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CRM房地产营销管理系统
&&&&一、概述&&&&& CRM（Customer Relationship Management）客户关系管理与房地产营销管理的有机结合是当今房地产营销管理发展的方向和有效手段。 &&&& 由于房地产行业客户获取成本昂贵，客户的购买行为日趋理性化，客户的二次购买率低，重复购买周期漫长，这就必然导致房地产企业难以维系客户资源，客户忠诚度不高，但也正因为产品的高价值性，决定了客户资源对房地产企业的重要性。CRM的实施将帮助房地产企业维护客户资源，提升客户忠诚度，挖掘客户价值，以在日趋激烈的竞争环境中形成自身的核心竞争力，占据优势。 &&&& 房地产CRM营销管理是以CRM管理理念构筑房地产企业的销售系统，以客户服务为核心，突出房地产产品的特性（产品供应弹性小、生产周期长、差异性大等），最大化企业效益。
二、整体规划
房地产CRM营销管理架构
三、系统特点
&1、 高效、清晰的业务流程，真正实现企业管理的可视性和可控性 &&&& 以&房源&、&客户&为主线，全面导入以客户为中心的营销理念，融合国内数百家知名房地产企业的管理精华，形成了科学的售楼业务管理流程，可快速提升房地产企业的管理水平。 &&&& 系统针对房地产中市场营销、销售过程、客户服务三个核心业务方面，并将广告发布、客户确认、销售反馈、客户成交、财务收款、财务催款、售后服务、问题投诉等管理环节有机结合起来，形成优化并高效的地产营销管理业务流程&&企业的每个业务活动运行在清晰的企业管理流程中，自动化的系统对企业管理者提供基于真实业务运营的管理可视性。 &&&& 系统融合优秀的管理控制思想，针对地产企业各业务环节并按企业要求实时监控业务运营，在高效、清晰的业务流程下实现业务运营的管理控制&&企业提供的是管理思想，系统提供的执行管理思想的自动化服务。 &&&& 清晰的业务流程明确各岗位职责，规范的业务操作提高各个业务环节的工作效率&&软件系统的实施能最大限度的减少管理漏洞，减少人为因素的干预，并提高企业运营和管理效率，支持企业商业目标的实现，从而从根本上提高企业的行业竞争性。
2、 销售过程自动化管理 &&&& 包含从现场接待、客户跟踪、排号、诚意认购（小定）、内部认购（大定）、签约、财务收款、银行按揭、面积补差、产权办理直至入住的全过程管理，实现销售过程的精细化管理。
3、 灵活的销售控制 &&&& 实时反映楼盘销售情况，支持放盘推出与保留操作，控制销售节奏，可实现特殊的开发商销控。
4、 高效的销售现场管理 &&&& 直观的楼盘销控表（三种视角：销售经理、销售员和客户）、新颖独特的客户置业计划书、快速准确的按揭模拟计算功能，全面提升售前服务质量，增加销售机会。
5、 先进的客户管理功能 &&&& 系统融合国际最先进的CRM（Customer Relationship Management客户关系管理）理念，并结合地产行业客户关系管理的行业特性要求，精心打造专门针对房地产行业的&客户管理&功能，精细管理客户跟进过程，实现对客户资源的最大程度的利用。 &&&& 从客户第一次来访开始，通过问卷调查、跟进记录、客户分级，全面跟踪与客户之间的交互，及时分析销售漏斗，加速潜在客户的购买进程，提高客户成交率，有效地杜绝&客户资源随着销售人员流动而流失&的现象。最后，系统可通过对客户最终是否成交的详细报告，分析成交或者未成交的原因，从而不断改进项目的产品和服务质量。
6、 完善的售后服务管理 &&&& 按揭办理、工程变更、客户投诉、客户建议等功能全面记录客户服务中的一切企业与客户发生关系的细节，提高客服务部门的效率，提高客户服务满意度。
7、 强大的财务管理 &&&& 根据业务变化自动生成财务待办事宜，系统自动对冲付款计划。系统拥有财务应收应付款、欠款情况、收款明细、催款管理及预收款管理等功能，能有效管理财务付款、收款环节，有效进行催收客户拖欠款。 &&&& 系统还可以对未来一段时间的项目收款进行预测，为公司资金的流动提供支持。
8、 销售计划及监督 &&&& 计划是管理的关键要素。编制可行的、优化的计划并以计划为基础进行计划跟踪与监控才能实现管理目标。 &&&& 本系统以销售计划为目标基线，提供各个阶段项目销售状态报告及分析&&计划基线和销售执行偏差分析是公司管理者掌握销售目标及完成情况的一手数据，同时也可以作为管理者考核销售部门的业绩的客观依据。系统内置的PDCA闭环管理逻辑直接支持用户使用上以计划和计划监控为基础的目标管理的业务运营&&这是保证项目按预期顺利销售的最直接支持。
9、 企划、广告及费用管理 & 动态费效分析提高市场活动实效。 &&&& 针对公司内部项目广告发布情况，利用网络实现资源共享，使销售部门、策划部门、公司经理及时得到公司广告发布、活动情况。企划费用是房地产营销中重要支出费用，只有通过有效的费用管理并及时反馈企划活动到相关部门，才能控制企划费用的支出效果。 &&&& 本系统彻底实现地产广告投入效果分析功能，并基于费效分析模型进行数据分析，帮助企业经理进行广告发布效果评测，提高产品和企业两个维度的有效宣传推介率。 &&&& 同时，针对同行具有竞争性的项目，通过企划文档管理可以对其广告宣传、促销手段、市场调查等进行分类整理，供策划人员分析，做到&知己知彼，百战不殆&。
