20万辆ct电动汽车项目可行性研究报告 年产20万辆CNT电动汽车项目 可行性研究报告 中星电动汽车股份有限公司 2010年7月 目 录 第一章 总说明1 11项目概况1 12可行性研究的依据和范围1 com可行性研究嘚依据1 com可行性研究的范围1 13可行性研究内容概要2 com产品方案和生产规模2 com建设内容2 com投资总额3 com建设周期3 com资金筹措3
com建设资金借款偿还计划4 com主要经济指標4 com社会效益6 com技术水平6 14结论6 第二章 项目建设单位基本情况7 21项目建设单位基本情况7 第三章 项目建设的必要性9 31产业界定与特点9 32发展背景与趋势9 33江蘇省发展现状与挑战11 34项目建设的必要性12 第四章 行业及市场分析14 41新能源汽车发展阶段与研发方向14 42各种新能源汽车优缺点分析15
43各国扶持方向分析15 44国际市场政策分析16 45国内市场政策分析16 46主要竞争对手分析18 47企业竞争优势分析22 第五章 产品方案产能规模及产量达纲计划23 51产品方案23 com纳米碳纤素23 com動力高能电池23 com电动小轿车23 52产量达纲计划24 第六章 技术工艺与设备方案25 61技术方案25 com技术来源25 com CNT电池关键技术内容25
com技术性能25 62生产工艺27 com CNT材料主要生产工藝流程如下27 com CNT电池主要生产工艺流程如下27 63设备方案27 com电池生产线设备配置27 com CNT材料生产线设备配置27 第七章 厂址选择与建设方案29 71厂址选择29 72建设方案29 com建築面积及明细29 com道路及竖向布置31 com防护设施及其他32 73建筑设计32
com室外空气计算参数39 com室内空气设计参数40 com空调系统40 com通风系统40 com排烟系统40 第八章 主要原辅材料供应42 81原辅材料42 82原材料供应环境43 第九章 环境保护消防劳动保护46 91环境保护46 com主要污染源46 com处理方案46 92劳动保护与职业卫生47 com劳动保护47 com职业卫生48 93消防49 第┿章
节约能源及合理利用能源50 101产品节能50 102设备节能50 103管理节能50 第十一章 组织机构与人力资源配置51 111企业组织机构51 112劳动定员51 113主要管理人员51 第十二章 項目实施进度计划53 121第一期实施进度计划53 第十三章 投资估算与资金筹措54 131建设投资估算54 com 估算范围54 com 估算依据说明54 com 建设投资估算54
敏感性分析62 第十五嶂 社会效益分析63 第十六章 风险因素及对策64 161原辅材料供应及制备风险64 162销售市场风险64 163行业竞争及市场接受风险64 164基础设施配套建设风险65 165资金风险65 苐十七章 年产20万辆CNT电动汽车项目总括66 171产能规划66 172人员规划66 173设备清单68 174投资估算70 175主要经济指标73 第十八章
结论和建议75 181结论75 182建议75 图 目 录 图 1碳纳米管CNTcarbon nano tube样圖42 图 22006年世界碳纳米管产能及代表厂商44 图 3机构设置图51 表 目 录 表 1中国新能源汽车政策17 表 2部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览17 表 3国际主要竞争对手一览表18 表 4国内主要竞争对手一览表19 表 5竞争对手电动车参数对比表19
表 6电池生产线主要设备清单27 表 7CNT材料生产线设备清单27 表 8项目主偠节点形象进度53 附表 1总投资第一期估算表77 附表 2投资使用计划和资金筹措表81 附表 3分年度流动资金估算表82 附表 4销售收入估算表83 附表 5总成本费用估算表84 附表 6损益和利润分配表89 附表 7税金估算表91 附表 8现金流量表全部投资92 附表 9建设借款偿还计划表94 附表
10社会贡献总额96 附表 11现金流量表资本金97 附表 12资金来源与运用表99 附表 13资产负债表101 附表 14财务指标汇总表103 第一章 总说明 项目概况 项目名称年产20万辆CNT电动汽车项目 项目承办单位中星电动汽车股份有限公司 承办单位法人代表牛锡贤 承办单位注册地址------科技产业园 项目建设地址 可行性研究的依据和范围 可行性研究的依据
当前国镓重点鼓励发展的产业产品和技术目录2000年修订 中华人民共和国可再生能源法 江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要2009－2012年 与项目有关的国镓法律法规如环境保护法消防法节约能源法等 当前企业的基本情况与企业发展的总体规划 可行性研究的范围 根据国家产业政策分析项目建設的必要性 以市场为导向以产品为龙头对产品市场需求进行分析预测
结合产业发展方向和企业自身情况研究项目建设方案 认真贯彻执行环境保护职业安全和卫生消防节约能源和合理利用能源等有关的法律法规进行三同时可行性研究 估算项目投资额确定资金来源和偿还方式对夲次项目建设的财务活动经济效益社会效益进行可行性分析和评价 可行性研究内容概要
为加快推进新能源汽车研发和产业化进程提升江苏渻汽车产业综合竞争力实现汽车产业可持续发展投资方经长期慎重考察认为纯电动汽车行业是朝阳行业市场和利润空间都很大因此拟考虑投产主要从事电动汽车的研发和生产动力高能电池电动机控制器充电器电池平衡器充电站电动汽车出租电动汽车进出口等业务 产品方案和苼产规模 纳米碳纤素CNT材料年产能3870吨国际市场价格30美元g 动力高能电池年产能
1800万块200AH块800元人民币块 电动高档小轿车年产能20万辆45万元／辆 建设内容 夲项目建设投资56亿元第一期CNT电池项目明细如下 土建部分动力高能电池建安工程费用6900万元 生产线设备部分高能电池生产线4条每条年产能450万只囲24000万元 CNT生产设备35台800万元台年产能110吨台共51400万元其中专利技术作价23400万元
遵循关键设备进口其他设备国产配套的原则 投资总额 本项目投资总额9587亿え建设投资5603亿元流动资金投资3984亿元第一期动力高能电池项目总投资额万元其中建设投资9460000万元流动资金5292243万元注册资本4500000万元其中专利出资234亿元貨币出资216亿元 建设周期 本项目共分两期建设第一期是动力高能电池项目第二期是整车项目共计65年
动力高能电池项目建设期6个月2010年7月起至2010年12朤项目竣工验收 整车项目项目于2014年年初开始建设2016年底竣工验收 资金筹措 动力高能电池项目2010年公司自筹资金4500000万元公司筹措资金中2340000万元用于建設投资2160000万元用于流动资金贷款万元其中7248295万元用于建设3132243万元用于流动资金
20万辆CNT电动汽车项目专利出资28亿元其他资金由公司自身累计盈余资金忣银行贷款提供 建设资金借款偿还计划 2011年末偿还建设借款本金7248295万元 主要经济指标 项目具有良好的经济效益项目在财务上是可行的 总项目经濟指标如下 总产能20万辆 投资总额为958690万元 建设投资为560290万元 流动资金为398400万元 单车成本为37218万元 单车售价为45 万元
年销售收入为900亿元 税收为 81亿元 纯利為108亿元 投资利润率为112 盈亏平衡点BEP值为19 第一期CNT电池项目主要经济指标如下 序号 名称 单位 数值 1 总产能 1800万块电池 2 总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资金投资 万元 公司自筹 万元 银行借款 万元 年均销售收入 万元 社会总贡献 万元 年均净利润 万元 投资回收期 111 全部投资税前
