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19亿美元收购91无线 百度急了！
第一财经周刊 杨轩 周昶帆 陈思 俞斯译
即便受到了360的挤压—91无线的竞争对手豌豆荚，以及一名曾在91无线任职的行业人士均对《第一财经周刊》表示，91无线的用户活跃度已经在下降，因为其他竞争对手在想各种办法留住用户；此外，91无线的新增用户增长量也在下降—91无线的财务数据也依然漂亮。
7月16日早上8点来钟，豌豆荚的联合创始人崔瑾一起床，就看到在旧金山的表妹发来的微信：百度以19亿美元的价格收购91无线。
大概在同一时间，触控科技CEO陈昊芝也收到朋友发来的短信，获知这个19亿美元的消息。
这个消息不仅仅让竞争对手豌豆荚以及触控科技这样的合作者感到惊讶，而且迅速在整个互联网行业内引起了巨大的讨论—这是中国互联网有史以来出价最高的一次收购，而且它“太贵了”。
Facebook去年收购Instagram的价格是10亿美元；奇虎360收购搜狗的价格，据说将是14亿美元；而19亿美元，相当于现在360市值的近三成。
今年4月，91引入新一轮投资者时，这家公司的估值据说仅为3.5亿美元。
一名跟91有接触的人士称，当91员工获知19亿美元收购价的消息时，都觉得“很开心，比他们自己的预计要高了一倍”。
“91值360的30%？91比搜狗值钱吗？”这是大部分人的观感和疑问。
理解19亿美元这个交易价格需要另一种逻辑。
从一开始，百度就面对阿里巴巴的竞争。据年间在阿里巴巴负责搜索业务的陈华回忆，当时阿里巴巴就已经跟91无线谈过。当时阿里巴巴已经在做云手机，因此想为自己收购一个应用商店。
阿里巴巴和91无线聊了很多次，“谈的气氛倒是不错，”但因为阿里云手机是基于安卓系统的，因此91基于苹果系统的部分对阿里没什么用处，双方一直也没达成协议。
而腾讯也跟91接触得很早，但好在这家公司本来就在移动互联网上有颇多应用，也有自己的手机助手、浏览器，从产品和技术上看，跟91有重合，因此并未深谈。
但阿里一直都未放弃。据接近此次交易的知情人士对《第一财经周刊》称，阿里巴巴是最先对91开价的竞购者。
而百度在此次达成收购意向之前，与91已经接触一年多了。据接近百度收购91交易的知情人士对《第一财经周刊》称，这次收购是李彦宏“钦点”的项目。最初百度打算对91进行战略投资，而到了2013年上半年，百度的想法发生了转变：与91开始探讨全资收购，将91变成百度的子公司。
在收到百度计划以全资收购91的消息之后，阿里巴巴也加快了与91的谈判节奏。曾经担任阿里巴巴集团CFO、现在负责阿里巴巴集团战略投资事务的蔡崇信带领多位阿里巴巴并购和商务合作方面的高管飞赴福州，与网龙公司CEO刘德建会面。
6月份，阿里巴巴投资团队的员工曾驻留在福州，阿里向91提出了现金+股票的全资收购方案，做出最大努力来与百度竞争。
就在百度收购91前不久，网龙公司CEO刘德建出差到北京，阿里巴巴董事局主席马云也从杭州飞往北京，找到刘德建与之长谈。阿里巴巴的最后报价也随之增长，接近百度的报价。
而且，91手中的筹码也并非只有阿里。在发布2012年年报前，91就提交了上市申请。91的联席CEO胡泽民在筹备91上市的过程中，常跟媒体解释的一句话就是“我们不缺钱”。他们打算以“介绍上市”的方式分拆上市，这种上市方式也不是为了融资，而是为了股东套现。
“91跟百度谈判的一大砝码，就是说自己可以公开上市，不急于出售。”一名投资界人士对《第一财经周刊》说。
即便受到了360的挤压—91无线的竞争对手豌豆荚，以及一名曾在91无线任职的行业人士均对《第一财经周刊》表示，91无线的用户活跃度已经在下降，因为其他竞争对手在想各种办法留住用户；此外，91无线的新增用户增长量也在下降—91无线的财务数据也依然漂亮。
根据91无线母公司网龙发布的财报，2013年第一季度，其手机互联网部分（Mobile Online）的营收为1.44亿元，是去年同期的3倍，比去年第四季度增长了约九成。
今年4月，91无线引入了多个战略投资者，意在为自己的上市背书，包括主权基金淡马锡、电盈主席李泽楷、前阿里巴巴CEO卫哲旗下基金，以及“红筹之父”梁伯韬。
而糟糕的是，百度比其他任何竞争者都更需要91无线这样的业务。