10、 量化模型下的绩效考核 & 建立客观公正的激励机制。 &&&& 全面量化的销售员考核体系（KPI），对工作绩效进行指标级操作考核。不仅统计销售员的销售业绩，而且记录销售员接待客户次数、接待时间、工作表现、成交率，不成交客户情况，配合投诉管理，全面详实客观的考核销售员的绩效&&树立企业客观公正的激励机制。 &&&& 根据销售员流动大的问题，设有销售员转换功能，将离职销售员客户、合同资料自动转给新的销售员，避免人为交接的烦琐和主观。
11、 全面的决策支持系统 &&&& 系统内置十个大类的企业报表，全面涵盖公司营销管理的方方面面，所有的系统报表都支持将数据引出到 Excel中进行二次编辑。同时，系统特别制定管理驾驶舱，为管理层和决策层提供非同一般的管理体验。 &&&& 公司管理层可以实时的从宏观和微观的角度查询公司产品、销售、收款、市场、售后服务、工程进度、客户资源、人力资源、工作绩效等各个维度的运营情况，每个查询都可以从不同角度提供企业运营的健康状态，真实并实时的提供企业管理者决策分析的参考依据。 &&&& 系统根据内建的统计分析模型，对产品、销售、客户、销售员、财务收款等几条企业资源主线数据进行数据分析和数据挖掘，得到公司各维度的状态参数&&管理驾驶仓的仪表指针，清晰明了的提示管理者管理决策的数据资源。 &&&& 同时系统通过各类工作角色日常工作中数据的搜集和录入，可以在管理驾驶仓中查询到公司竞争对手的详细资料，提供管理层有针对性的改善企业和产品竞争力的决策参考。
12、 独特实用的销售日志 &&&& 软件的销售日志功能自动记录每天的销售情况、收款情况、客户情况、广告情况等日常营销中涉及的内容。
13、 收藏夹功能&&&& 对于有问题的合同，将其放入收藏夹中，并标注提示信息。从而跟踪该合同的执行情况，防止问题的不良发展。
14、 严密的系统安全管理 &&&& 通过审核机制、系统三级权限管理等功能，系统安全性得到严密保障。 &&&& 按用户角色划分用户权限级别，角色业务范围内业务通行无阻，共享范围内资源共享；角色业务范围外从根本上不配置应用功能程序，彻底保证系统各用户角色模式下业务数据权限安全。
系统价值目标
支持楼盘的按规则自动生成，快速有效生成楼盘模型，以及价格策划的自动生成和价格模拟，提高工作效率。 ?
销售业务环节可定义。由于地域不同或其它原因，在进行购房办理过程中，所处理的业务环节会有区别，可以按照实际情况，灵活地设置各业务办理环节。并可通过销控表查看每一个房间的全部业务处理过程，从而达到购房办理的全过程管理。 ?
多销控状态设置，按照业务情况设置不同销控状态，并支持假销控等销售策略，并通过房屋销控表监控整个销售过程。 ?
异常情况的监控和处理：能够办理变更，退房，换房，折扣申请等异常业务，并提供相应的监控手段，如相关报表等，杜绝炒房等违规操作。 ?
内控机制的贯彻，售楼业务系统不是一个简单的输入输出的事务处理系统，而是一个管理系统。内控机制必然体现在系统流程中，例如价格的确定，调价的确定，退房、换房或变更，特殊折扣优惠的申请等，都需要通过审批等内控机制监控业务处理过程。 ?
变拉动式业务处理为推动式业务处理，通过预警等方式提示用户下一个应处理的业务环节，并可以通过短消息等方式进行客户欠款预警或催款。 ?
严格的房款管理，在售房业务办理中的小定金，房款，滞纳金，一些代收付项目等所有款项都纳入售楼业务系统的管理范围，并形成售房过程中的工作环节，进行相应的收款监督，并与财务系统进行数据集成，收款信息自动生成账务处理并传递到财务系统，保证数据的准确及时，避免账实不符的情况。
四、管理系统概述 4.1、 CRM营销管理系统
4.1.1房源管理 &&&& 房源管理属于售楼过程中的基础资料录入部分，用于建立楼盘销售所必须的房源模型的建立、基本房间资料、房间销售前的价格制定、相关付款方式的定义、销售过程中价格的调整、折扣定义等功能。 &&&& 业务流程如图：&&
1. 项目创建 &&&& 用于设置个项目的基本信息，并可以结合房间资料的规律性快速批量生产房间，支持一楼栋多单元、五种房间模式的定义。 2. 项目信息 &&&& 项目信息主要用于设置项目及楼栋的详细资料，除项目和楼栋的基本资料外，还包括发展商、代理机构、代理人、承诺条款记约定条款，更方便认购书和合同的打印。 3. 房源生成 &&&& 便捷的人性化操作，结合楼栋的楼层信息、单元信息以及房间编码信息等房间规则，两步走自动生成楼盘模型，是目前最快速的房源生成方式；系统支持五种房间编码模式，支持特殊销售楼层序列（4层可以用3A）、特殊单元序列（1,2,3单元可以用甲,乙,丙单元），是目前最先进、最完善的房源模型生成工具。 4. 房间信息 &&&& 用于对各项目的房间资料进行维护，包括房间资料的调整、增加特殊房间资料、房产的拆分、面积单价以及实测面积的批量录入。另外，支持售前对房产进行捆绑销售的设置。