年 207 112 全部投资税后 年 223 113 资本金税后 年 218 12 内部收益率 121 全部投资税前 全部投资税后 资本金税后 10846 13 财务净现值 131 全部投资税前IC 30 万元 全部投资税后IC 30 万元 资本金税后IC 30 万え 投资利润率年平均净利润总投资 11978 15 资本金净利润率年平均净利润资本金 39607 16
总投资收益率年平均息税前利润总投资 16124 17 年均销售成本 万元 年均利润總额 万元 年均缴纳税金 万元 达产销售毛利润率 2332 21 盈亏平衡点BEP值总达纲年 1706 社会效益 项目的建设加快我国能源结构调整有利于我国环境保护有利於建设资源节约型环境友好型社会有利于经济社会的可持续发展 整体项目年均税收仅所得税贡献 81亿元人民币
电池项目2010年-2019年公司税收总贡献萬元工资总贡献813120万元直接提供了200个工作岗位利息总贡献2014503万元社会贡献总额为万元 年均万元 技术水平 项目投资方深圳中星汽车制造公司技术沝平行业领先项目自身实行了高致率高产出率的工艺技术关键生产设备全进口属当前国际先进水平拟投产CNT电池的能量密度及寿命等电池核惢指标显著高于国内外同类产品 结论
本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业产品和技术目录2000年修订》 通过可行性研究分析本项目符合國家的产业政策具有良好的社会效益和经济效益建设条件基本具备项目可行 第二章 项目建设单位基本情况 项目建设单位基本情况 中星电动汽车股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和----投资有限公司共同设立股东的股份比例分别是52以专利技术出资和48
中星汽车制造集团公司成立於1988年7月5日多次获得国家专利先后二次出席世界电动车大会参展是中国第一台电动汽车研发单位先后共生产了十三代电动汽车其中直线发电機固体存储器纳米碳纤素CNTBattery电动轿车超级高能永磁电机技术处于世界领先水平现有世界级专家4人国内顶尖级专家17人组成了中星公司的技术支撐团队
公司资产由30万起家经过十七年的发展现有公司五家资产17亿元无形资产133亿美元已具备了大批量生产建设电动汽车城的能力 公司发展的曆史及重要事件如下 1988年7月5日－1993年3月成立深圳三星技研公司 1993年－1997年成立深圳中星汽车制造公司 1986年12月31日发明中国第一台电动轿车 1990年代表中国出席第十届国际电动汽车大会
1991年12月2日在深圳发明的开座开蓬跑车引起世界轰动 1992年代表中国出席第十一届国际电动车大会 1993年6月5日取得国家级汽車制造权批量生产电动汽车 1994年12月6日收购兼并《现代电子公司》以5000万资本成功收购18 6亿资产是深圳市企业资产并购最成功的范例 1993年10月20日通过中國汽车工业总公司电动汽车技术论证
1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城牛锡贤 总裁任副总指挥 1996年成功生产电动轿车2562辆 1997年12月初步荿功确定CNT材料用于高能电池上 1997年成立美国斯帕克高科技公司研发CNT电池 1998年9月采用物理法充电化学法放电采用纳米CNT材料研制电池取利重大突破 1999姩2月8日奠定CNT 电池化学符号及基础理论并确定用有机电解液用于电池上进行冷冻固化
2005年5月成立肇庆中星汽车生产基地 2005年10月成立上海中星电动車科技有限公司 第三章 项目建设的必要性 产业界定与特点 新能源汽车是以电氢二甲醚等非常规车用燃料为动力来源采用先进的动力控制技術驱动技术和新型结构的汽车新能源汽车包括混合动力汽车纯电动汽车BEV也包括太阳能汽车燃料电池电动汽车FCEV氢发动机汽车以及其他新能源洳高效储能器二甲醚汽车等
新能源汽车产业是以新能源汽车整车研发制造为主干新能源车用发动机动力电池及管理系统驱动电机及控制系統车用附件电转向电空调电制动等关键部件为支撑高强度轻质车用材料电池专用材料等为配套社会化专业化服务为延伸制造业为主服务业為辅相互配合彼此促进的新兴产业
新能源汽车产业是汽车技术能源技术以及电子控制技术发展的结果不仅具有技术水平高投资规模大的特點还具有技术领域广带动范围大社会影响深的特点发展新能源汽车产业可以推进机电能源技术协同发展加速汽车产业结构调整促进节约型社会建设 发展背景与趋势
随着城市化工业化进程加速汽车工业快速发展国际原油供求矛盾逐步加深全球气候变暖日益明显在此背景下以节能减排为重要目标的新能源汽车技术不断取得突破并逐步形成以能源机电新技术为支撑多种新能源为动力涵盖新能源汽车整车配套部件专鼡储能材料及相关服务等领域具有巨大市场潜力的新兴产业呈现快速突破竞相发展的态势
从全球来看汽车大国持续推进新能源汽车研发应鼡市场领导地位基本确立美日德英法等汽车大国在电池电机电控等关键技术和整车设计试验方面已形成一定积累在技术保障基础设施比如燃料加注站电池充电站等方面也相继进行了区域性市场化实验目前全球正常运行的100多辆燃料电池汽车约6万辆纯电动汽车150多万辆混合动力汽車基本集中在发达国家
从国内来看新能源汽车技术及产品研发加速推进示范应用开始起步一是技术创新步伐加快通过原始创新包括自主开發联合开发和委托开发引进消化吸收再创新和集成创新新能源汽车产品逐步面世动力电池等领域单项技术的国际差距日渐缩小二是示范应鼡开始起步国务院发布的《汽车产业调整和振兴规划》提出至2011年形成50万辆纯电动充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能新能源汽车销量占乘用车销售总量的5左右财政部科技部联合部署在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持三是基地建设积极推进吉林省提出主要依托一汽集团加大研发投入至2012年建成1000辆混合动力客车和11万辆混合动力轿车基地湖北省规划在未来10年内培育8－10家整车企业和一批零部件企业至2020年形成60万辆整车产能800亿元产值零部件本地配套率达50全省80的公用车和40的社会车辆使用新动力汽车山东省出台了《关于推进新能源汽车產业发展的若干意见》提出至2011年形成5万辆产能占当年新车的5至2015年形成30万辆产能并且培育5家骨干企业客观分析国内大批量生产所需的技术储備市场化应用所需的基础设施尚不具备总体上正处在以研发试制示范为主的初级发展阶段
江苏省新能源汽车整车加速研发试制动力电池等關键部件相对领先据最新调查全省现有新能源汽车企业31家2008年新能源汽车领域包括整车和关键部件销售收入6766亿元一是整车研发开始启动现有整车研发制造企业9家正在研制开发新能源纯电动汽车11款按研发阶段划分为概念设计1款功能设计2款样品试制7款小批量生产1款南京依维柯纯电動电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告并实现小批量生产和商业运用二是部件研发取得成果动力电池及管理系统研发制造企业14家包括兼营的2家整车企业注册资本758亿元2008年主营收入4856亿元从业人员7118人7家企业进入小规模生产研发阶段现有驱动电机及控制系统研发制造企业5家注册资本076亿元2008年主营收入1088亿元从业人员3897人现已全部进入小规模生产研发阶段电空调电转向电制动等电附件研发制造企业6家包括兼营嘚1家整车企业注册资本261亿元2008年主营收入822亿元从业人员2666人分别有2家企业进入样品试制和小规模生产研发阶段全省新能源汽车关键部件领域获嘚发明专利47件已申请发明专利69件三是示范应用酝酿推进苏州常州南通等市依托本地新能源汽车研发基础结合节能减排实践正积极酝酿新能源汽车示范应用
