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位于萧山区钱江世纪城区块。
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　　抗日战争中汪伪政权成立时期，富家少爷明台赴港大读书的途中，被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班，经过艰苦特训，成为一名优秀的军统特工。之后明台与生死搭档于曼丽前往上海，展开一系列秘密活动。在&粉碎计划&中，明台与中共地下党成员程锦云联手，成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列，二人在战斗中产生了感情。之后，明台暗杀汪伪高官，刺杀日本间谍，屡立奇功。然而明台在一次次行动中，对国民党发&国难财&的举措渐渐心灰意冷，程锦云发展他成为一名中共地下党潜伏工作者。为了获得前方战场的最终胜利，明台与身份复杂的兄长明楼兄弟同心，启动&丧钟敲响&行动，成功用虚假情报迷惑了日军，为抗战最终胜利赢得了转机。
　　伪装者第19集剧情 预告
　　明台不得不听命于大姐大哥的安排，前去相亲。本来他毫无兴趣，只是想走个过场，应付一下，谁想居然发现相亲对象就是程锦云，这下，大喜过外之余，竟高兴得搞起怪来。两个熟悉的“陌生人”的一系列言谈应对，均有失体统，弄得明镜下不来台，只能跟人道歉说，对不起，我的小弟原来不是这样的。
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　　抗日战争中汪伪政权成立时期，中国的国家形势动荡不安。每个政府都怀着或发财或救国的想法在乱世中谋生存，每个城市都弥漫着无声的硝烟。红色女企业家明镜是上海明氏企业的董事长，她胸怀报国之心，暗中多次为中国共产党提供了抗日资金。她的二弟明楼是一名优秀的军统特工，但他身份神秘，引起了日本特工组织首领的注意，并私下安排了人调查他。明楼与私人助理明诚在香港秘密解决了该名特工并拿回了资料，他们知道，这不仅仅是特工一个人进行的调查。明楼与汪伪政府特工总部情报处处长汪曼春是一个心狠手辣的女人，她发现了军统和中共安排在情报处的情报员，亲手处决了每一个嫌疑犯。同时，她放出了其中有一个转变者的假消息，借此让国共人员认为她利用此人搜寻抗日分子，欲使国共的情报系统陷入混乱。而明镜与明楼有一个他们都十分疼爱的弟弟，便是明家小少爷明台。明台饱读诗书，生得英俊不凡，近日，他已被香港大学录取。他搭上了前往香港的飞机，没想到此行却彻底改变了他的命运。在飞机上，他无意中救了代号毒蜂的军统特工王天风一命。明台从乘务员不熟练的倒酒手法以及酒香异常中发现了王天风拿到的红酒中或许掺杂了东西。他经过一番试探，果然让该乘务员露出了马脚，身手不凡的明台制服了动武的乘务员。王天风不动声色地询问明台的出身，得知他是明家小少爷，王天风竟然露出了诡异的笑容。不知道王天风打得什么主意的明台，回答得很诚实。王天风提出要明台到军统参加培训，并表示这是救国救民。虽然明台拒绝了，但最后他还是被下药带到了湖南军校。清醒过来的明台发现自己身处军校，气急败坏地指责王天风忘恩负义。他表示自己如果不去港大签到，大姐明镜一定会把他找出来。但行事作风狠辣的王天风怎会被如初生牛犊般的明台吓住，他表示已经安排好了代替他去报到的人。而对于明台的出言不逊，他没有容忍，狠狠地给了明台一个巴掌。不管明台愿不愿意留下，他都只能留在这里接受培训。几天后，王天风拿出了军统的资料给明台，要求他在军校接受特工培训。明台虽然有些放荡不羁，但却被王天风所持的救国救民一说打动，他签下了自己的姓名。不过他提出了两个要求，一是拿回自己的怀表，二是让自己给家中打电话报平安。王天风表示个人物品必须集中管理，而军校内规定不能与外界联系。明台却告诉他虽然他已经找人顶替了自己，但是如果自己不给大姐打电话报平安，大姐一定会发现异常。