4.1.2& 营销策划 &&&& 系统为营销管理人员使用，总体来说，营销活动形成客户资源，让营销管理者知道营销活动对客户资源的影响。客户关系管理为销售提供客户资源实现销售目标，销售成果决定了下一步的营销计划，市场营销管理包括以下几项内容： 1. 营销策划 &&&& 制定营销策划方案和销售活动计划，为市场营销做纲领性指导。 2. 市场活动 &&&& 根据营销计划开展市场活动，目的是发展新客户和升级原来老客户。 3. 目标客户 &&&& 通过市场营销活动，发展潜在客户，在增加目标客户的时候可以通过不同方式录入和维护查询信息，同时提供批量倒入功能。 4. 竞争管理 &&&& 记录竞争对手楼盘信息及其相应开发商信息，通过这些信息知道竞争对手一些资料信息。 5. 媒体管理 &&&& 登记了不同项目在所有媒体上做的广告信息，对每一次广告都做了详尽的记录，为以后评价媒体效果提供数据。 6. 统计分析 &&&& 包括市场活动分析，目标客户分析，竞争对手分析，从不同方面统计市场营销带来的价值。
4.1.3& 销售管理 &&&& 销售管理是营销系统的核心环节，也是房地产企业实现产品的最重要的环节之一。销售管理由营销策略（定价、付款、控制）、销售计划、前台查询、订购管理、签约管理、面积补差、入住管理、产权管理、统计报表等九大功能模块组成。
1. 营销策略 1) 销售控制 &&&& 用于进行保留单位的设置和各种销售事务的查询，同时，支持处理由于特殊情况造成房间死锁的情况；管理项目楼盘的对外销售价格（价目表）。 2) 付款方式 &&&& 用于定义项目所提供的各种付款方式、代收费用的计算方法、批量修改工程进度和代收费用以及按揭银行的设置。 3) 定价调价 &&&& 用于设置各楼盘的价格方案，包括定价和调价两种，用户可以自由选择相应的客观因素进行定价和调价设置。定价功能支持差价定价、系统定价和差价系数混合定价三种计算方式，集合房间属性（因素），用户可任意选择一种方式对项目楼盘进行快速成定价及价格试算，并能够立即得到试后楼盘的总价、均价、最高价和最低价等重要参考数据，同时可以打印出试算目表。调价功能支持差价法、系统法、固定单价四种计算方式，可以针对销售过程中阶段性的价格变化对定价进行快速调整。 4) 折扣管理&&&&& 用于定义各项目在不同时间内可用的打折方法及折扣，支持减点、打折及优惠三种计算方法。另外，支持特殊折扣和房间折扣的定义。
2. 销售计划 &&&& 结合销售实际，制定项目的月度、年度销售计划，指导具体的销售工作，也是销售的重要目标。
3. 客户管理 &&&& 客户管理是房产营销管理系统的主要基本管理职能之一，也是客户关系管理（CRM）的重要组成部分，要求将所有包括来访/来电等在内的各项客户联络记录保留到系统之中。此外，对于客户偏好性的调查，汇总统计后提供广告部门和其他决策部门参考。在众多的管理职能中，客户管理在整个系统中主要负责对客户的信息进行采集、分类、统计和规划。从而尽最大可能来满足客户的需求、精简服务的流程、并提高自身销售服务的质量。所以该模块中将以客户为中心，同时体现从客户联系、订房一直到交房的整个具体执行过程。该模块的主要功能如下：
1) 客户信息 &&&& 可以很通过不同角度和方式对客户基本信息及其联系人信息进行录入和维护，也可以通过不同条件快速查找客户基本信息。 2) 来电信息 &&&& 来电信息，是用于记录通过电话咨询的客户信息。当客户打来电话时，置业顾问可以快速将客户询问的内容记录下来，例如：意向房型、意向户型、信息途径、关注焦点、现居住区域。系统可以根据记录的内容进行分析，提供决策的功能。 3) 客户跟进 &&&& 通过登记客户意向信息，为客户查找所有意向房源，迅速为客户报价并且可以查询和打印模拟付款信息；通过记录与客户的历次接触情况，分析客户消费心理、判断销售跟踪的重点、找出销售工作的不足，从而更有效的跟踪潜在客户；系统支持客户生日、节日问候等客户关怀方式，并可通过发信、mail和短信群发的形式实现。
4. 前台查询 &&&& 前台销售的重要工具，包括售前所需的房源查询、楼盘效果、置业预算表、客户档案查询以及客户意向查询等，售后工具包括销售情况查询、催缴欠款查询等。
5. 订购管理 &&&& 处理诚意认购、排号、转号、退定及转认购；引导式销售界面，流程清晰，操作简便；供款时间表处处为销售人员金牌服务做好了准备。
1) 诚意认购 &&&& 用于管理项目开盘前的诚意认购，主要处理排号、转号、退定及转认购四项业务。 2) 认购管理 &&&& 用于详细登记相关的客户资料、预定资料、认购资料、付款方式、按揭资料以及公积金资料，最终系统将自动生成相应的供款数据、业务进程数据及房间和客户事件，并自动将款项传递到对应的应收房款和应收代收费用资料中。系统可以根据实际的销售状态（包括未售、预定、认购三种状态）自动更新项目查询中的销控图，使整个系统的数据保持严格一致。同时，支持销售过程中附属房产（如车位、花园、阁楼等）的销售，并且可以将装修款和附属款并入合同款中统一处理。系统还支持房间认购信息的锁定、换退房、更名、多重折扣、按揭变更以及认购书套打业务。另外通过相关业务栏的链接可以方便函的切换到签约管理、按揭管理、入住管理、面积补差及收支管理等模块，进行相应的业务操作。
6. 签约管理
&&&& 用于对已成交房产的签约信息和补充协议的管理，系统支持用户自定义签约业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观地显示每栋楼的签约业务办理状态。特色的销售合同导航，轻松处理每个销售签约过程。另外，可通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便地切换到按揭管理、产权管理和入住管理模块，进行相应的业务操作。