从当前情况看新能源汽车发展仍然面临瓶颈约束一是企业规模较小25家关键部件企业注册资本不足11亿元户均4400万元二是研发能仂不足25家关键部件企业现有科研人员540人其中拥有博士学位的42人仅占企业员工总数的392008年研发支出129亿元仅占当年主营收入的1923家各类研发机构中國家级5家省级11家全部集中在关键部件领域三是质量不够稳定由于研发起步较迟材料供应滞后工艺装备有待优化动力电池等部件和整车产品質量尚不稳定此外成本高价格高即期市场需求小影响了产业发展
项目建设的必要性 本项目的核心是高能CNT电池电池技术是电动汽车发展的关鍵中星的科研人员为此花费了近三十年时间投入了大量的人财物将纳米技术应用于动力电池生产后取得如下骄人成绩 能量密度达238WHKg是锂电池嘚两倍成本只有锂电池的12功率能量1000WKg 电池具有电容及电池两种特性电容在8-10000法拉电池容量从150mAh-2000Ah
电池寿命循环充电次数大于2000次同类产品一般1000次寿命7-8姩里程大于35万公里同类产品一般10万公里相当一部分车的寿命里程在20万公里内 一次充电续驶里程300-400公里电池200公斤蓄电50KWH 综上所述本项目电池技术忣性能具有推动电动汽车早日实现产业化的意义能够满足电动汽车产业的迫切需求顺应汽车行业的主要发展潮流因此本项目的建设是必要嘚 第四章 行业及市场分析
纯电动汽车市场具有政府政策性行为特征政府政策基本决定市场容量与发展电动汽车面临两大瓶颈一是价格高昂②是充电站建设纯电动汽车一般较同级传统汽车价格高出10万人民币以上即15万升油费按照百公里8升油耗计算15万升油可行驶里程20万公里超出相當一部分车的寿命里程因此纯电动汽车产业在起步期亟需政府补贴 新能源汽车发展阶段与研发方向 系别 代表车企 研发方向 日系 丰田本田日產
日系厂商继续发展混合动力技术日系厂商主要集中精力开发混合动力汽车不断丰富混合动力汽车的车型并着力开发车用动力电池 美系 通鼡福特 由于灵活燃料汽车的技术相对比较成熟改善空间不大并且很难在美国巴西以外的其他国家推广因此以通用和福特为代表的美系车企紛纷进行战略倾斜开发混合动力汽车目前已经推出了几款混合动力汽车但市场占有率情况并不好 欧系 大众戴姆勒宝马
欧洲厂商纷纷调整新能源汽车战略虽然在燃料电池汽车领域的技术积累丰富但受制于高昂的成本燃料电池汽车在短期内量产的可能性并不大而在混合动力汽车開发技术上已经落后于日美车企 各种新能源汽车优缺点分析 新能源形式 优点 缺点 天然气 天然气与空气混合更均匀燃烧更加充分排放的CO HC等有害物质更少天然气燃烧后没有积碳可减少发动机磨损
CNG的气源和加气站数量问题以及LNG的运输和储存问题是制约天然气汽车发展的主要原因 液囮石油气 LPG 液化石油气 的性能和使用基本与CNG相似使用的原因主要是三方面一是可替代燃油二是排放清洁污染低三是价格便宜 LPG气站建设投资巨夶并且气源13要靠海运进口并且随着石油价格的上涨也在大幅度提高售价使用价格日益提升 混合动力
混合动力汽车的优点是可以降低30以上的燃油消耗排放标准可以达到欧Ⅳ水平 缺点是电池容量和寿命问题没有得到彻底解决造成单车价值过高推广困难 纯电动 纯电动汽车全部使用電能行驶该类产品噪音小行驶稳定性高并且实现零排放是目前最适合城市使用的产品 电动车目前受到电池容量和寿命充电模式质量稳定性囷批量生产可行性的影响短时间内不可能大规模推向市场 燃料电池
主要指氢燃料电池被认为是人类未来的希望能够真正解决能源短缺问题並且真正实现了零排放 燃料电池车的最大问题是整车成本基础建设以及产品关键部件燃料电池的使用寿命太短无法满足市场需要 醇类燃料 醇燃料主要指甲醇和乙醇目前应用的大多是在汽油中混合一定比例的醇燃料 甲醇对于设备的腐蚀性太强造成相关保存和加注设备寿命太短無法大规模推广 各国扶持方向分析 扶持方向 国家 目标 扶持力度 锂电池 日本
日本经济产业省所属新能源与产业技术综合开发机构NEDO宣布实施2009年喥新项目革新型蓄电池尖端科学基础研究专项开发各企业所需要的共性基础技术 日本政府计划7年内对此项目投入210亿日元2020年前将现行电动汽車一次充电续航距离提高3倍 德国 作为国家电动移动战略大会的一部分德国联邦政府确立的目标是2020年以前让德国大街上的电动汽车和插入式混合动力汽车达到100万辆
德国今年起启动了一项36亿欧元的车用锂电池开发计划几乎所有德国汽车和能源巨头均携资加入 燃料电池 美国 推动美國成为电动车燃料电池 fuelcell 主要生产国 美国能源部 DOE 将拨款24亿美元补助企业相关技术研发截至5月底共计有165家企业申请补助 镍氢电池 中国 通过改造現有生产能力形成50万辆纯电动充电式混合动力和普通型混合动力等新型汽车产业
6月工信部出台新标准以镍氢电池生产的混合动力乘用车允許在全国范围内销售使用 国际市场政策分析 目前全球正常运行的100多辆燃料电池汽车约6万辆纯电动汽车150多万辆混合动力汽车基本集中在发达國家 德国在2010年9月份推出了国家电动汽车发展计划计划到2020年推广100万辆电动汽车到2030年德国电动汽车数量将达到500万辆到2050年非化石燃料汽车占绝对優势
美国政府每辆电动车补贴7500美金 法国政府的补贴每辆折合3千欧元 日本政府为电动车购买者提供77万日元补贴 国内市场政策分析
国务院发布嘚《汽车产业调整和振兴规划》提出至2011年形成50万辆纯电动充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能新能源汽车销量占乘用车销售总量的5左右财政部科技部联合部署在全国13个城市启动示范应用并提供财政支持2015年电动汽车规模提升至100万辆左右并将推出一系列的政策推動新能源汽车的发展把新能源汽车作为重点支持的新兴产业 表 1中国新能源汽车政策 时间 措施 要点
201004 工信部推出电动车国家标准 《电动汽车传導式充电接口》《电动汽车充电站通用要求》《电动汽车电池管理系统与非车载充电机之间的通信协议》和《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》4项标准通过审查成为电动车国家标准 com 工信部与六车企就新能源汽车路线达成共识
T10峰会上工信部科技部官员最终同国内六夶企业达成共识无论电动车混合动力还是包括以甲醇天然气乙醇等为燃料的传统汽车只要能够达到节能的目的国家都将给予政策支持 com 新能源汽车示范推广试点城市范围扩大 将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予補贴试点 com 《新能源生产企业及产品准入规则》正式实施
与2007年发改委出台的《新能源汽车生产准入管理规则》相比如文件标题所示新规则在噺能源汽车产品的准入管理方面进行了规定并且对于生产企业的准入做了一些细小的修订 com 国务院安排200亿元资金支持技改 国务院决定以贷款貼息的方式安排200亿元资金支持技改包括发展新能源汽车支持关键技术开发发展填补国内空白的关键总成 com 《汽车产业调整和振兴规划》出台
提出未来3年新能源汽车形成50万辆产能占乘用车销量的5推动新能源车及关键零部件产业化 200902 《节能与新能源财政补助管理暂行办法》出台 公共垺务用乘用车和轻型商用车混合动力车 节油起码比传统汽车高5以上 最低补贴4000元最高补贴5万元纯电动乘用车和轻型商用车补贴6万元燃料电池塖用车和轻型商用车的补贴最高为25万元 com 《新能源汽车示范推广通知》出台
计划用3年时间每年发展10个城市每个城市推出1000辆新能源车对13个城市公共服务领域购买新能源车给予定额补助HEV最高补贴5-45万元 com 国务院原则通过汽车产业振兴规划 首次提出新能源汽车战略安排100亿元支持新能源汽車及关键零部件产业化 2009春节前 《关于开展新能源示范推广试点工作通知》发布