“百度内部设定了一个心比天高的目标。”机锋网CEO谈毅对《第一财经周刊》说。一年以来，阿里、腾讯、百度这3家中国互联网的巨型公司，加上360，都来跟机锋网谈过。其中，百度显得尤为焦急。
这个“心比天高”的目标，是要把“入口级应用”百度手机助手做到日分发量上亿。“他们内部说，既然他们的‘百度’搜索App可以日活跃用户上亿，那么其他的为什么不可以？”谈毅说，“但对执行的人来说，肯定想死的心都有。”
百度在今年上半年推出了自己的手机助手。以产品和技术来说，百度自己的手机助手APP并没什么问题。做手机助手最难的技术点，在于怎么解决型号繁杂的安卓手机和电脑顺畅连接的问题。今年年初，百度收购了一家杭州的小公司，就是专门为了解决手机和电脑连接这个最难的技术问题。
实际上百度也花了很大力气去推广自己的手机应用。今年上半年，百度为手机助手和百度地图做了全线推广，甚至砸了大价钱去做预先装机的渠道。但问题在于，在最初的快速增长之后，百度手机助手很快遇到了瓶颈。
在关于互联网几大巨头的移动互联战略中—百度、腾讯、阿里巴巴，或者还要加上360，百度是遭受质疑最多的一家。
在力图抢占移动互联入口的几个巨头中，腾讯的成绩最受赞誉：它有微信这个超级应用，未来微信很可能会成为移动互联时代的QQ，让腾讯在手机上也能孵化出一个又一个业务，形成一个像它在PC时代那样的闭环，流量和钱都在自己的圈子里循环。
阿里巴巴则有难以被取代的电商优势，而且是三巨头中投资收购消息最多的一家：仅今年上半年，就相继投资了与线下生活消费相关的高德地图、丁丁优惠券、旅游产品穷游网等，还收购了可以做虚拟音乐消费的虾米网。
此外，阿里同样也在争抢移动互联网的入口和流量：它投资了能为其带来流量的新浪微博，而市场一度传言买家还有百度；在今年4月对UC浏览器的争夺中—在移动互联网上，如今使用频次最高的入口级应用首先是社交通讯工具，再次就是浏览器—阿里把百度PK出局。
百度并非没有大计划。在去年的“百度世界”大会中，这家公司提出了基于百度云，为开发者提供“七种武器”的概念。但实际上最能对开发者们形成号召力的，还是百度在移动端究竟能掌握多少入口、提供多少流量。
“百度也一直在建立自己的移动生态体系，这个很难的，需要时间去积累，毕竟开发者凭什么相信你会给他们带来营收。”CyberAgent董事总经理戴周颖对《第一财经周刊》说。CyberAgent投资了机锋网，戴周颖目前兼任机锋网CFO。
入口分三种：一，网页入口，以及基于网页的App入口，比如UC浏览器，或者百度搜索App；二，跟地理位置和现实生活相关的入口，比如百度地图；三，应用分发的入口，比如百度手机助手。
而基于HTML 5的网页App现在还未成为主流，目前从应用商店里下载App依然是主流。
“百度真的很缺移动概念，股票从200多块跌到了80多块，不是因为百度业绩不好，而是缺乏内容。百度也不是不牛，百度地图之类各种App加在一起一天也有一千多万的容量，但是太分散了。买了91首先是买了个盘子去接百度的应用。”戴周颖说。
但百度很难像老对手360那样，在移动互联网的分发渠道上骤然跃起：360在2012年年初时，还需要借助91的力量，但到2012年年底时，它已经成为安卓应用分发领域绝对领先的第一。
360曾经在2012年年初跟91成立合作研发中心。后来360进入了这个市场，并开始采用PC端推广自己的手机助手，用户一旦把手机插上电脑就会被自动提醒安装手机助手。
“我们真的是被360挤掉了，”戴周颖说，比如手机用户本来是在机锋下的App软件，但当软件需要升级时，360的桌面软件会弹出软件升级提醒，然后机锋网的用户就成了360的用户，“所以360经常说它的月活跃度是100%。小一点的渠道如果没有特色，很快就被360挤掉了。”
一名开发者称，机锋、安智、N多之类的应用市场现在能为它带来的激活量，只有原来的两到五成。另两名开发者说，如今其三到四成的下载量都来自360手机助手。
“360一下子就拿走了每天4000万的下载量。”豌豆荚的崔瑾说。到了2012年年末，360已经是这个市场上的绝对第一了。
对百度来说，这意味着在手机端它的推广之路是被封住的：无论是在PC，还是在移动端都在跟它抢份额的360手机助手，不会为它做推广；作为第三方的91和豌豆荚等有自己推荐App的标准和利益，很难对百度全力支持；而腾讯的微信、阿里投资的UC浏览器也不会为它打开方便之门。