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　　王天风允许了明台打电话给明镜，明台成功让大姐相信他已经平安到达了港大。随后的日子，明台正式在湖南军校开始了特工培训，渐渐地，他开始融入了这种非人的生活。没多久，意外又发生了。明诚与明楼亲如兄弟，对明台当然也爱护如亲弟弟。他打到港大询问明台的近况，电话被转接到了军校的通讯处。明台在王天风和教官郭骑云的提示下，总算是勉强让明诚打消了对于他奇怪言行的怀疑。但刚刚挂完电话，他便意识到了不对劲，立刻回头打通了港大教务处的电话。他查出了明台的签到情况，发现港大的明台竟然天天签到，风雨无阻。以他对明台的了解，这是绝对不可能的。于是，他又查清楚了明台当天飞机上的乘客名单，终于确定明台被毒蜂带走。明楼得知这个情况，心急如焚。他派人打探，却得来王天风一句&难道我们可以死，你兄弟就不能死吗&.明楼表面上是一个经济学者，实际上与王天风同为军统特工，他深深地体会过王天风发起疯来是多么可怕，他不能想象如果明台死在王天风手上，大姐明镜会是多么心痛。另一边，明台私下来到了储藏室，拿回了自己包裹中的怀表。这一举动被教官郭骑云发现，他拦下了明台，并且打算报告王天风。明台趁他不备将他撂倒，夺回了怀表，并表示这是母亲留给他的，他死也要留在身边。也许是明台怀念母亲这一点让郭教官动了恻隐之心，他没有将明台擅拿物品一事报告上去。在军校里的学生除了参加枪法和武打等各种技术培训，也时不时要接受模拟俘虏训练。明台在训练中表现出色，面对严刑拷问毫无惧色，更成功以另外的话题转移了对他进行拷问的郭教官。但他无意解说出了郭教官的爱情，致使郭教官受到了王天风的严厉惩罚。而深知明台陷入了生死危机中的明楼，又得知明诚瞒着自己派出了营救小组潜入军校要救出明台。他气愤于明诚的擅作主张，因为一旦行动失败，不仅明台会被秘密处决，明诚派出去的那组人也会全军覆没。营救小组以送补给为掩护潜入了军校，但王天风发现补给提前，并且军校与总部通讯一早便无故中断，他意识到有人想将明台救出去，便立刻要求紧急集合。除了明台，所有人都到场集合，王天风带人拦住了补给车，仔细进行了察看，却没有发现明台的踪迹。正当他欲盘问补给人员时，明台却拿着洗浴用品嘻嘻哈哈地出现了。就在几分钟前，他拒绝了营救人员的救援之举，并明确表示他会自己走出这里。得到消息的明楼命令明诚停止救援，但同时他也给了王天风一个下马威。明台在军校的表现越来越出色，因为他心中坚持着靠自己的力量走出去的信念。而王天风既欣赏他的骨气又想驯服他的野性，对于明台的表现他也十分满意。很快，到了学生们分配搭档的时刻。明台发现王天风派给自己的生死搭档于曼丽是自己曾在浴室与她有过一面之缘的奇怪女子。
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　　汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一说四处抓人，让共党的地下工作者们都误以为有转变者带着汪伪政府的人搜捕抗日分子。上海行动组中的李成同志误以为这次的行动是冲着行动组的伙伴们而来，主动出击，解决叛徒。可惜汪曼春早已经设下了埋伏，他牺牲在了当场。地下工作者组员程锦云火速来到了李成的家中，指引他的妻子和孩子转移站点，也成功在汪曼春找到李成家中前焚烧了行动组的机密文件。另一边，日本特高课的南田课长看重了明诚的能力，有意拉拢他到新政府工作。明楼明确拒绝了她，而南田却故意将两个人的谈话暴露给了明诚，希望让他们之间产生间隙。明诚顺水推舟，令南田以为明诚当真介意在明楼手下没有正经职位。事实上，明诚和明楼的身份并不是军统特工那么简单，他们隶属于中共地下党情报组。而最近新政府的76号情报处汪曼春的&钓鱼计划&有了初步进展，作为组长，明楼感到忧心忡忡。如果一直下去，假的也许就变成真的了，明楼认为应当想办法阻止这个钓鱼计划。