7. 按揭管理 &&&& 系统支持单个或批量两种方式登记按揭的办理信息，支持用户自定义按揭业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观地显示每个楼栋的按揭业务办理状态。另外，可通过收款情况查看相应款荐的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便地切换到签约、产权管理和入住管理模块，进行相应的业务操作。
8. 面积补差 &&&& 用于批量处理已售房间由于合同面积与实测面积之间的差展品所产生的补差问题，包括建筑模式和套内模式两种计算方式。同时，系统支持用户自定义不同补差方案的计算公式。
9. 入住管理 &&&& 用于对已成交客房的入住业务的跟踪管理，包括办理信息的登记及入住通知书的设置和打印业务。系统支持用户自定义入住业务中对应没阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观地显示每个楼栋的入住业务办理状态。另外，可通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便地切换到按揭管理、产权管理和签约管理模块，进行相应的业务操作。
10. 产权管理 &&&& 用于对已签约用户的产权办理情况和相关代收费用款项的收取进行管理，系统支持用户自定义产权业务中对应不同阶段的状态，并以彩色销控图的方式更直观地显示每个楼栋的产权业务办理状态。另外，通过收款情况查看相应款项的支付情况，也通过相关业务栏的链接可以方便地切换到按揭管理、签约管理和入住管理模块，进行相应的业务操作。
4.1.4 客服管理 &&&& 随着信息技术的飞速发展，企业管理理念也不断地变化更新。目前，商业成功的关键在很大程度上取决于企业对其客户的了解程度，以及企业对客户需求的反应能力。这是因为：首先，现代企业的竞争优势已不仅仅是产品本身，先进的服务手段已成为制胜的关键；其次，现代市场的竞争主要表现在对客户的全面争夺，是否拥有客户取决于企业与客户的关系状况，决定于客户对企业的信任程度，而客户对企业的信任程度则取决于客户在企业所提供的产品和服务过程中所能体验到的满意程度，客户满意程度越高，企业竞争力就越强，市场占有率也就越大，企业盈利自然就越丰厚；最后，客户的需求还会随着科技进步和经济发展而变化，这是企业创新的动力和方向。 &&&& 同时，随着经济时代由工业经济社会向知识经济社会的过渡，客户对产品的需求已跳出了价格与质量的层次，也超出了形象与品牌等的局限，而对商品是否具有激活心灵的魅力十分感兴趣，更加着意追求在商品购买与消费过程中心灵上的满足感,&客户并不要求得到平等对待，他们希望得到个别对待。&在这个时代，消费者的价值选择是&满意&与&不满意& 和个性化价值。国际上一些非常有权威的研究机构，经过深入的调查研究以后得出了这样一些结论,&把客户的满意度提高五个百分点,其结果是企业的利润增加一倍&，&一个非常满意的客户其购买意愿比一个满意客户高出六倍&，&2/3的客户离开供应商是因为供应商对他们的关怀不够&， &发展一个新客户往往要比保留一个老客户多费8倍的投入&。因此，市场营销发展到现在必须以买方需要为出发点，以客户需要为中心，由外及里，协调各种可能影响客户的活动，通过满足消费者需求来获取利润。
&&&& &关心你的商品，它将一去不回；关心你的客户，他会再三光顾。&这是零售巨人沃尔玛（Wal-Mart）的名言。那些以产品为中心的传统企业将成为e时代的&恐龙&。服务将取代产品，成为企业竞争的关键。在竞争激烈的经济环境中，任何企业都不可能在只注重产品、成本和技术的情况下获得成功，要想具有竞争力就必须与客户建立长期的关系，以保持客户的忠诚度。企业在与客户保持关系方面投入的价值越大，客户对企业的忠诚度就越高，企业就会获得更多的回报。因此，针对房地产企业提出了&以客户为中心&的管理理念。
&&&& 投诉管理对从客户提出问题产生任务，以任务为主体，在受理人主导下，通过邮件推动责任人、顾问参与，组织调配相关资源，分析解决问题，完成投诉处理的全过程进行监控和管理。 1、规范服务流程
承诺可兑现 &&&& 处理时限、处理标准。
过程有始有终 &&&& 接待－分派－方案－派单－汇报－关闭－回访
信息透明 &&&& 沉淀信息，有据可查，对内、对外的信息共享
2、促进业务协作
现场接待，现场处理，客服全程监控 ? 统一规范 ? 项目现场独立应用 ? 客服中心监控进程
集中接待，统一分派，现场处理 ? 统一规范 ? 区域集中接待（呼叫中心） ? 统一向各项目职能部门派任务 ? 确保服务水准的一致
3、挖掘服务价值
4、改善客户体验 &&&& 快速查询客户历史记录，客户历史投诉问题情况。提高响应客户速度，信息齐全共享。提升业务处理效率，无纸化的处理、减少重复录入、业务协同
4.1.5 财务管理 &&&& 对房间的销售过程和成交或意向客户进行管理，包括楼盘的放盘、意向查询/模拟付款、预留、诚意认购、预定及认购，支持查看房间事件和客户事件。包括诚意金收费、财务收费、银行放款、票据管理、催交欠款、证明管理等六个功能模块。
1. 诚意金收费 &&&& 收取诚意客户的诚意金，包括诚意金的收取、作废、退款记录，系统支持将诚意金转作楼款。