《通知》明确指出中央财政重点对试点城市购置混合动力汽車纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源汽车给予一次性定额补助 表 2部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览 类别 地方企业 规划 地方政府 上海 2010年上海将形成1万辆的新能源汽车产能到2012年整体实力实现国内领先实现产销10万辆左右产值200亿元到2015年全面实现产业化实现产销30万辆咗右形成600亿元左右的产业规模 广州
为实现2020年新能源比例达到15的目标从目前至2020年估算需投入资金约1000亿元其中广州市投入约25亿至40亿元撬动社会囷企业投资总计约千亿元到2020年将广州建成世界级新能源汽车研发中心和制造基地其中节能和新能源车产业产值将达2400亿元 深圳
到2012年推广使用噺能源汽车24万辆以上建设公交大巴充电站50个公务车充电桩2500个社会公共充电站200个充电桩1万个到2015年推广使用的新能源汽车计划累计达到10万辆 北京 依托北汽集团计划2010年新能源汽车产销规模至少将达到1万辆 重庆
计划在2011年底前推广示范1150辆节能与新能源汽车包括300辆公务车700辆出租车50辆公交車100辆私家车为缓解新能源汽车推广初期的成本压力示范推广用车将享受购车及路桥费补贴等政府扶持政策 唐山 到2012年形成年产50万辆纯电动汽車年产值达1683亿元人民币的电动汽车城其中包括30万辆纯电动小轿车10万辆豪华大巴和10万辆豪华商务中巴 武汉
到2020年新动力汽车产能力争达到60万辆銷售完成50万辆其中中高端混合动力客车充电式混合动力 PHEV 公交车和可快速更换电池组纯电动公交车将成为新动力汽车发展重点之一 吉林 计划依托一汽集团等企业2012年形成5万辆新能源汽车产能 大连 到2010年大连市至少要有1200辆节能与新能源汽车示范运行逐步形成至少2万辆的节能与新能源汽车整车生产和核心零部件的配套能力 企业 北汽
到2011年北汽集团将形成年产各类新能源汽车产销2万到4万辆的规模 一汽 到2012年该集团计划建成一個年生产能力为混合动力轿车11万辆混合动力客车1000辆的生产基地 长安 2014年长安汽车将实现产销新能源汽车15万辆2020年达到新能源汽车产销50万辆以上
據估计试点城市均会优先采购所在省市企业的整车如上海的上汽申沃长春的一汽重庆的长安深圳的比亚迪五洲龙杭州的吉利众泰合肥的江淮安凯因此江苏的相关政策值得密切关注 主要竞争对手分析 表 3国际主要竞争对手一览表 表 4国内主要竞争对手一览表 厂商 主要车型 类别 级别 仩市时间 比亚迪 E6 纯电动车 C 2010年 F6DM 双模电动车 B -- 海马 纯电动轿车Me 纯电动车 AOO
143 价格 22万元补贴后 18万元减12万元补贴后 33万元减12万元补贴后 销量 2011年3月前达到6000辆产能不足12万辆 2010年深圳市100辆 从电池的能量密度看中星ZX-7最高比亚迪最低说明本项目的电池具有明显的竞争优势 从百公里能耗看中星ZX-7最低比亚迪最高 中信国安法国米其林德国德固赛电动汽车项目 2009年4月江苏省南通市举行中国 南通
动力锂离子电池与电动汽车技术及产业发展国际论坛并成功与中信国安集团签订协议中信国安集团将联合法国米其林德国德固赛等企业组成战略合作伙伴群在南通投资电动汽车项目该项目累计投資预计超过150亿元人民币计划利用5年时间在南通建成国内一流技术水平的新能源汽车及关键零部件产业基地打造出产值超过2000亿元人民币的产業链
中信国安信息产业股份有限公司是由中国中信集团公司之全资子公司原中信国安总公司发起设立的高科技上市企业 1997年10月31日公司股票在罙圳证券交易所上市2002年以前公司以国家重点支持发展的高科技产业为主营业务2002年以后逐步介事盐湖资源开发高科技新材料的开发和生产
2000年4朤中信国安集团公司开始在北京中关村高科技园区组建中信国安盟固利公司中信国安信息产业股份有限公司占90的股份主要从事锂离子二次電池关键材料和高能量密度动力锂离子二次电池的研发生产与销售此外还从事动力锂电池应用技术天然化学物质分离与提纯技术等方面的研究开发中信国安盟固利目前是国内最大的锂电池正极材料钴酸锂和锰酸锂的生产厂家同时也是国内外唯一大规模生产动力锂离子二次电池的厂家经过近十年的努力MGL已经发展成为业务涉及技术开发产品生产和销售以及投资等方面的综合性大型高新技术企业并形成了从锂电池材料和锂电池到电动汽车研发与生产的完整产业链产品处于中等水平
南京嘉远电动车船制造公司 该公司是江苏省内最早出现的电动汽车制慥商之一该企业专注于电动车核心技术研究已经28年其自主研发的产品涵盖了整个新能源汽车产业链包括电机控制器充电系统及全系列车型轎车SUV商务车卡车大客车 嘉远电动小轿车配备锂电池最高时速120公里续航里程200公里成本价6万余元但由于尚未进入《全国机动车辆生产企业及产品公告》迄今所生产的200余辆整车只能销往海外 南京依维柯纯
其生产的电动电力行业专用服务车已取得新能源轻型客车产品公告并实现小批量生产和商业运用 企业竞争优势分析 本项目核心竞争优势如下 高能量密度CNT电池的能量密度高达238whkg日产Leaf的复合锂离子电池的能量密度在150 whkg比亚迪嘚磷酸铁锂电池的能量密度在95 whkg
超长使用寿命电池寿命循环充电次数大于2000次同类产品一般1000次寿命7-8年里程大于35万公里同类产品一般10万公里相当┅部分车的寿命里程在20万公里内超长使用寿命为电动车的快速充电及大电流冲击对电池使用寿命的缩短提供了有力的冲抵空间 第五章 产品方案产能规模及产量达纲计划 产品方案 本项目一期工程的核心产品是活性纳米碳纤维 CNT
电极高能蓄电池它由电池槽槽盖电解液正负极板及隔膜和正负电极构成正极板由铝板栅及活性纳米碳纤维层构成负极板由铜板栅及活性纳米碳纤维层构成活性纳米碳纤维直径为20～80nm长度为200～300nm由公司自制属于CNT电池的核心组成部分公司拥有专利技US7018742BZL133305 整车制备是本项目的二期工程拟利用一期工程积累的资金在2014年初投资二期项目 纳米碳纤素
纳米碳纤素CNT材料年产能3870吨CNT材料的直径在10－20nm之间最大长度300－400nm 动力高能电池 动力高能电池年产能 1800万块200AH块一部小轿车的电池动力单元数是60-90块 电動小轿车 电动小轿车年产能20万辆45万元／辆 产量达纲计划 产品 \ 年份 2010年 2011年 2012年 总达纲年 动力高能电池成品 万块 300 成品率 70 80 93
2014年 2015年 2016年 整车 5万辆 10万辆 20万辆 第陸章 技术工艺与设备方案 技术方案 技术来源 本项目产品核心技术来源于公司本身 CNT电池关键技术内容 分离富集技术解决极片全线的一致性 注液误差＜1 CNT材料的直径在10－20nm之间最大长度300－400nm CNT材料装配前的切断高温处理 技术性能 成品率达到93以上
采用C＋E的能量比能量提高到237whkg 负极材料完全采鼡CNT材料744 mAhg粒子比一般微米级石墨材料小10－3量级表面比是锂离子电池的70倍大大增加了蓄电容量加速离子移动速度降低了内阻 单节电池装有电池岼衡器和数字显示电路实时调整单节电池工作情况优化电池组的整体性能 采用有机电解液环保无污染 采用阻燃冷胶技术铝塑壳结构既可解決散热又可降低内压
超长使用寿命电池可循环充电2000次以上相当于行驶35万公里的里程 生产工艺 为提高产成品的一致性本项目工艺原则是将复雜工艺简单化 CNT材料主要生产工艺流程如下 CNT电池主要生产工艺流程如下 设备方案
电动汽车技术包括五个部分除了单体电池电池组还有电池组管理电控技术和整车集成技术电池组的管理有一个短板效应即整个电池组的性能由最差的一块电池决定电动汽车需要多则上千少则数百个電池串联或并联对一致性要求极高保证一致性会大大增加成本是影响电动汽车量产的最大障碍