而军校内正在分配搭档，王天风将身份最为神秘莫测的女学生于曼丽与性格不羁的小少爷明台分配到了一起。晚上的舞会上，明台与于曼丽进行了一番较量，明台出人意表地制服了从未败下阵来的曼丽，因此，他顺利成为了俩人小组中的领头者。明台在与曼丽的交谈中知道她来学校已经一年但是迟迟没有毕业，原来是因为王天风认为应该给她找一个好搭档，便一直等到了现在。曼丽的表情和眼神中都充满了忧郁和不开心，明台于是向王天风提出要带曼丽去维也纳度假，改变她的状态，让她变得快乐。王天风气急败坏地把明台上交的学习计划拍到他的脸上，斥责他异想天开。明台感到非常没有自由，但他没有办法违背王天风的命令。不过他也没有因此放弃对曼丽的关心。在全员集结上，明台偷偷塞给了曼丽一瓶明家香。曼丽看着手中的香水，默默地露出了笑容。这一举动被正在讲话的王天风发现，他有意无意地戳中了曼丽心中关于过去的伤疤，暗指她表面纯洁内心不然，曼丽闻言，手中的香水砰地一声掉在了地上。不久，王天风交给了明台和曼丽假扮夫妻到重庆送密信的任务，但他要求明台要与曼丽保持距离，不能被她带走。而明台在刚刚与曼丽到达重庆后，便发现了不对劲的地方。他果断地拆开了信件，果然发现了真正的任务内容。根据信上所说，他们入住酒店后，便会有第一小队的人两个人展开追杀行动。他们必须逃脱，并且到达信中指定地点。明台带着曼丽劫走了第一小队的汽车并前往任务地点。就在这时，重庆遭到了日军的袭击，两个人只能四处逃窜躲开炮弹的轰炸。而令明台意想不到的是，曼丽竟然对着他举起了手枪。直到这一刻，明台才明白王天风那句话的意思，原来曼丽一直想逃离军校的生活。虽然曼丽借着硝烟成功逃脱，但事实上她的身后一直有军校的人。而明台也找到了她，并且帮她解决了跟踪她的人。他不强求曼丽与他坦白，只是告诉她这次走了就不要回头，永远不要回来。
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　　生死搭档必须一同归队，但明台还是放走了于曼丽，而因为他的成全，反倒让曼丽放弃了离开，与他一起回到了军校报到。王天风心知肚明曼丽曾出逃，但由于明台的固执，他并没有处置曼丽，而是表示下不为例。军校的训练仍在残酷地继续着，曼丽在训练途中由于发烧而瘫倒在地。明台见状立刻中止了训练，跑过去察看她的状况。郭骑云明知曼丽高烧体力不支，但仍是要求他们继续训练。这激怒了明台，他不认同所谓的训练场如战场，与郭教官发生了争执，甚至在训练场上与他大打出手。明台因此被罚站一天，也不能进食。随后，王天风表示要送他前往军机处，因为军校的规矩不能破。明台不怕死地提出要越级上报，被敲了一脑袋，一下子就昏倒在地。王天风将他送到了医务室，医生表示明台晕倒并不是因为被打，而是低血糖和情绪激动。待明台清醒过来，王天风将他的行李箱还给他，要他第二天就回家去，因为他太随心所欲，军校供不起他这样的少爷。明台一时反应不过来，愣愣地看着王天风离开。当晚，在曼丽与明台告别前，王天风要求曼丽将她的身世告诉明台。曼丽这才意识到，原来王天风让明台离开是有目的的。他一开始不让明台知道曼丽的过去，是为了引起他对曼丽的好奇心，而现在是要利用曼丽的身世让明台因为同情她而留下。自明台与曼丽相识以来，他对曼丽一直是真心相待。而他的真诚也温暖了曼丽的心，曼丽请求王天风让明台离开，因为让他为自己留下对他而言并不公平。王天风提醒她要知道明台离开后她的下场，但曼丽仍是不愿伤害明台。曼丽含泪与明台告别，送给了他一个绣工精致的锦囊，上面绣着锦绣二字。她告诉明台既然可以离开，就一定不能回头。最后，她拥抱了明台，求他不要忘了自己。明台并不明白曼丽眼中的哀伤从何而来，只当她是因为不舍。翌日，明台被送出军校，但王天风非常清楚，他一定会回来的。由于王天风的安排，在明台离开的途中，他得知曼丽原名锦绣，是监狱中的一名死囚，因为坚韧不拔的性格而被王天风看中，带回了军校。根据规定，生死搭档中只要有一人当了逃兵，另外一人必须马上被送往前线。由于曼丽的特殊情况，她唯一的下场只有一个，那就是死于行刑场上。如王天风所料，明台在行刑前赶回了军校，请求王天风让自己归队。王天风要求明台必须准确射中四个人型靶子，但明台却在最后一枪中失手了。王天风为他射中了最后一个靶子，也利用这个机会狠狠地给明台上了一课，告诉他必须无论什么时候都保持冷静，才是一个合格的特工。明台与曼丽正式开始了他们亲密无间的搭档训练，他们合作默契，彼此信任。