2. 财务收费 &&&& 用于对已售房间的应收款和实收款进行管理。通过应收款项（应收房款表）和实收款项的对比，可以十分直观地了解款项收取的进度，并可自动计算逾期欠款的滞纳金金额，并提供票据打印、证明管理和证明发票管理等功能。财务分析功能提供每个房间款项收取的统计数据，其中包括应收金额、已收金额、未收金额、应收未收金额、滞纳金金额等内容。同时系统支持对由于实测面积造成的房款差价进行多退少补。
3. 银行放款 &&&& 对于办理银行按揭的客户，须登记银行放款时间、放款金额；对于超期放款，系统智能计算客户需要交纳的滞纳金。
4. 票据管理 &&&& 对收据和发票进行统一管理，支持对票据的使用情况进行查询以及对所开出的票据进行核销。
5. 催交欠款 &&&& 系统可以自动检索出所有拖欠款荐的客户基本资料、欠款总额以及欠款明细，并可以统计出每个楼栋欠款的客户总数、拖欠总金额，以便及时了解楼款拖欠情况并开展相应的催款工作。通知交款功能可查询未来某段时间内应交款的客户资料及应交款项，以便提前通知客户按时交款，提高楼款的回收率。另外，系统还支持记录一些款项催交的跟进情况。证明管理支持付清楼款和付清首期证明的单个或批理处理。
4.1.6& 会员管理
积分计划设置 &&&& 制定针对客户的积分计划；
会员入会申请 &&&& 在活动现场或者售楼处填写入会申请表
入会发卡/通知 &&&& 通过批准入会申请，并发布卡号并发送入会确认通知
会员资料管理 &&&& 记录和修改会员资料，关联推荐会员资料。会员卡号更换，修改会员卡号。
单个积分录入 &&&& 针对会员的积分录入
积分批量录入 &&&& 通过某些活动后将参与会员赠与积分。如：某日举办活动，参与会员每人均获得活动积分10分&
积分兑奖 &&&& 期末，为会员进行积分接转并发放奖品，期末，还可将会员积分进行结转，进入下一期积分
活动和联盟商家资料记录 &&&& 模拟一条活动记录和联盟商家资料记录
4.1.7& 报表中心 &&&& 本业务模块主要是面向销售部门领导以及公司经理和有相应查询权限的高级用户使用，用户可以方便快捷的查询本系统所有数据。
1. 房源维度报表 &&&& 提供集团和公司范围内项目汇总的房源状况表、房源角度的销售情况统计。包括房源清单、户型销售状况统计报表、朝向销售状况统计报表、楼栋单元销售状况统计报表等各种统计报表。
2. 销售维度报表析 &&&& 提供集团和公司范围内项目汇总的销售情况汇总表、销售周报表、销售月报表。 1) 销售报表 &&&& 包括：销售情况汇总表、销售日报，销售周报，销售月报，销售年报。用户可以方便形象的查看以上销售报表，报表是以Excel 图表和数据列表形式展现报表数据，生动形象。
2) 销售统计分析 &&&& 包括：月销售总额曲线统计，月销售进度统计，项目销售完成比例。本功能是对整个销售情况统计查询，让用户掌握销售信息。
3. 财务维度报表 &&&& 提供集团和公司范围内项目汇总的收款汇总表、预计到款汇总表。诚意金收支统计，房款收支统计，代收费用统计，银行放款统计，保证金统计。本功能是对所有财务费用的统计查询。
4. 市场维度报表 &&&& 包括市场分析图表、目标客户分析表、竞争对手分析表。
5. 客户纬度报表 &&&& 提供集团和公司范围内项目汇总的客户分析表（总数、来电、来访、小订、大定、签约等）。客户类型分析，客户跟劲分析，客户回访分析，客户服务分析，销售区域分析，销售机会分析，销售任务分析。本功能是针对客户资料的统计查询。
6. 其它纬度报表 &&&& 包括销售排行榜、个人销售量比例、欠款查询、图片管理。
7. 自定义查询 &&&& 系统提供自住查询功能，方便客户定义自己的查询方式。
4.1.8& 流程中心 &&&& 规范管理是管理科学化的重要内容，系统有机地将营销功能与内部管理流程相结合；通过流程管理约束管理行为，规范管理过程，消除管理漏洞；权责分明，提高工作效率，减少内部管理消耗。流程中心的审批流程贯穿整个楼盘销售过程，包括营销方案审批流程、房源初始化复核审批流程、保留房间流程、定价调价流程、折扣审批流程、投诉处理流程等，支持销售部门协同办公。
4.1.9& 我的桌面 &&&& 工作待办和辅助办公的需要，为销售部门提供更多支持。包括日常办公经常使用的通知通告、电子邮件、日程安排、销售日志、通讯录、共享文件夹以及销售计算工作等功能模块。
4.2、电子商务网站（辅助售楼系统） 　　房地产电子商务即电子商务理念和技术在房地产业中的应用。就是借助强大的数字信息技术来了解每个客户的需求和倾向，为他们提供个性化的产品和服务，然后尽可能快速、便捷地实现交易并将产品和服务交付给用户。个性化、自动化的服务特征，为商业机构增加收入、降低成本、建立和加强与客户之间的关系。 　　系统包括了为发展商创建的发展商形象网站，网上楼盘展示交易系统，房屋装修顾问系统，售楼现场促销系统，数字化社区，销售管理系统，光盘电子楼书等等。在网上进行营销、招标、网上看房、网上服务、信贷等商业活动；将房地产运作过程中沉淀下来的客户资源及有效资源进行商机挖掘进行增值服务，使之成为新的利润增长点。
4.3、楼盘视频在线看房系统
&对在售楼盘现状提供更全面的展示 小区和周边环境、施工现场、样板间、售楼处
对前期项目的良好环境及服务进行展示 小区环境、物业服务、安全保障&&
对大型市场推广活动的网上在线时时直播 ?