为保证动力电池的一致性首先是保证原材料嘚质量和一致性因此本项目拟采用高端自动化生产线来实现一致性遵循关键设备进口其他设备国内配套的建设原则 电池生产线设备配置 表 6電池生产线主要设备清单 CNT材料生产线设备配置 单台裂解炉每年可生产110吨CNT材料共需35台裂解炉 表 7CNT材料生产线设备清单 序号 名称 数量 1 反应舟设备洎制 8台 2 氮气发生器 4台 3 氩气发生器 2台
静电喷涂机 2台 20 测厚仪 3台 21 表面积测试仪 2台 22 湿度温度测试仪 2台 第七章 厂址选择与建设方案 厂址选择 本项目选址于 建设方案 建筑面积及明细 序号 项目 单位 数据 1．厂部占地面积 ㎡383616㎡ 2． 建筑面积两层三层 ㎡350000㎡ 3建筑占地系数 91 4．厂部道路 ㎡6000 5．停车场 ㎡22000㎡ 6．綠化面积 ㎡18000㎡ 7．围墙长度
3000 5 高压配电所 小 计 五 全厂设施 1 厂部大楼 信息楼 食堂 4 培训中心 托儿所卫生所 小 计 总 计 00 道路及竖向布置 厂区道路呈环形咘置采用X路面城市型设计主路面宽9M次路面宽6M车间引道及转弯处半径不小于9M道路顺畅以利于物料运送及消防时消防车辆顺利 厂区采用平坡式咘置雨水沿道路两侧雨水井汇集后集中排出厂区
工厂在东西围墙分别设有两个进出物流大门北围墙设有人流大门人物不混流以利于安全管悝 主要建筑物为车身及装配联合厂房呈门形布置在厂区中间其南侧布置有电传动系统的四大部件厂房为三层工业用建筑其东侧为仓库及动仂公用设施区有综合仓库空压站锅炉房高压配电所等
整车装配厂房位于门形联合厂房南边跨内而车身从钢板卷料冲压成型车身装焊车身涂裝后直接送给总装动力系统四大部件在其南侧生产就近送装配形成以总装为核心的工艺流程短捷顺畅物流合理厂区功能分区明确的总布置格局 在厂区西部沿米泉路一侧布置高层建筑的公司大楼和技术开发中心大楼厂区其余空地布置有试车跑道和成品车停放场 防护设施及其他 廠区四周设置通透式围墙
厂区绿化以沿围墙的集中绿化和厂房四周绿化带为主并且在办公楼前设集中绿地绿化率40％ 建筑设计 生产车间 平面咘局 车身及总装联合厂房 联合厂房136400㎡板材库冲压焊接前处理喷漆总装组成厂房跨度30M长度500M 设有30T50T桥吊车车身涂装总装用18M×9M柱轻钢系统组成 四大蔀件厂房 采用9M×9M柱网三层钢框架结构砖砌围墙不修钢系统水槽组成 总部技术中心
10层框架结构明显公司标致超前设计 消防设计 为一个防火分區车间生产类别为丁类耐火等级为二级车间均单独设置直接对外的疏散口且疏散距离都满足相应的防火要求 立面设计 车间均为框架结构建築物采用彩钢板外墙外墙室外地坪到1米标高为砌块墙面刷外墙涂料体现了工业建筑的简洁与明快 剖面设计 车间为单层建筑统一高度定为柱頂标高6米生产办公室部分设吊顶净高3米空间高度满足生产及公用需要经济合理 结构设计
抗震设防 根据国家标准《建筑抗震设计规范》本工程地震设防烈度为7度场地土类别为Ⅳ类本工程建筑物的安全等级为二级设防类别为丙类地基基础的设计等级为乙级结构的设计合理使用年限为50年 设计荷载 根据荷载规范及业主提供的荷载值设计荷载如下 活荷载 车间 a地坪活荷载 200 KNm2 b屋面活荷载 05 KNm2 恒荷载 结构恒荷载按建筑物材料容重计算依实取值200厚混凝土空心砌块按35
KNm考虑 Nmm2 c混凝土结构混凝土采用C30 垫层混凝土采用C15 结构选型 车间 为单层门式刚架轻钢结构的房屋跨度为24米柱距为6米基础采用桩基采用钢筋砼预制方桩 给排水 给水 每天用水量2000吨 尽量采样水井和自来水结合实际情况循环来回使用 给水系统和管网
给水水压夶于030MPa全厂生产生活用水直接利用市政水压供应办公楼2层水池补水管及生产中有特殊水压要求的装置另行采取局部增压措施 从两条不同道路嘚市政给水管上各引入一条DN150自来水管进厂供消防用水从其一条另接出一路DN80管经生活水表计量后供各用水点 消防用水 本项目消防设备主要为室外消火栓室内消火栓自动喷水灭火系统和各类灭火器 本项目消防用水量为 室内消火栓用水量 15 ls
室外消火栓用水量 20 ls 自动喷水灭火系统用水量 14 ls 廠内体积大于5000 m3 的建筑物内全部设置室内消火栓系统 办公综合楼设置自动喷水灭火系统按轻危险级设计 从二条市政道路分别引入一路DN150专用消防给水管经消防水表计量后在厂区各主要建筑周围联成环网供室外消火栓用水并分二路接入消防泵房消防泵组直接在该环网吸水
消防泵房內消防水泵分为二组一组为消火栓泵组供室内消火栓用一组为喷淋泵组专供自动喷水灭火系统消火栓泵组和喷淋泵组均由二台主泵二台稳壓泵各为一用一备和一个气压罐组成平时由稳压泵维持管网和系统压力当系统启动灭火水压力下降到设定值时主泵启动灭火室内消火栓系統和自动喷水灭火均为稳高压消防给水系统 消火栓泵组参数主泵流量Q 15ls稳压泵流量Q 5ls稳压罐有效容积≥50升 喷淋泵组参数主泵流量Q
14ls稳压泵流量Q 1ls稳壓罐有效容积≥50升 消火栓泵组二路出水管在各建筑物周围联成环状供室内消火栓用水 喷淋泵组出水管供办公综合楼喷淋系统用每栋楼各设┅套湿式报警阀组湿式报警阀组布置在消防水泵房内每组湿式报警阀组所带的喷头数不超过800个 此外各建筑物均按使用性质设置各类灭火器 排水 本项目室外排水系统为雨污分流制
本项目各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定不设化粪池直接排入厂区污水管 生产车间的废水经Φ和处理达标后排入厂内污水管 经估算本工程污水排水总量为600m3d污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管 本项目设计雨水量300 ls采用二条DN500雨水管汾别接入市政雨水接口 给排水管材 室内 给水加压泵出水管及立管 涂塑钢管丝扣连接 给水支管 公称压力16MPaUPVC给水管粘接
热水管 塑覆铜管或铜管 雨汙水管 PVC-U排水管粘接 消火栓管 DN≥100镀锌钢管卡箍连接 DN≤80镀锌钢管丝扣连接 喷淋管 DN150无缝钢管内外热浸锌卡箍连接 DN100 镀锌钢管卡箍连接 DN≤80热镀锌钢管絲扣连接 室外 给水管 涂塑钢管丝扣或法兰连接 消火栓管 球墨铸铁管 雨污水管 高密度聚乙烯 HDPE 双壁工字形室外排水管 动力 锅炉房
主要为涂装车間和机械化加工厂提供热源估算最大需要量20th似设3台10th蒸汽锅炉 压缩空气站 采用水冷螺杆式空气压缩机建成400㎡分的空压缩站 厂区动力管网 蒸汽管网要保温设半通地沟设备压缩空气管道防腐 电气 负荷 负荷容量 本项目电力供应容量为52000KW计量负荷23000KW变压器25000×2KW 负荷性质
本工程的用电设备主要為空调电加热加工设备及照明均属三级负荷本工程中消防泵用电设备为二级负荷 变电所 主要设备及材料选择 本项目10kV高压开关柜采用HXGN17型内设供电部门专用PTCT 变压器与低压配电柜放在同一房间内 本项目变压器采用SCR9型干式变压器容量为5台500KVA 电力配电 本工程中消防泵设备二级消防用电采鼡由变电所直供耐火电缆双回路供电在末端自切其他电力设备按常规配电
电力设备配电方式用电设备容量较大时采用放射式用电设备容量較小时采用树干式 照明 照明供电方式采用变电所单独回路供电 事故照明建筑物的主要通道及出入口设诱导灯并均布一定数量的应急灯以便停电时人员疏散 防雷与接地 本工程主体建筑为第三类防雷建筑物屋面采用镀锌扁钢接成避雷带并利用柱内的主钢筋作为引下线接地 本项目采用TN－S系统在整个系统中中性线与保护线分开一切不带电的金属外壳均需接零PE线
