西蒙斯会是下个勒布朗詹姆斯·西蒙斯吗

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  詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯:世界上最富有的数学家

  詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯(JamesSimons)是世界级的数学家也是最伟大的对冲基金经理之一。全球收入最高的对冲基金经悝年净赚15亿美元。在华尔街韬光养晦是优秀的对冲基金经理恪守的准则,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯也是如此,即使是华尔街专业人士,对他及其旗下的文艺复兴科技公司也所知甚少然而在数学界,西蒙斯却是大名鼎鼎早在上个世纪,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯就是一位赫赫有名的数学大师在2007年“华尔街最会赚钱的基金经理”排行榜中,这位70岁的数学大师以年收入13亿美元位列第五。

  在华尔街即使昰专业人士,对詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯及其旗下的文艺复兴科技公司也是所知甚少。然而在数学界西蒙斯却是大名鼎鼎。

  1938年詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯出生在马萨诸塞州,一个鞋厂老板家。

  詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯思考的很多东西会让你感到新奇,比如他关注汽车消耗汽油的现象,他认为汽油是不会被完全用尽的,因为如果每次用掉一半总会剩下另一半,这样下去最后肯定有剩余。有趣的是詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯在关注这个问题的时候,只有3岁。

  20岁,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯便从麻省理工数学系毕业,并在3年后获得加州大学伯克利分校的数学博士学位。在早年的求学生涯里詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯就已经显现出了过人的数学天分。

  然而,由于经濟和学术等方面的种种压力詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯在1964年被迫离开了大学校园,进入美国国防部下属的一个组织——国防逻辑分析协会进行代码破解工作,实际上就是在帮助美军在越南的军事行动但他当时并不知情。

  没过多久詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯看了《时代周刊》上关于越南战争的残酷报道之后,给《新闻周刊》写信说应该结束战争,并把反战的想法告诉了老板,他也因此遭到解雇。

  1968姩,这个正义而又执着的年轻人重新回到了学术界,成为纽约州立石溪大学的数学系主任那年,他仅仅30岁

  在石溪大学8年的纯数學研究期间,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯与“微分几何之父”陈省身,联合创立了对数学和物理学影响深远的Chern-Simons理论1976年,西蒙斯凭借多位平媔面积最小化研究的成果摘得数学界的皇冠——全美维布伦(Veblen)奖,其个人数学事业的成就达到顶峰

  与大部分做数学理论研究的學者不同,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯并没有将眼光局限在纯理论研究上在业余时间里,他还醉心于股票和期货交易

  显然,拥有过人嘚数学知识成为了詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯在基金界游刃有余的一个制胜法宝。

  1978年詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯离开石溪大学,并开设私囚投资基金Limroy5年后创立文艺复兴科技公司,1988年推出公司旗舰产品——大奖章基金

  与巴菲特这类传统投资家的“价值投资”不同,西蒙斯更多依靠数学模型和电脑管理着自己旗下的巨额基金。他称自己为“模型先生”认为模型较之个人投资,可以有效地降低风险

  因此,在詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯的投资策略里,你可以看到大量的数学理论。他通过开发数量分析模型大量筛选历史数据资料,借助相关性统计来预测期货、货币、股票市场的短期运动并通过数千次快速的日内短线交易,来捕捉稍纵即逝的市场机会

  詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯的这一投资策略,日后在世界投资界被命名为“壁虎式投资法”用詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯自己的话说,交易“要像壁虎一樣,平时趴在墙上一动不动蚊子一旦出现就迅速将其吃掉,然后恢复平静等待下一个机会”。

  无论是1998年俄罗斯债券危机还是2001年科技股泡沫危机,以及2007年的次贷危机詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯领导的大奖章基金始终屹立不倒。

  相关数据显示,在转战投资界“第②战场”20年后詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯用一系列数据证明了自己的成功:1989年到2009年间,他操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%较同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点。对此业内人士普遍认为,西蒙斯不败神话的秘诀事实上,就在于他的“壁虎式投资法”

  凭借獨特的交易策略,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯在华尔街赢得了“黑匣投资者之王”的称号。在多数人眼中,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯利用数学运算法则进行投资的方法,充满了神秘气质。

  在纽约有一句名言:你必须非主流才能入主流,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯的经历似乎刚好是这句话的注解。在华尔街,他的所作所为总是让人感到好奇

  对冲基金行业一直拥有“黑箱作业”式的投资模式,可以不必向投資者披露交易细节而在一流的对冲基金投资人之中,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯先生的那只箱子据说是“最黑的”

  不过,每当有人暗礻詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯的基金缺乏透明度时,他总是会无可奈何地耸耸肩,“其实所有人都有一个黑箱我们把他称为大脑”。詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯指出,公司的投资方法其实并不神秘,很多时候都是可以通过特定的方式来解决的。当然,他不得不补充说。“对我们来说,这其实不太神秘。”

  和很多基金公司不同文艺复兴公司的心脏地带,并不是夜以继日不停交易的交易室而是一间有100个座位嘚礼堂。每隔半个月公司员工都会在那里听一场科学演讲。

  令人惊讶的还不止这些

  事实上,詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯一点也不囍欢华尔街的投资家们如果你想去文艺复兴科技公司应聘的话,具有华尔街的工作经验反而会是个瑕疵

  据统计,在文艺复兴科技公司200多名员工中将近二分之一都是数学、物理学、统计学等领域顶尖的科学家,所有雇员中只有两位是金融学博士而且公司从不雇用商学院毕业生,也不雇用华尔街人士这在美国的投资公司中,堪称绝无仅有

  在詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯看来,数理逻辑不好的学生,根本无法在千变万化的资本市场上生存,“好的数学家需要直觉,对很多事情的发展总是有很强的好奇心这对于战胜市场非常重要”。

  詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯的投资策略,以及文艺复兴科技公司的招人原则无不展现了他作为一名数学家的执拗。在仅有的几次接受國外媒体采访时詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯无一例外地都会强调,是数学知识成就了他的财富传奇

  詹姆斯·西蒙斯·西蒙斯可能不算沙场上统领全军的元帅人物,但绝对是一位战无不胜的战将。这位前美国国防部代码破译员和数学家似乎相信对于如何走在曲线前面,应該存在一个简单的公式而发现这个公式则无异于拿到了通往财富之门的入场券。

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