对有诉求意向的客户 现实化的服务、人性化的服务
对管理者可时时掌握 项目的施工状况、售楼处每天的工作情况、内部管理的加强
对有诉求意向的客户(本地/外地/海外) 节省时间尽快了解该项目、感受开发商人性化的服务、增强对开发商的信任度、加快诉求决定的作出。
4.4& 销售辅助工具介绍 &&&& PKPM房地产营销管理工具是适用于房地产企业（集团）的营销管理过程中的一系列辅助软件工具包，该工具包主要包括：
1 短信管理平台：采用工业级标准手机（无限短信网关设备），企业可以通过一种先进、高效的短信网络办公模式，实现高效率和高质量的业务沟通和客户服务。 该软件即可以部署到公司立体营销管理系统中作为业务系统的辅助销售工具；也可以部署到公司办公自动化平台中作为企业短信中心。 1) 企业短信中心。节日祝福、催款通知、入住通知&&全方位即时的客户沟通与关怀，全面提升服务质量。 2) 短信群发：最廉价、最有效的促销手段，互动式的短信促销活动增加客户成交的机率。 3) 无人值守的信息交互中心。支持自定义式短信群发，短信内容的一次性输入，5秒钟循环发送一条短信，提升客服人员的工作效率。 4) 既可以从项目已有客户名单中选择客户，又可以增加临时发送的贵宾客户。多种客户过滤条件，最快速的定位需要服务的客户名单。 5) 全双工支持。可发可收。工业级标准手机，可靠的短信发送与接收，完美解决短信的及时回复问题。 6) 完整的日志管理，精确记录客服人员与客户的沟通记录。
2 电话助手：采用工业级来电显示设备，自动截取客户来电，超低成本建立企业的&Call Center&，为客户提供主动式的客户关怀与服务。 1) 来电显示自动调用已有客户记录，主动式客户关怀全面提升客户服务质量，增加成交机会。 2) 来电自动转接保证客户多次来电接触同一置业顾问。 3) 来电排号保证置业顾问的接听机会均等。 4) 工业级来电显示设备，可靠的电话号码截取。电脑自动值班，自动排号，自动转接，自动截取来电显示 5) 来电显示自动调用客户记录，主动式客户关怀与服务 6) 来电自动分配置业顾问，保证销售机会均等 7) 购房客户与非购房客户的分类处理，保证销售热线不受干扰。 8) 可以通过设备实现全程销售热线录音功能。
3 电子展售系统： &&&& 借助触摸屏或者网络，使用影音、视频、三维等电子化手段，构建房地产项目的电子化楼书，该系统采用全新的电子商务模式，使客户充分了解企业、项目和楼盘的全景、精髓和高贵品质。展售系统可完全部署在触摸屏上，利用多媒体和数字化的技术对项目进行整体的展示和介绍，主要应用于售楼大厅和展会。既达到了辅助销售和客户自助销售的功能，有提升了项目形象。&&&& 可以使设计场景以任意方位真实地展现在眼前，让设计人员身临其境地感受设计方案。无论是树木、道路、建筑、机械、场地，都能真实地表现出三维效果。保证在各种视角都可体验三维实景的真实感觉。更为高级的功能是，用户还可以随时走到任何位置，动态浏览三维实景，并可以随时点取任一图形进行实时修改。还可以设置相机路径，录制成动画文件，然后播放演示。
五、系统版本与应用环境&
1、产品版本及应用范围 &&&& PKPM CRM3.0管理软件分为企业增强版、企业版和标准版。标准版没有工作流应用功能。企业版和增强版为增加流程应用和控制平台及外围设备及工具软件。 &&&& 各版产品具体配置要求和应用功能范围参考产品功能配置单和产品报价单。
2、系统软硬件要求 &&&& 服务器要求：&&&&&& 客户机要求： &?