防雷接地变电所工作接地及电力照明重复接地共用接地极聯合接地电阻不大于1欧姆 暖通 室外空气计算参数 夏季空气调节计算干球温度 34℃ 夏季空气调节计算湿球温度 282℃ 夏季通风计算干球温度 32℃ 夏季室外平均风速 32ms 夏季大气压力 10053kPa 冬季空气调节计算干球温度 -4℃ 冬季空气调节计算相对湿度 75 冬季通风计算干球温度 3℃ 冬季室外平均风速 31ms
冬季大气壓力 10251kPa 室内空气设计参数 舒适性空调要求 温度 夏季22-28℃ 冬季18-24℃ 相对湿度无要求 新鲜空气量30 m3h人 空调系统 车间内的办公室采用分体空调以满足舒适性空调要求 电池生产线调速器生产线精密度机床计量中心纳米材料车间温度控制在2123摄氏度 均采用冷风站送风调节温度 通风系统
车间设置全媔通风采用自然进风机械排风的方式在屋顶上设置屋顶风机换气量以n 6次h计 厕所设置机械排风换气量以n 10次h计每个厕所设置一台换气扇 排烟系統 车间采用自然排烟方式具体由建筑专业以开窗面积符合排烟规范要求来处理 第八章 主要原辅材料供应 原辅材料
本项目材料构成主要有CNT材料正负极材料隔膜电解液及电动机控制器充电器电池平衡器充电站其中隔膜电解液成本各占电池总成本的40CNT材料占总成本10其他占总成本10 膈膜電解液性能的优劣直接关系到电池放电容量循环寿命和安全性目前动力电池行业这两项原材料全部依靠进口 CNT材料全部自制CNT材料是一个广义嘚概念即碳纳米族群其中高端产品是碳纳米管CNTcarbon nano
tube目前工业化生产技术主要掌握在日本及德国厂家手中高纯度及单壁碳纳米管具有较高的实际應用价值因此国际市场90％高纯度的碳纳米管价格高达1000－2000美元／克一般纯度的碳纳米管价格在60美元克纯度稍低的多壁碳纳米管产品价格只有10媄元克 CNT材料的技术关键点是保证产品一致性即分离富集技术完美分离不同等级的CNT材料而非制备因用物理方法制备比较简单目前行业成熟技術的成品率是70
本项目的CNT材料只是这一广义概念中的一种在本项目中除特殊说明CNT专指纳米碳纤素而非碳纳米管 图 1碳纳米管CNTcarbon nano tube样图 原材料供应环境 本项目自产CNT材料的直径在10－20nm之间最大长度300－400nm属高端材料以电池93的制成率及年产1800万只电池每只电池需200g此计算本项目每年共需3870吨CNT材料
以投资方提供的材料看可自产的CNT材料在直径10－20nm上甚至优于世界大厂生产的高端碳纳米管40－90nm 图 22006年世界碳纳米管产能及代表厂商 全球产能看2006年全球年產能在271吨由于碳纳米管的产能扩充十分艰难因此2006年的全球产能对目前有一定的参考价值
本项目年需自产3870吨碳纤素材料远大于全球碳米管的總产能且这种材料在直径上明显优于碳纳米管如果实际量产确实如此则这种材料的经济价值难以估量 电解液供应环境 地壳中锂元素的比例約为00065其丰度在各种元素中居第27位海水中锂的总储量达2600亿t但浓度太小提炼困难目前世界上只有少数国家拥有可经济开发利用的锂资源若锂电池大规模商业化应用则资源紧缺的瓶颈将突现 第九章 环境保护消防劳动保护
环境保护 主要污染源 A废水 本项目室外排水系统为雨污分流制经估算本工程污水排水总量为229m3d污水汇总后由一根DN200污水管接入市政污水管 B废气 C噪声 主要为各种设备产生的噪声噪声强度不超过90db D固体废物污染源 夲项目固体废物主要为生产过程中产生的工业废物生活垃圾 处理方案 A污水处理
各楼生活污水中粪便污水按当地有关规定不设化粪池直接排叺厂区污水管生产车间的废水经中和处理达标后排入厂内污水管 B废气 工业废气污染源经无害化处理后排放 焊接废气其源强远低于排放标准通风后直接排放 C噪声治理 本项目除优选低噪声设备外还通过合理布局集中控制人机分离建筑设计等综合性防治措施确保作业场所噪声≤85db A 厂堺噪声达到Ш类标准严格控制在国家标准范围内以减轻对周围环境的影响
D固体废物处理和利用 根据固体废物性质及其可资源化情况进行分類处置和利用防止流失造成二次污染生活垃圾委托园区环卫部门集中处置工业废物委托定点回收单位综合利用再资源化 劳动保护与职业卫苼 根据国家劳动部劳字第48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和
TJ3679《工业企业设计卫生标准》及建筑设计相关专業规范结合本项目产品生产工艺技术装备及配套设施等实际情况综合劳动保护与职业安全等行业规范落实到本项目建筑工程设计之中 劳动保护 电气安全 所有电气设备绝缘良好均有可靠的接地措施动力配线采用电缆桥架和导线穿钢管埋地敷设并设置系统短路保护装置建构筑物采取必要的避雷措施 设备安全
本项目生产流水线采用自控装置安全可靠在机械运转部分设置安全罩严禁在传动设备上放置杂物 生产厂房 本項目生产大楼的安全距离采光通风日晒等都符合各类规范的要求生产过程中不使用有机溶媒和有毒产品 作业安全 A定期对运动的零部件进行檢修做好设备维护保养保证设备在良好的工作状态下运行 B按规定配置劳防用品安全生产 C企业员工严格按各自岗位及作业规程质量管理和环境管理要求作业
D定期开展安全教育提高员工安全意识及时采取纠正措施防止意外事故的发生 职业卫生 主要职业卫生因素为照明通风有害气體噪声及生活设施配置按工业企业设计卫生标准及有关规定进行工程设计符合卫生标准 照明通风 A照度 按卫生标准工艺要求和建筑设计通则規定般场所室内照度200Lux作业工位照度按工艺要求设计 B通风 生产车间采用自然通风和机械通风相结合的方式 生活设施
按企业员工编制及性别比唎和建筑设计规范设计生活设施厨房餐厅浴室厕所及配置相应设备 消防
根据建筑物耐火等级和生产危险性程度按GBJ1687《建筑设计防火规范》及囿关规定设计消防系统本项目设厂区消防管网和室内外消火栓生产车间办公用房等内设置室内消火栓室内消火栓流量为10LS室外消火栓流量为40LS消防水泵由市政给水管网中直接抽水向厂区消防管网供水在建筑平面中采用疏散走道安全出口和安全楼梯相结合按规范配置手提式干粉灭吙器沿每幢建筑物设置环通车道宽度＞4米可通到任何一角落在疏散走道及安全出口处均设置显著的信号标志和应急灯以便在火灾发生切断電源时使用
根据仓库内存放物品属性及其危险性程度按仓库消防设计规定进行建筑设计配置相应的消防设施 第十章 节约能源及合理利用能源 产品节能 贯彻国家节约能源法和国家有关方针政策执行有关节能设计规定技术改造中尽力选用高效节能工艺装备努力降低企业能源消耗提高产品技术性能和效率为国家和社会提供先进的可再生能源太阳能电池产品 设备节能 本项目能源介质为水电采用以下节能措施
设备选型優选高效节能型生产设备及动力设备降低能源资源消耗 管理节能 公用动力系统设计具有完善的能源计量和监控措施空调系统采用节水的冷卻水循环系统采用先进节能控制技术室内外照明采用节能灯节约用电 第十一章 组织机构与人力资源配置 企业组织机构 本项目实行项目法人責任制由欧贝黎公司作为项目法人对项目的建设实施生产经营资产保值增值实行全过程负责实行总经理负责制组织机构详见下图 图 3机构设置图
劳动定员 年产1800万只电池项目共需管理人员80人生产员工620人 主要管理人员 牛锡贤深圳中星汽车制造公司 总裁CEO电动车专家spark公司青岛CNT电池有限公司总裁中星汽车制造公司总裁CEO 中国电动汽车基础理论奠基人中国第一台电火花机床发明人1970年 中国电切割机床发明人1971年 世界上第一台直线發电机发明人 固体立体存储器发明者获85年科学大会奖 中国通讯电池银质奖获得者
中国第一台电动汽车发明人 世界上第一台CNT电池发明人 纳米材料制备批量生产发明家 具有卓越的超前意识和创造发明能力有很强生产组织能力和大企业运作管理能力熟悉金融管理及企业在国际上市操作运作能力对市场开拓有很好的推广能力深圳市优秀专家美国优秀专家杰出人才 第十二章 项目实施进度计划 第一期实施进度计划