“不难想象百度移动云事业部总经理李明远有多着急，”一名熟悉百度的人士说，因为看不到业绩，百度的移动业务负责人过去已经以不到一年一次的速度换了几任，而且百度目前拿得出手的应用—百度地图、百度音乐—都不是李明远任内做出的产品，“他一定是想尽办法推动了这次收购。”
此时，在有分发应用能力的公司中，分发量和用户量尚在第一梯队，是独立公司、可作为收购的对象就只剩下91和豌豆荚两家。
“比较奇怪的一个事儿是，据说百度没有非常认真地跟豌豆荚谈过，都没有认真研究他们的数据和给出Term，只是坐下来随便聊了聊。”一位不愿透露姓名的交易中介对《第一财经周刊》说。
对于安卓系统来说，2012年年底、2013年年初是一个特殊的时刻。
盈利模式最清晰、赚钱最容易的手机游戏市场首先显出端倪。2012年10月，安卓这个市场上第一次出现了单月收入过千万的手机游戏。这意味着各方都能分到上百万的收入，“这时候手机游戏才算是个正经生意了。”做出“捕鱼达人”的触控科技创始人陈昊芝对《第一财经周刊》说。
而2011年到2012年初时，安卓的应用分发市场虽然下载量大，但开发者们为之付费推广的意愿并不高，原本都做苹果市场的手机游戏公司们刚刚开始兼顾到安卓市场，多采用联合运营分成而非支付广告费的方式，来降低各方的风险。
据陈昊芝回忆，2012年年初，安卓上收入最高的游戏一个月也只有100万的收入。
做“二战风云”这个游戏的顽石互动在2011年时，基本没花力气做过安卓这个市场，当时安卓市场上游戏很少，都是91无线这样的渠道商主动联系游戏公司。但到了2012年下半年，安卓市场上每天都有三四款游戏上线，渠道商们这时就只会把推广资源给那些本身就很有名气的游戏，没名气的游戏不再有戏了。
再过了3个月，到了2013年年初，在安卓系统上运行的、月收入超过千万的游戏产品数量就超过10款了。2013年2月，算是这个市场的正式爆发：环比1月份收入增长100%。
伴随着游戏收入爆发的，则是智能机用户历史性的飞速增长。
2012年年底，中国上网并安装App的智能机用户突破1亿；这年12月，根据百度公布的数据，用户使用智能机上网的时长超过PC机。
“就好像2003年PC互联网的游戏全面盈利，是因为网民数量突破了1亿。”陈昊芝说，现在同样的情况在移动互联网上再次重现。而捕鱼达人的收入，如今是一年前的10倍，半年前的3倍。
同质化的、休闲性的游戏对91这种渠道的依赖尤其深。休闲游戏一般会做好跟91这种渠道的关系，包括买断流量，提前预付流量费用，或者分账之前就给一些保底费用。
最近，游戏公司们跟渠道签约的速度也在加快，有的去年就把今年的推广计划签了，上半年把下半年的计划签了，因为流量成本越来越贵。
流量已经变得供不应求，渠道商们开始提高价格和分成比例，或者增加入场费、做竞价排名来保证自己的收益。
91则正处在这个爆发性增长的市场的中心。
在安卓系统上，这正是个时不我待的关键发展时刻。
即使对赢利能力不如游戏的其他移动应用来说，安卓这个市场的吸引力也在发生巨大变化。在今夜酒店特价App上线的一年多内，其COO任鑫脑子里存在的换算法则都是：三个安卓用户的消费额才抵得上一个iOS用户。
但他在今年3月份左右，看自己的数据，以及跟圈内的朋友聊天时，发现安卓用户都在大量增长，而且由于三星在手机产品上的大力推进，更多的优质用户开始使用安卓手机。
两个月前，今夜酒店特价招来了专门的人负责安卓渠道的推广。而过去，他们那儿都是一个人做所有的市场推广，但精力更多放在iOS上，安卓做得有一搭没一搭的。
现在，今夜酒店特价会为了安卓这个市场做特别投入，比如平常会给普通新用户一张20元的优惠券，但为了获得在豌豆荚上的推荐位，会给豌豆荚的用户30元优惠券。
现在今夜酒店特价每月从安卓渠道获得的用户大概能有10万，略低于iOS市场的十几万。
91从2007年做越狱iOS的91助手起步，2009年开始做面对安卓手机的应用商店“安卓市场”。中国用户习惯把Android称作安卓，不少用户都误以为安卓市场是谷歌官方的市场；91本身做刷机渠道做得也不错，而且，91也是最早开始做电脑和手机相连的客户端的一家，最初没有对手。
靠着这些优势，在一度有几十乃至近百家公司竞争的移动应用分发领域里，91无线以先发优势一直在第一梯队里。其他还能进入第一梯队的，还有靠运营商支持、做合约机手机预装的安智市场，以及靠产品设计体验取胜、并且最初与应用商店没有发生正面冲突的豌豆荚。