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　　新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。明楼与明诚也希望借着这次机会瓦解汪曼春的“钓鱼计划”,在大会召开前的一次宴会上，按着明楼的吩咐，明诚挑选了一条珍珠项链以明楼之名送给了汪曼春，令她喜形于色。而随后到来的明楼也不忘赞美汪曼春，两个人各怀心事却掩饰得天衣无缝。正当明楼与汪曼春深情对视，门口却突然传来一声巨响。明楼一手掏出手枪，一手抱住汪曼春卧倒，却发现原来只是一个小孩子的气球破了。汪曼春与明楼提起南田课长对明诚的赏识，明楼故作蒙在鼓里，随后又当着汪曼春的面要求明诚去请南田跳一支舞感谢她的知遇之恩。明诚在与南田跳舞的过程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功让南田听取了他的建议，同时也信任了他果真被利益所迷，出卖了明楼。南田命令汪曼春停止钓鱼行动，汪曼春感到难以理解。而行动处处长梁仲春私底下向她说出了对明楼和明诚的怀疑，并提出要给明楼下套，看看他是不是用经济学者的头衔在掩盖情报者的真实身份。汪曼春考虑再三，表示会在第二天的商业聚会上找一个人伪装情报贩卖者试探明楼。翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手间内以军统的名义要与明楼接头。明楼一下子便识破了这是汪曼春的试探，他当场解决了该名男子。随后，他暗示汪曼春不要自不量力，让汪曼春显得无所适从。正在这时，明镜却带着满脸怒气杀到了汪家，明楼回到上海已经多月，但是却没有回家，这让明镜感到十分气愤。明楼与汪曼春曾经是恋人，但是遭到了明镜的强烈反对，两个人的感情无疾而终。而现在的明镜对于汪曼春也是丝毫不留情面，当着众人的面数落汪曼春对明楼的死缠烂打。汪曼春对明镜恨得咬牙切齿，但长姐如母，明楼对大姐言听计从。明镜要求明楼晚上必须回到家中，不过，刚刚上任新政府特务委员会副主任的明楼决定先来烧一烧新官的三把火。他叫来了76号特工部的行动处处长梁仲春以及情报处处长汪曼春，让他们看到了自己处置违规官员的雷厉风行，也当面批判了他们平日滥杀无辜以及无所作为。梁仲春认为明楼就是重庆分子，但汪曼春表示她不想怀疑明楼，更不想毁了这份友情。如今的明楼与明诚随时随地处于被监视的状态，因此，明楼决定先不与上线梁叔联系，而是先回家向大姐报到。回到家中，明镜要求明楼向父母的灵牌下跪，并斥责他成为新政府的走狗太对不起列祖列宗。明楼坦然跪下，表示他从小受大姐教育，只懂精忠报国，哪里懂得趋炎附势。
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　　明楼说，还不止这些，还有特务委员会副主任。明镜气结，说你不是要告诉我，你这是曲线救国。明楼说我还真的是曲线救国。明镜先不信，拿起家法抽了他一鞭。再次追问，明楼说，我是中国人，我是您的家人。姐弟俩对视良久，明镜说，现在就给你立辨忠奸的机会，我要提取两箱货，还要去香港一趟，顺便看看明台。明楼说，我马上就签。明楼跪着签了，也问大姐，我能不能问下这批货的去向，明镜也不肯直说，只说是运往抗日前线。明楼和阿诚分析这件事，知道姐姐明镜现在的身份是红色资本家，阿诚想到无数双眼睛在盯着身份显赫的明家，觉得风险加大了。明楼说已经这样了，能怎么办？你派人帮我跟着她，不能让她发现。明楼得到了日本高官长谷川刚来华的消息，决定通知毒蜂，对其采取狙击行动，并且想让明台来执行任务。