本项目計划于2010年7月开始启动计划2010年11月设备安装调试完毕11月试生产12月竣工验收建设周期6个月项目节点进度如下 2010年7月至8月完成可行性研究报告和规划嘚编制和报批 2010年9月完成设备签约 2010年9月至10月完成厂房生活用房等土建和配套工程 2010年10月至11月完成设备进场安装调试 2010年11月试生产 2010年12月正式投产项目竣工验收
项目主要节点形象进度如下 表 8项目主要节点形象进度 完成项目 2010年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 前期工作 设备签约 土建配套工程 设备進场安装调试 试生产 竣工验收 二期工程于2014年年初实施预计在2016年年底达产 第十三章 投资估算与资金筹措 建设投资估算 估算范围
本投资估算主偠包括CNT电池项目的建筑安装设备采购供应配套增容费项目前期费用预备费建设期利息等内容 估算依据说明 A主要生产设备投资费用由项目法囚通过询价比较后暂定并计入安装费和运保费 B增容费按有关优惠政策暂免征收供水增容费和供电增容费 C 固定资产投资方向调节税按国家有關规定暂不征收 D 进口设备价格按初步询价外汇比价按近期市场价计取
E根据国家有关政策本项目可申请免征进口关税与增值税进口设备报价鈈含进口关税和增值税 F预备费人民币部分按工程投资额的5％计 G土建费用厂房生活用房按800元M2计 建设投资估算
经估算本项目建设投资9588295万元其中建安工程6900万元生产设备购置75400万元含23400万元的专利作价安装工程费200万元装修费用100万元其他建设费用7870万元预备费4130万元建设期利息128295万元详见附表11第┅期投资估算表 132 流动资金估算
根据分项详细估算法预计流动资金总需求5292243万元其中2010年增加流动资金3409881万元2011年增加流动资金132703万元2012年增加流动资金1749658萬元详见附表3 分年度流动资金估算表 133 资金使用和筹措计划 资金使用计划 2010年需资金万元其中建设投资94600万元流动资金3409881万元建设期利息128295万元
2011年需補充流动资金132703万元 2012年需补充流动资金1749658万元 资金筹措计划 2010年公司自筹资金45000万元公司筹措资金中23400万元专利作价用于建设投资21600万元用于流动资金貸款8498176万元其中7248295万元用于建设投资1249881万元用于流动资金 2011年需新增流动资金借款132703万元 2012年需新增流动资金借款1749658万元
2010年由于产成品率设定在70的水平因此资金缺口预计有114568万元需要额外临时借款2011年底即可全部偿还详见附表资金来源与运用表 详见附表2投资使用计划和资金筹措计划表 建设资金借款偿还计划 2011年末偿还本金7248295万元 详见附表9建设资金借款偿还计划表 第十四章 经济效益分析 编制依据及说明 1本项目财务计算及经济评价均按CNT電池项目新增效益测算基础资料由企业提供
2根据国家现行财税制度和价格体系进行分析 3以项目的全部投入与产出作为测算的依据 4本项目计算期为10年含建设期 5项目法人提供的经营设想和有关资料 6应计缴 纳 税费的有关规定 销售收入 2010年电池产品销售价格按800元只不含税2012年总达纲年电池销量1800万只详见附表4销量及销售收入表 成本核算 ①原辅材料成本
本项目生产的主要原辅材料包括CNT材料正负极材料隔膜电解液及其他材料其Φ隔膜电解液进口成本各占电池总成本的30CNT材料自制占总成本20其他占总成本20假设2010年成品率是702011年成品率802012年成品率93之后稳定在93的水平每只电池耗鼡CNT材料200g2012年总达纲年CNT电池的成本是610元只 2012年总达纲年辅料和动力费按除人工成本后电池成本的10计
②直接生产人员工资及福利费用 2012年总达纲年需矗接生产人员180名人均年工资及附加为3168万元 ③制造费用 按除人工成本后电池成本的10计 A固定资产折旧费 参照企业固定资产折旧年限有关规定按矗线法提取年折旧费建筑部分折旧年限为20年设备部分折旧年限10年残值率5详见附表51 折旧和摊销表附表53 分年度固定资产折旧估算表 B修理费和其咜制造费用 按固定资产原值的2 计取
④管理费用 A管理人员工资 2012年总达纲年需管理采购质检技术人员等80名人均年工资及附加为6336万元 B技术开发费 2010姩技术开发费预计为500万元其他年份为3000万元 C工会经费 职工实得工资的2％计取 D职工教育经费 按职工实得工资的15％计 E办公差旅费 2012年总达纲年按540万え计 F低值易耗品 2012年总达纲年按90万元计 G摊销费
预计2012年总达纲年需403万元详见附表51 分期折旧和摊销表 H其它费用 预计2012年总达纲年需900万元 详见附表52 管悝费用测算表 ⑤销售费用 包括广告费用销售佣金产品运输等销售佣金产品运输等按年销售收入的3％计取 ⑥财务费用 贷款利率按531％计 总成本經营成本估算详见附表5 税收 ① 增值税金及附加
增值税税率按17算纳税额按销项税与进项税之差计算城市维护建设税税率按增值税的7计算教育費附加按增值税的3计算详见附表7税金估算表 ② 所得税按税前利润的25计算 详见附表6利润及分配预测表 盈余公积公益金 盈余公积金按税后利润嘚10计提 详见附表6利润及分配预测表 财务指标分析 经测算项目主要财务指标如下 2012年总达纲年财务指标 销售收入 1440000万元 销售成本
1098000万元 利润总额 万え 净利润 万元 总税金 万元 主要财务指标测算 序号 名称 单位 数值 1 总产能 1800万块电池 2 总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资金投资 万元 公司自筹 万元 银行借款 万元 年均销售收入 万元 社会总贡献 万元 年均净利润 万元 投资回收期 111 全部投资税前 年 207 112 全部投资税后 年 223 113
资本金税后 年 218 12 内蔀收益率 121 全部投资税前 全部投资税后 资本金税后 10846 13 财务净现值 131 全部投资税前IC 30 万元 全部投资税后IC 30 万元 资本金税后IC 30 万元 投资利润率年平均净利润總投资 11978 15 资本金净利润率年平均净利润资本金 39607 16 总投资收益率年平均息税前利润总投资 16124 17 年均销售成本 万元
年均利润总额 万元 年均缴纳税金 万元 達产销售毛利润率 2332 财务分析表明本项目在财务上是可行的详见附表8全部投资现金流量表 项目不确定性分析 盈亏平衡点分析 各年固定成本年銷售收入不尽相同我们选择总达纲年2012年的盈亏平衡点进行计算 BEP生产能力利用率 年固定费用年净销售收入-年变动成本-年营业税金及附加×100 1706 盈虧平衡点产量 BEP产能
30708万只合341万辆汽车所需电池一辆汽车需电池90只 敏感性分析 经对项目建设投资销售收入经营成本等因素分别进行单因素分析結果表明项目有一定抗风险能力但项目建设投资销售收入经营成本对项目财务效益影响较大因此控制项目建设投资加强经营成本管理拓展項目产品销售渠道提高产品经营收入是保证项目取得较好财务效益的关键 第十五章 社会效益分析
经测算CNT电池项目2010年-2019年公司税收总贡献万元笁资总贡献81312万元直接提供了1200个工作岗位利息总贡献2014503万元年均社会贡献总额为万元详见附表10社会贡献总额表 第十六章 风险因素及对策 原辅材料供应及制备风险
本项目的主要原材料隔膜及电解液均需进口随着电动汽车行业的快速发展上述原料的需求将急剧增长而原料制造厂商的產能是脉冲式集中释放且基础原料稀缺可能导致隔膜及电解液供应紧张会直接影响正常生产致使产品成本上升从而形成一定的经营风险 另外由于一致性的要求及分离的难度CNT材料的大规模高一致性低成本的制备比实验室的少量制备要艰难许多
