CRM仓库erp系统是什么的订制需要提供什么资料？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-07-27 10:13 标签： 企业erp系统有哪些
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对于一个企业来说，拥有一个得心应手的，相当于在企业发展的道路上如虎添翼，使得企业发展的更加迅速。在CRM系统的应用中，每个企业或者公司使用的CRM都是有基本功能的，除此之外还有自己独特的需求功能。有些企业会请专业的团队去制定一套完全适合自己需求的CRM系统，那么符合企业的CRM软件要如何订制呢？
订制一套属于企业的我们需要知道的就是企业的需求。我们企业使用订制的CRM系统是为了让企业更好的发展业务而不是单纯的为了CRM系统的功能，有些多余的功能在企业的业务中是使用不上的，这样会造成一些资源上的浪费，所以我们首先需要知道企业业务上功能的需求。
然后就是订制CRM系统前需要充分了解选型和市场上比较好的系统了。在选择型号的时候不能只听单方面CRM服务商和客服的介绍就开始订制了，这样往往得到的效果会差强人意。订制CRM系统应该更多的去了解系统的功能以及选择的CRM服务商订制CRM的能力，然后参考一下相关的成功案例，这种做法虽然会比较费时间，但是得到的效果肯定比草草订制的CRM效果更好。
还需要留意的就是CRM系统的使用和维护阶段了。刚订制好的CRM软件是有一个测试使用阶段的，在这个时候是可以做一定的调整的，并且会有工作人员对系统的使用和讲解进行教学。在系统测试的阶段，要尽量做到录入一切贴近真实的一些数据，要按照公司正常的业务流程走，各个部门要配合，这样可以确保CRM系统不会频繁出错而修改。在情况允许的情况下，可以保存相关的屏幕录制和声音录制，这样可以在CRM系统正式使用之后事半功倍。
维护方面企业安排一个管理人员，需要管理人员对CRM系统有一定方面的操作熟练和了解，能够独立做一些工作，讲各种关于CRM系统的问题和数据详细信息记录下来，告知厂商的维护人员进行维护等
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很多企业使用客户管理系统的时候，都会考虑定制自己企业所需要的字段以及流程，但是大部分企业没有意识到每个用户使用的功能并不一样，那么他们工作的平台其实并不相同。今天所要讲到的一个功能就是，工作台自定义功能。
工作台，顾名思义，指的就是，每个人打开客户管理系统，首先进入的工作操作平台。那么定制工作台有什么样的好处呢？
第一、我们可以把常用的操作流程设置在工作台当中，比如说当日需要审批的相关的项目，当日需要联系的客户的个数，当日需要外出的行程，当日需要进行的会议安排等等。
第二、我们可以把常见的数据统计放置在工作台当中。从销售的角度需要看到，自己当日需要回访的客户个数，已经回访的客户个数，已经过期未回访的客户个数。从财务的角度，需要看到当日需要付出的款项，以及当日收到的款项，以及发票相关的一些财务行为。从售后客服的角度，需要看到当日的工单以及工单流转的过程。那么从领导层的角度，就是需要统筹看到当日客户管理系统内部相应的数据的一些变迁以及汇总。
第三、我们可以把当前的一些指标以及完成情况放置在工作台当中去。也可以和外部表单进行结合，把当日所新录入到外部表单进入到crm系统相应模块的条数统计出来。
所以说，实际上每一个员工每一个岗位所需要用到的客户管理系统的模块不一样，那么他们所需要操作的工作台并不一样。工作台本身是一个账户进入系统之后，快捷操作的一个入口，如果大家所有的工作台都是一致的，那么其实这个工作台就失去了原先的意义。所以每一个用户其实都要定制属于自己的工作台，这样子才可以真正提升自己的效率。RUSHCRM系统针对此项独家提出工作台定制功能，除了系统级别定制工作字段，工作流程，以及相应的报表，更多的可以让每一个用户都可以定制属于自己的工作台，并且在工作台上可以添加与自己相关的流程、关键指标、客户安排、报表以及日程。
并且通过RUSHCRM客户管理系统，每个用户定制自己的工作台以后，与其他用户并不相冲突。而且手机端一样可以定制属于自己的工作台，以最方便自己的，模式进入到工作状态。
是不是觉得这个功能很方便，很实用，那么还有另外一个问题，如果是说自定义工作台，学习起来非常的困难，那么其实是不是增加了每个用户的工作量呢？考虑到实际操作这一点，RUSHCRM把工作台订制做成了，完全傻瓜化，模块化视图化的添加模式。也就是说，即便没有计算机网络通讯相关的专业知识，一样可以在crm系统里面独立设置属于自己的工作操作台。
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