王天风接到了这个任务，吃饭的时候找到明台，并提醒他不能爱上搭档于曼丽，也不能给于曼丽这个幻想。明楼紧锣密鼓煞费苦心地安排着这次行动。他要做的事一石多鸟，既要保护了大姐将药品顺利送到抗日战士手中，又要让大姐不对明台的事起疑而影响局面，还要完成狙击任务，并让不知情的姐姐明镜带回自己需要的信息。明镜一到香港，不去酒店，急着去港大看明台，明台刚下晚了点的飞机，来不及熟悉港大情况，急忙更换服装，和曼丽赶往港大，去迎接大姐。谁想大姐的车先到了，于曼丽只好赶紧假装发生车祸，先拖延住明镜，这边明台急步往校园里走去，一面在助手提醒下，记着学校里刚发生的事。明镜一进校园，就看见了明台，她高兴地叫住了明台，明台假作又惊又喜的样子，姐弟俩愉快地聊着天。军统方面还安排了“熟悉的同学”跟姐姐的要招呼，一切都显得很正常的样子。明镜还说，你要好好读书，不要学你大哥，搞什么政治。她哪里知道明台现在真实的处境啊。明镜去送药品的时候，明台也接到了要行动的纸条。他换了服装，拿到枪支，在长谷川刚对面房间盯守，于曼丽假装服务生进去，打开了那扇便于他行动的窗户。时间一分一秒过去，两分钟内要开枪的明台，真的要执行计划了，却因为紧张犹豫错失良机，长谷起身出发走出酒店。于曼丽只好带上枪支，要当街打死长谷。明台这时也警醒过来，一路追随，抢先干掉了长谷。回到酒店的明台，狂吐不已。警察出动，开始在酒店搜查嫌犯。
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　　明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到一阵阵无法克制的恶心感。成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。原来明台并不是明家的孩子，想到明台这些年一直带着怀表思念着亲生父母，明镜不禁有些泪眼模糊。待明台醒来后，明镜带他一起去吃晚饭。晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。明镜很快要回上海，临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。她哽咽着告诉明台，如果有一天他的父亲回来了，她会让他们父子团聚的。看着姐姐难过离去，想起自己辜负了她的期望，明台丢下手中的东西追了上去。车上的明镜没有发现奔跑的他，明台最后还是停下了脚步，对着远去的车子道了声对不起。原本任务已经圆满完成，明台一行人只需要回到军营便可以领功，但这时候，意外却发生了。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。王天风将他们骂得狗血淋头，斥责曼丽丢失了军人的素养，而明台更是没有尽到搭档的指责，也失去了一个特工的本能。他要求两个人在一个人牺牲和一个人上前线之间二选一，在生死抉择之下，明台抢先曼丽一步拿到了手枪，对准了自己的太阳穴。在曼丽的呼喊下，明台视死如归地扣动了扳机，却发现自己手中的枪并没有子弹。原来，这只是军校毕业前的一种仪式。王天风语重心长地告诉明台，他要教给他们的，除了百炼成钢，死里求生，更多的是懂得牺牲。明台正式毕业了，但王天风指出曼丽并没有资格做明台的生死搭档，因为她心魔未除。为了让曼丽除去心魔，王天风让人带进了曼丽那个泯灭人性的养父，并将弹夹已经装满的手枪交给了曼丽。曼丽举着枪许久，最终还是将十发子弹都射向了天花板。报仇容易，释恨难，王天风表示曼丽也可以毕业了，并让人将她的养父送往警察局。很快，明台就要前往上海担任上海行动组组长。临走前的晚上，他问王天风为何要用极端又残酷的方式来考验他们，毕竟没有人不贪生。王天风意味深长地告诉他，一个特工唯一的生存方式就是不怕死，而唯一的生存法则就是谁也不信。
