著作权权属清晰,不存在纠纷情况。公司软件著作权开发成本已作
&&&&为当期费用列入发生当期的损益,未进行资本化。根据《中华人民共和国著作权
&&&&法》,上述软件著作权的保护期限为50年,截止于该软件著作权首次发表后第50
&&&&年的12月31日
&&&&4、正在申请的专利:
&&&&专利&类型&申请号&申请日
&&&&油田聚合物驱采出水的处理方法&实用新型&.1&
&&&&油田采出水回注到低渗透油田的污水处
&&&&理方法
&&&&实用新型&.9&
&&&&六、核心技术
&&&&1、核心技术来源和取得方式
&&&&(1)专利技术
&&&&专利&类型&专利号&取得方式取得时间&有效期
&&&&一体化生物滤塔污
&&&&水处理装置
&&&&实用新
&&&&型专利
&&&&.0&股东投资&
&&&&高效纳米脱硫机&实用新
&&&&型专利
&&&&.6&自主开发&
&&&&序批式高含硫废水
&&&&及碱渣废液综合处
&&&&理装置
&&&&实用新
&&&&型专利
&&&&.4&自主开发&
&&&&利用三相分离技术
&&&&处理含油污泥的方
&&&&法
&&&&发明专
&&&&利
&&&&.3&控股股东
&&&&授权无偿
&&&&使用
&&&&&
&&&&以上表内前三项专利权属属于公司,权属清晰,不存在潜在纠纷。表内第四
&&&&项“利用三相分离技术处理含油污泥的方法”权属属于公司控股股东李国文,李
&&&&国文先生于日取得该项发明专利,并将该项专利投入有限公司日常经
&&&&营,公司历史经营业绩体现了该项发明带来的收入。公司整体改制为股份公司过
&&&&程中,为明确该项专利的所有权、使用权等权属情况,规范