发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债

本期债券募集资金投资项目临安区锦桥吴越街南侧地块保障房
项目、临安区保通驾校西侧地块保障房项目和临安市沙地村地块保障
房建设项目的项目法人均为发行人，临安市第五期保障性住房建设项
目（二期）的项目法人为发行人全资子公司杭州市临安区经济适用住

本期债券偿债资金来源由募集资金投资项目收益及发行人经营

二、发行人相关负责人声明
发行人负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本
期债券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽职声明

主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期

债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关
的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所
作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集
说明书、《2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券债券持有人会
议规则》、《2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券债权代理协
议》、《2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券募集资金账户与
偿债资金专户监管协议》对本期债券各项权利义务的约定。本期债券
依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示
除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实
体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说
明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。

（一）债券名称：2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券

（二）发行总额：8亿元人民币。

（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时
设置本金提前偿付条款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息
年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例
偿还债券本金。后5年利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债
权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券
面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自兑付日起不另计利息。

本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，Shibor
基准利率为本期债券发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借
中心在上海银行间同业拆放利率网（.cn）查阅或在本期债券承销团成员设
置的发行网点索取。认购方法如下：
中华人民共和国境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其
他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；
中华人民共和国境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经
办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律、法规对本条所述另
有规定，按照相关规定执行。

三、本期债券通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中
国证券登记公司上海分公司托管，具体手续按《中国证券登记结算有
限责任公司债券登记、托管与结算业务实施细则》的要求办理。该规
则可在中国证券登记结算有限责任公司网站（）查
阅或在本期债券承销商发行网点索取。认购方法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证
券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户，在发
行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营
业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委
托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规
定除外）公开发行的部分，具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分
公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法
律、法规禁止购买者除外）发行的部分，具体发行网点见附表一中标

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市
场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：
一、接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的所有

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变
更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投
资者同意并接受这种变更。

三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的
证券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投
资者同意并接受这种安排。

四、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将
其在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件
全部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务
（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门
对本期债券项下的债务变更无异议；
（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机
构对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；
（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债
务转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转
让承继进行充分的信息披露。

五、投资者同意国信证券股份有限公司作为本期债券的债权代
理人，与发行人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》，
接受该等文件对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

六、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规定发生合
法变更并依法就变更事项进行信息披露时，投资者同意并接受这种变

七、对于本期债券的债券持有人会议依据《债券持有人会议规
则》的规定作出的有效决议，所有投资者均接受该决议。

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存续期限内每年付息一次，后五年利息随当年
本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构
托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值应获利息进行支付。本
期债券付息日为2020年至2026年每年的6月14日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息

（二）本期债券利息的支付通过债券托管机构办理。利息支付的
具体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公

（三）根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的
有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿付条款，本金兑付日为2022年
至2026年每年的6月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第1个工作日），分别按照发行总额20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金；每年还本时按债权登记日日终在债券托管
机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额
的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民
币分位，小于分的金额忽略不计），到期利息随本金一起支付。本金
自兑付日起不另计利息。

（二）本期债券本金的兑付通过债券托管机构办理。本金兑付的
具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公

第八条 发行人基本情况

名称：浙江国兴投资集团有限公司
住所：浙江省杭州市临安区锦城街道国联大厦1（1幢501）

（三）如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询

附表一：2019年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）发行网点表

▲国信证券股份有限公司

北京市西城区金融大街兴盛街6号国信证券大厦5层

北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦

北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层

附表二：发行人年合并资产负债表

一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合

附表三：发行人年合并利润表

加：投资收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）

四、利润总额（亏损总额以“-”号

五、净利润（净亏损以“-”号填列）

归属于母公司所有者的净利润

附表四：发行人年合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

处置子公司及其他营业单位收到的现

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

取得子公司及其他营业单位支付的现

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

收到其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额