3、网络应用 &&&& PKPM地产营销管理软件支持各种网络应用，通过Internet，可以在全国甚至全球范围内组建自己的远程办公系统。 &&&& 详情请与本公司技术支持部联系。
六、企业介绍 &&&& 中国建筑科学研究院 建筑工程软件研究所前身是中国建筑科学研究院结构所和院计算中心软件研发实体合并而成。为上市进行优良资产重组，成立建研科技股份有限公司。建研科技股份有限公司2004年被评为全国高新技术企业前100强。全国软件企业30强，建设行业最大软件企业； &&&& 软件研究所拥有员工764人，现有开发人员300多人，研发队伍年轻、稳定，大多数研发人员具有硕士、博士学位，并有研究员、高级工程师90多名。所有软件均经国家级鉴定，并荣获国家级、部级、行业协会多种奖项。为建设部信息化领导小组主要成员。 &&&& 三十多年来，建筑工程软件研究所先后承担国家七五、八五、九五、十五科技攻关课题和863项目，始终站在建筑科技发展的最前沿。其中在信息化方面承担的课题有：国家十五科技攻关课题；国家863科技攻关课题；建设部科技攻关课题；建科院科技攻关课题；建筑业信息化关键技术研究与示范。 &&&& 中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所依托国家级科学院背景，作为中国建设行业最大的软件开发实体无论在开发力量、关键技术、行业研究还是软件产品链都是中国的&国家队&。软件所解决方案和产品链是面向建设行业产业链全过程，涵盖项目的全生命周期的动态管理。面向建设行业&政府信息化板块&、&房地产信息化板块&、&设计院信息化板块&、&施工企业信息化板块&、&通用产品&。有管理系统和专业技术类软件组成。产品荣获国家级、部级、行业协会、省级多种奖项。信息化涉及行业应用案例有： &&&& 建筑工程领域、市政工程领域、冶金安装工程领域、石化工程领域、房地产开发领域、铁路道桥工程领域、政府监管领域、装饰装修领域、水利工程领域等； &&&& PKPM系列软件产品包括建筑、结构、设备（给排水、采暖、通风、空调、电气）设计CAD和工程量计算、造价分析、施工管理、施工技术、图档管理、办公自动化、人力资源等若干功能模块和两个信息管理平台（企业级、项目级），产品本身就是一套集成软件系统，可以根据不同企业的具体需求提供不同的信息化解决方案，已成功应用于中建国际、中建一局、北京奥运场馆建设鸟巢信息化项目、CCTV新址办、海南保税区建设开发总公司、首钢建设集团安装公司、首创朝阳房地产公司、东欧集团、天津市政工程公司、哈电置业地产公司、中国第一冶金建设公司、哈尔滨市建筑工程质量监督站、北京市建委等单位。 &&&& 其中PKPM设计CAD系统在国内设计市场占有绝对优势，拥有一万多家用户。同时，本公司面向海外市场，开发出英国规范、美国规范版本，并已成功进入新加坡、马来西亚、韩国、越南和香港、台湾地区市场。 &&&& 近几年来，软件研究所先后承担的十五和863项目，专门研究建筑企业的信息化课题，课题均已通过国家鉴定。同时依靠多年在设计CAD领域的研发优势和资源优势，投入很大的力量开发概预算和施工领域的软件产品以及企业信息管理平台，与中国建筑业协会施工项目管理委员会合作，开发出了建筑工程量自动统计、钢筋工程量计算、概预算报表统计软件。随后，又开发出了施工项目管理和施工技术系列软件以及企业级和项目级信息管理平台，该系统综合功能国内领先，研究成果达到国际先进水平。 &&&& PKPM系统在提供专业软件的同时，提供图形平台的支持，从而使全部软件具有自主知识版权，用户不须再花高价购买任何国外的图形平台。 &&&& 建筑工程软件研究所以向用户提供优质、高效的技术服务作为企业发展的根本宗旨。我们通过遍布全国的技术服务网络和广大用户建立了密切的联系，我们关注行业发展动态，听取用户意见，每年都向用户提供更新内容的版本，及时的满足了市场的需要。 &&&& 中国建筑科学研究院是国家级科研单位，PKPM系列 软件曾获国家科技进步二等奖一项，国家科技进步三等奖一项，建设部科技进步二等奖三项，三等奖三项，并被中国软件行业协会评为全国优秀软件产品。
6.1& 研发水平(建筑行业相关的开发背景) &&&& 通过在建设行业领域的多年积累和深入的研究。作为建设行业标准、规范编制和信息产业发展的领航单位，在建设行业信息化领域进行了广泛而深入的研究。除面向用户和市场产品的应用研究，先后承担和参加了《建设工程项目管理规范》和中华人民共和国建设部建设行业企业信息化发展规划的编制和咨询工作。并承担国家重点攻关项目和建筑业10项新技术（2005）应用指导的主编单位和国内重大企业信息化系统的评审、咨询等工作。 &&&& 我单位在建设行业信息化领域进行了广泛而深入的研究。除面向用户的应用研究，还承担了大量的国家课题，为我国建筑行业信息化建设打下深厚的基础，培养了大批专业化人才。 &&&& 目前我院(软件所)在信息化方面所承担的课题有： &
6.2& 企业发展定位 &&&& 管理咨询+信息化规划+产品研发+系统集成 &&&& 建设领域的科研及规范编制单位 &&&& 建设领域信息化/管理咨询机构 &&&& 立足于建设领域管理的实际需求 &&&& 提供建设领域系统集成服务 &&&& 提供建设领域软件开发服务 &&&& 打造PKPM企业信息化品牌 &&&& 专注于建设行业软件研发的长期发展路线 &&&& 作为中国建设行业最大的软件开发实体，中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所无论在开发力量、关键技术、行业经验还是软件在建设行业的占有率方面都始终处在同行的先进行列，承担多项国家七五、八五、863及十五科技攻关课题，并且经过了多年的实践和积累，拥有广泛的客户群与政府有关部门机构、施工企业、设计单位、房地产开发企业等单位都建立了良好的合作关系，在建设行业管理领域的的产品开发与实施方面积累了丰富的经验. 