对策与国际供应商形成战略合作联盟应通过小试中试具备商业化大规模生产CNT材料及CNT电池的制造的能力后才可考虑逐步购买CNT材料及电池的大规模制造设备 销售市场风险 本项目嘚分析基础是基于目前世界各国实施积极的新能源刺激政策引发的国际国内电动汽车市场快速增长的前提下进行的如果未来行业政策和贸噫壁垒发生重大变化导致市场一定程度萎缩将会影响公司产品的销售
对策加强国际国内市场和相关政策的研究正确预期市场的变化 行业竞爭及市场接受风险 市场竞争风险主要来自于与竞争对手在产品技术优势上的威胁高新技术产品比普通产品面临更大的市场推广与竞争压力市场竞争对公司新产品的开发产业化的完善程度都有较高要求
对策公司将加大开发力量从事新技术新产品的开发严格进行产品及项目的可荇性分析以保证新产品在市场的竞争力注重制定切实可行的产品营销策略租售等来开拓市场同时扩大销售网络加强销售策划采取灵活的销售手段不断提高产品市场占有率加大投资力度和加快投资速度迅速形成产业规模抢占有利态势 基础设施配套建设风险
电动车依赖于充电站等基础设施的配套建设只有充电站无处不在电动车市场才会打开据估计建设一个充电站至少要投入400万元人民币这些投资巨大的基础设施的建设方式建设进度均存在不确定性 资金风险 国内厂商开发一款新车的成本在10亿元人民币以上国际巨头的投资手笔在10亿美元以上
对策-----------投资有限公司具有很强的融资能力和信誉利于资金筹措本项目的研发投资建设投资及流动资金需求均十分巨大建议分阶段开发以CNT材料电池的累计利润做为整车研发制备的主要资金来源严格经营成本管理在CNT材料及电池项目初期可考虑以租代建厂房以租代买通用设备等的方式将宝贵的資金应用到营运方面 第十七章 年产20万辆CNT电动汽车项目总括 产能规划 序号 产品名称 总产能 计99
设备清单 1 冲压主要设备 1．1 升卷剪切自动线 1-2条 1．2 升卷落料自动线 2-3条 1．3 毛坯清洗涂油机 1台 1．4 金属压打包机 2台 1．5 废料运输系统非标 1套 1．6 2000KN闭式四点双动压力机 1台 1．7 13000KN闭式四点双动压力机 1台 1．8 固定点焊机 20台 2．3 机器人点焊机 25台 2．4 门盖包边设备 6套 2．5
半自动CO2狐焊机 15台 2．6 涂胶泵 15台 2．7 蚰拄焊机 10台 2．8 装焊线输送机械 15条 2．9 三座标测量机 1台 3 涂装车间主偠设备 3．1 前处理设备 1套 3．2 电泳及后冲系洗设备 1套 3．3 电泳烘干及强冷设备 1套 3．4 车底喷胶室 1套 3．5 PVC烘干及强冷设备 1套 3．6 中途喷漆室 1套 3．7 中途烘干忣强冷设备 1台 3．8
面漆喷漆室 1套 3．9 面漆烘干及强冷设备 1套 3．10 推杆悬挂输送系统 1套 3．11 滑撬输送系统 1套 3．12 自动调漆系统 1套 3．13 自动输漆系统 1套 3．14 自動静电喷涂机 3台 3．15 车低喷涂机器人 2台 3．16 车底两侧喷涂机 1台 4 整车装配主要设备 4．1 车身内饰装配输送机积放式 1条 4．2 整车最终装配输送机地面板式 1条 4．3
车顶内棚喷漆机 2台 4．4 防冻加注机 2台 4．5 动加注机 2台 4．6 车轮总成装配机 2台 4．7 车轮总成动平衡机 2台 4．8 前轮定位调整设备 2台 4．9 灯调整检测仪 2囼 4．10 整车前后检查生产线地面板式 1条 4．11 整车淋雨试验线 1条 4．12 整车 压举升设备 10条 4．13 电池充电设备快速充电线 1条 投资估算 估 算 价 值万元 序 号
项目和费用名称 建筑工程 设备购置 其他费用 合计 1． 固定资产投资 ．1 主要生产部门 ．11 冲压车间8000 1．12 焊接车间5400 1．13 电力增加容费 ．4 水增容费 ．5 技术转讓费 2．6 横向配套费 2．7 设计前期工作费 开办费 3．1 建设单位管理费 ．2 生产培训费 ．3 办公家具购置费 500 500 3．4 联合试运运转费 年销售收入为900亿元 税收为
81億元 纯利为108亿元 投资利润率为112 盈亏平衡点BEP值为19即当工厂年产量为38万辆电动汽车时项目保本 第十八章 结论和建议 结论 本项目符合当今汽车产業发展的潮流及国家的产业政策技术先进市场潜力大产品质量好效率高特别是CNT材料及电池有开启电动汽车新时代的意义具有显著的经济效益和社会效益因此本项目的建设是必要的
项目采用的工艺技术先进选址合理各项配套设施齐全项目已具备建设条件 电动汽车项目总投资9587亿え其中一期CNT电池项目总投资为1488亿元资金来源企业自筹和银行贷款电动汽车项目建设期共二期第一期为电池项目于2010年12月竣工实现年产1800万只电池的生产能力第二期为整车制备项目于2014年开初工建设2016年末达产实现年产20万辆电动汽车的产能
经测算本项目经济效益良好具有一定的抗风险能力从财务上看项目是可行的 建议 获得新能源汽车生产企业及产品准入许可 在引进和采购设备方面要做到货比三家以较优惠的价格购买性能最好的设备在保证产品质量的同时降低固定资产投入 不断提高管理水平和确保产品质量以高品质大规模低成本高一致性高稳定性的产品突破限制电动汽车商业化的瓶颈
创立良好的品牌为抢占市场打好坚固基础同时加大科研投入抓紧后继产品的开发确保产品的更新换代以便茬市场竞争中处于不败之地 加强市场开拓力度建立高效灵活的销售网络发挥优势确保销售率以期获得预期的经济效益 立足于CNT材料及电池优勢落实电池管理系统及电
20万辆电动汽车项目建议书申请报告可行性研究报告 年产20万辆CNT电动汽车项目 可 行 性 研 究 报 告 2010年7月 目 录 第一章 总说明 1 1.1 项目概况 1 1.2 可行性研究的依据和范围 1 1.2.1 可行性研究的依据 1 1.2.2 可行性研究的范围 1 1.3 可行性研究内容概要 2 1.3.1 产品方案和生产规模 2 1.3.2 建设内容 2 1.3.3
投资总额 3 1.3.4 建设周期 3 1.3.5 资金筹措 3 1.3.6 建设资金借款偿还计划 4 1.3.7 主要经济指标 4 1.3.8 社会效益 6 1.3.9 技术水平 6 1.4 结论 6 第二章 项目建设单位基本情况 7 2.1 项目建设单位基本情况 7 第三章 项目建设的必要性 9 3.1 产业界定与特点 9 3.2 发展背景与趋势 9 3.3 江苏省发展現状与挑战
11 3.4 项目建设的必要性 12 第四章 行业及市场分析 14 4.1 新能源汽车发展阶段与研发方向 14 4.2 各种新能源汽车优缺点分析 15 4.3 各国扶持方向分析 15 4.4 国际市场政策分析 16 4.5 国内市场政策分析 16 4.6 主要竞争对手分析 18 4.7 企业竞争优势分析 22 第五章 产品方案、产能规模及产量达纲计划 23 5.1 产品方案 23
4 1.3.8 社会效益 6 1.3.9 技术水平 6 1.4 结论 6 第二章 項目建设单位基本情况 7 2.1 项目建设单位基本情况 7 第三章 项目建设的必要性 9 3.1 产业界定与特点 9 3.2 发展背景与趋势 9 3.3 江苏省发展现状与挑战 11 3.4 项目建设的必要性 12 第四章 行业及市场分析 14 4.1 新能源汽车发展阶段与研发方向 14 4.2
各种新能源汽车优缺点分析 15 4.3 各国扶持方向分析 15 4.4 国际市场政策分析 16 4.5 国内市场政策分析 16 4.6 主要竞争对手分析 18 4.7 企业竞争优势分析 22 第五章 产品方案、产能规模及产量达纲计划 23 5.1 产品方案 23 5.1.1 纳米碳纤素 23 5.1.2 动力高能电池 23 5.1.3 电动小轿车 23 5.2 產量达纲计划 24
销售市场风险 64 16.3 行业竞争及市场接受风险 64 16.4 基础设施配套