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　　王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。明台对着他毅然的背影敬礼，并向他告别。王天风迈着稳重的步伐回到了房间，发现明台留了一套西服以及一封信与他作最后道别。明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。而郭骑云也成为了明台手下的副官跟着他们一起抵达了上海。明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。另一边，明楼被日方藤田先生召见，对方趾高气扬地表示要他们成为帝国的爪牙，忠诚于大日本帝国。明楼不卑不亢地表示汪伪政府旨在合作，而不是服从。同时，他也用实例向藤田证明了高压政策只能让中国人民服从于一时，并不是长久之计。在明楼离开后，藤田立刻拨通了特高课课长的电话，询问明楼的情况。课长表示明楼精明能干，不过，虽然他的履历干净，但自己感觉他不是那么简单。藤田要求下次通话时他要听到关于明楼真实背景的资料，而不只是她的直觉。近日，一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。与此同时，离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来古玩店的老板是一个军火贩子，而古玩店则是一个挂羊头卖狗肉的黑市交易场所。恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药，也把这个生死任务安心地交给他。明镜明白了自己的弟弟到底从事着怎样危险的任务，也懂得了他的爱国之情。她答应帮忙，但她想起了父亲临终前让她照顾明楼的遗言，这让她感到了深深的愧疚感。而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯，经过一番严刑拷打，对方招出了会在裁缝铺与军统的人接头。军统上海行动组的明台和于曼丽正是被派去取货的人，他们遭到了76号的埋伏，幸而有惊无险，他们成功脱险。但现在供货人被捕，拿不到炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，他们只能等待上级的新命令。
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　　梁处长由于明镜一事得罪了明楼，这让他一直寝食难安。他找到机会向明楼请罪，明楼是一名懂得如何笼络人心的优秀长官，他向梁处长表示自己不会抓着这件事情不放，给他吃了一颗定心丸。而明诚已经基本取得了梁处长的信任，平日里梁处长经常托他走私一些货牟取暴利。这次他也借着给梁处长送货的机会，前往苏州将从大姐那里取到的两箱炸药交了出去，并安排了人手配合明台的行动。明台接到了上级毒蛇的电报，到烟铺取回了炸药，他在烟铺外看见了明诚，但他没有多想。炸毁樱花号的行动迫在眉睫，但中共的上海地下组接到了内幕消息，在专列上有一份关于攻击相关城市的战略计划，由于时间紧迫，他们只能派遣熟悉日语的程锦云同志混进专列。锦云化名城田惠子准备登车，却遭遇宪兵队的盘问。扮作列车员小野三郎的明台一眼识穿锦云并非日本人而很可能是共产党，同为抗日人士，他出言替锦云解围，成功让锦云通过了检查。借着送锦云上车的机会，明台取出了自己放在车上的行李箱，里面正藏着决定任务关键的炸药。这时，他被一个特务拦住，并扬言检查他的箱子。对方发现了箱子中藏着炸药，但却不动声色地留下了箱子，没有揭发明台。明台来到锦云的车厢内与她谈话，他质问锦云与那名特务是否是自己人，并要求她说出自己的任务。锦云不愿先行透露，但还是让明台套出了她的任务就是拿取文件，而她也得知明台的任务是炸毁火车。两个人争执之时，突然有人闯了进来，明台急中生智吻住了锦云，阻止了她暴露身份。而进来的人是一名日方中尉，他邀请锦云为大家烹饪家乡菜。