1、信息化工作市场定位： ? 建设领域的科研及规范编制单位 ? 信息化/管理咨询单位 ? 系统集成单位 ? 软件开发实体 2、国家级的建筑科学院的背景（制定规范的单位） 3、人才和技术优势 &&&& 成立于1953年的中国建筑科学研究院目前是我国最大的综合性建筑科学研究机构。现有职工1296人，其中科学院院士1名，工程院院士1名，教授级高级工程师96人，高级工程师259人。全院拥有79个研究领域和70多个试验室。建筑工程软件研究所依托国家级的科研机构，具有雄厚的人才优势。我方的开发人员大多数是建筑行业的复合型人才（大多数具备工程领域硕士或博士学位），既懂专业知识又懂计算机知识。对信息技术与建设行业应用结合的研究和软件开发工作有着强大的专业支持力度。硕士以上学历占主要比例。 4、 与政府的密切关系 建筑工程软件研究所是建设部信息化小组成员，与建设部、质检站、定额站等政府部门保持密切的合作。 5、 专业优势（复合人才和专家级人才优势） 6、 资金优势 7、 国家重点课题攻关的经验，如七五、八五、十五、863等国家课题的研发 &&&& 建筑工程软件研究所先后承担了国家七五、八五、九五、十五攻关课题，以及多项国家高技术研究发展计划（863计划）课题。开发出了国内应用最广泛的软件集成系统，跨越设计、造价、施工、地产、物业等众多行业，所有软件均经国家级鉴定。其中设计院应用普及率达90%, 拥有一万多家用户。 8、 自主绘图平台能与AUTOCAD媲美 9、 建筑工程软件研究所荣获国家级、部级、行业协会多种奖项。
10、管理咨询与系统集成相结合 &&&& 提供具有国际领先水平的适合于企业的成熟、完整的管理思想与理念和解决方案。提供房地产企业及工程施工类企业管理咨询工作，提供管理模式并参照国际工程管理标准、惯例和国际工程项目管理协会和美国项目管理委员会的知识体系，可以加强企业的财务分析、财务控制、成本管理以及计划、采购、生产和库存的控制，限制用材、实现物流、资金流与信息流的统一，为企业决策人员提供及时可靠的决策信息。 11、为企业量身定制的服务 &&&& 以企业真实信息为基础，以工程项目管理为核心，整个信息系统完全围绕ISO9000系列的国际质量认证标准和国际惯例来建立企业内部的标准业务流程，规范企业、项目经理部、职能部门的运作，提升运营管理与决策的效率，增加信息的透明度，加强对下属部门和项目经理部的控制。
七、技术支持和售后服务
7.1& 技术支持 &&&& 在系统实施完毕，系统交付使用后；由技术支持部负责对用户的技术维护、支持；在系统应用过程中，对发生的问题我们将积极进行技术解答，必要时可以进行有偿上门服务；保证系统在正常使用情况下的稳定； &&&& 主要维护范围：针对我公司的产品进行应用维护、技术维护。
7.2& PKPM研发中心 [北京研发中心] 联系地址：北京北三环东路30号 中国建筑科学研究院 建筑工程软件研究所 联系电话：010-
[上海研发中心] 联系地址：上海市打浦路88号海丽大厦21楼 联系电话：021- /
[深圳研发中心] 联系地址：深圳市红岭中路 南国大厦二幢12层F座 联系电话: -809 /
7.3& &PKPM市场机构 &&&& PKPM软件创始于1988年，经过15年的发展已经成为中国建筑工程软件业最大的供应商，年产值突破亿元。我公司在全国共有20多个市场部分布如下： 市场总部 010- 大客户部 010- 北京市场部 010- 上海分院： 021- 深圳分院：
广州市场部： 020- 河北市场部 (含唐山、邯郸、保定办事处) 天津市场部 022- 辽宁市场部 024-（含大连办事处） 山东市场部 （含青岛办事处） 江苏市场部 025-3203206 浙江市场部 2（含温州、宁波办事处） 江西市场部
福建市场部
新疆市场部
陕西市场部 029-6248646 甘肃市场部
河南市场部
山西市场部
云南市场部
湖北市场部
内蒙市场部
&&&&& 我公司致力于为用户提供全程信息化服务。完善的市场营销网络，熟练掌握专业知识与IT知识的技术支持工程师，完全可以解决用户的售后服务与技术支持。我公司通过电话、电子邮件、Internet、上门服务等多种方式为用户提供售前、售后技术服务。我公司在每个省份均设有代理商，利用当地的服务网络提供同样完善的技术服务。&
7.4& &电话支持服务 &&&& 用户遇到问题可以打电话与我们取得联系，电话号码如上。我们的技术支持工程师通过电话提供如下服务： &&&& 技术服务部电话：010- 1、对产品性能的咨询 2、对各种产品的价格与软件升级方案 3、软件使用过程中的疑难问题咨询、使用技巧咨询 4、软件使用过程的故障处理 5、结果文件的备份与软件的再安装咨询
7.5&& Internet服务 &&&& 我公司的3个网站如下： ? &&&&& PKPM管理信息化 ?
&&&& 我单位网站上均有产品的详细介绍，同时提供软件最新版本的下载服务，用户的意见反馈、网上论坛，用户有问题可以用Internet和我们进行联系。
7.6&& 电子邮件服务 &&&& 用户碰到问题可以用电子邮件和我们联系。管理信息系统类的技术支持问题,我们将有专人接收您的邮件并及时做出解答。
7.7& 上门服务 &&&& 在系统正常运行时，如果因为用户自身原因造成系统不能正常工作，需要我公司派工程师上门解决问题时，我公司将有偿综合服务。
7.8& 软件升级服务 &&&& 在我公司相关软件有效服务期内，如我公司升级在市场公开销售的软件版本，我公司将免费为用户提供升级后的新版本。
八、联系我们 ? 中国建筑科学研究院 建筑工程软件研究所
地址：北京市朝阳区北三环东路30号(100013)
电话：400-
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