这是个很难出头的市场。应用商店不可能推荐对手，所以，要获得安装量，为数不多的办法是砸大价钱做线下预装。而且线下渠道非常乱，尤其是水货渠道：要先去厂商那预装，然后一级代理商会重新刷一次机，二级代理商又会再刷，层层刷机之后，最后到用户手里可能已经没有你的产品了。
执行起来也要大量人手，据谈毅所知，一家在做柜台刷机的公司在深圳一个地方就要60个人手，而机锋网总共才120人。
而91又与豌豆荚有一个巨大的不同：根据91母公司网龙的财报，其2013年第一季度来自手机互联网的收入为1.44亿元。崔瑾称，豌豆荚的月收入为1000万左右。这意味着虽然日分发量级类似，但营收上看，91却是豌豆荚的5倍。
91无线的母公司网龙本来就是一家游戏公司，91也是应用分发渠道中，极早做游戏业务的一家：它跟游戏相关的支付、广告投放系统是完备的，对游戏怎么分门别类、怎么分析用户行为、为不同的游戏导入不同的用户也很在行。
甚至早在2012年年中时，91无线副总裁Tony Ho就曾表示，其第三方联运游戏每月的营收已经突破1000万元。而91无线2012年的营收不过2.8亿元，这意味着当时网游联运已经占了91无线大约一半的收入。
而与之不同的是，豌豆荚的收入主要来自应用开发者“主动送上门”的广告费；而安智市场甚至没有跟游戏相应的支付体系。
“豌豆荚作为入口还可以，但并没有建立一个完整的链条。而91就是一个没长成的QQ，支付体系、用户数据分析体系、运营App的体系都有，有专门的团队做游戏、量又大，”戴周颖说。“百度收91挺好，首先是帮百度布局了移动互联网前端，其二是帮百度布局了它常年想做的游戏领域。”
如果不出意外，91能如约在8月14日前搜集到公司内部超过90%的股票，这笔交易就可以顺利完成。尽管由于出售的是它最有价值和增长潜力的资产，网龙的股价因此在交易公布的当日下跌了一成。百度的股价则随着并购消息的发布在一周内上涨了13.59%,市值增加了49亿美元。
对于百度来说，更重要的改变也许是这家公司开始学着大方起来。
“此前在高德、新浪微博和UCWeb的竞争中，百度都败给了阿里巴巴。两个原因：一是姿态比较高，百度的投资团队风格一向比较高傲，不是太nice；另外一个就是价格，百度过去经常跟人谈拿流量换股份的事儿，出手也不大方。在经历了几次投资挫败之后，百度自己在移动端比较着急，看起来志在必得。”上述交易中介说道。
“这对移动互联网也是一件好事，有公司愿意出历史最高的19亿美元做并购，我相信有越来越多的资金和人才会去百度。有点千金买马骨的感觉。”戴周颖最后说道。
编辑：一财小编
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　　今年2月起停牌的三湘股份昨天宣布以19亿元收购观印象100%股权，该公司以张艺谋等为核心导演团队，是国内实景演出项目制作的标杆企业。不过公司以交易所事后审核为由暂不复牌。
　　拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购观印象全体股东持有的观印象100%的股权。其中，公司拟向观印象全体股东支付股份对价95000万元，支付现金对价95000万元。发行股份数量为1.46亿元，每股发行价格为6.50元。
　　根据三湘股份与观印象全体股东签订的《利润预测及补偿协议》，观印象全体股东承诺观印象2015年度、2016年度、2017年度实现的扣非净利润分别不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元。
　　据悉，观印象自成立之初始终是国内实景演出项目制作的标杆企业，以著名导演张艺谋为首核心导演团队，主营业务为旅游文化演艺项目的创作和版权运营，提供创意服务，属于轻资产公司，而三湘股份主营业务为房地产开发经营。上市公司可以借助观印象的品牌优势和行业地位，提升自身的品牌地位，打造有高端艺术气息的智能型社区，建立精准定位高端消费者的营销渠道。
　　值得注意的是，三湘股份在发布收购预案的同时称，根据证监会相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自日起将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌，或为回避目前市场波动对股价带来的不利影响。
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