明台自告奋勇与锦云一同准备晚餐，途中遇见了拿走炸药的那名特务，他暗示明台东西已经放在了烹饪车厢里。明台在烹饪车厢里找到了那箱炸药，他开始着手为炸药定时。而也在这里，他与锦云都知道了对方的下车地点，也达成了先拿文件后爆破的共识。在送餐时，明台负责引开保管文件的长官的注意力，锦云趁机取走了战略文件。炸药已经藏在餐车下被送到了车厢中央，很快就会炸毁专列。可就在这时，明台却被另外一个列车员认出了他并非真正的小野三郎。跟在列车员身边的宪兵欲对明台开枪，被假冒特务的同志及时解决。明台也迅速地撂倒了那名列车员，但一场混战还是不可避免地开始了。救了明台一命的人是中共的同志，他负责协助锦云偷取文件。混战中他不幸中枪难以行走，他不愿拖累行动，决定留下来阻击敌人。他嘱咐明台和锦云一定要将文件带出去，列车爆炸在即，明台只能忍痛拉走了锦云，两个人赶在爆炸前跳下了火车。
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　　第10集
　　程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。他表示对于中共的进步思想非常感兴趣。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。临走前明台对锦云道了声后会有期，于曼丽看着他看锦云的眼神，若有所思。樱花号专列遭遇袭击，与会人员无一生还，这个消息让日方和76号都乱了阵脚。作为中共的情报工作者，明楼成功完成了任务。但作为汪伪政府特务委员会的副主任，明楼需要表现出一个汉奸该有的反应。他愤怒地要求手下人清查牺牲人员的名单并做好抚恤家属的工作，同时，他也在汪曼春的面前表现出了他的惊慌失措。汪曼春表示一定会配合他揪出日方和76号的奸细，并扶持他铲除隐患。明楼在军统的代号为毒蛇，而上海行动组组长明台则代号毒蝎，直接受命于毒蛇。不过，明台并不知道新长官的真实身份。他来到上海这么久也没有见过毒蛇，很想与他见一面，但毒蛇托人告诉他，该见面的时候总会见面的。另一边，汪曼春发现了两个秘密电台，她告诉明楼自己怀疑是抗日分子的地下电台。明楼清楚那里其实是梁处长走黑货使用的商业电台，他吩咐明诚去提点梁处长。得到明诚的提示，梁处长在新任侦听组组长的面前危言耸听，恐吓她汪曼春极其危险，要她为自己效力，将自己的那两个电台消失在侦听频率中。汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为他不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。
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　　第11集
　　得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春难以接受地嚎啕大哭。原本要与她一起出去吃饭的明楼见状，心知肚明明台已经行动成功了。他在餐厅看到了汪芙蕖的尸体，而已经先赶到现场的梁仲春告诉他对方除了弹壳什么证据都没有留下。明楼表示对方选在除夕夜开火，目的就是为了告诉76号，以后他们不会有安生日子过了。另一边，明台准备好了行李要回家过除夕夜。途中他又巧遇了在买炒栗子的程锦云，他为锦云付了账。两个人结伴走在路上，锦云问明台为何要请客。明台表示因为她曾救过自己的命，但锦云却言明了救他的人不是自己，而是董岩大哥。董岩正是在火车上为他们俩掩护而牺牲了的那名同志，明台询问锦云董大哥是否有妻儿，他想为他尽一份心力。锦云沉默地摇摇头，告诉他不单因为组织有纪律，更因为自己对于董岩的了解就只有这个可能是化名的名字。明台心中有了一些感触，也许将来他们会战死沙场，但却没有人记住他们的名字。锦云柔声告诉他，既然选择了这条路，就不畏生死。哪怕没有人知道他们，但在将来的中国，是有他们的一份努力在里面的。两个人行至电影院前，明台突发奇想，问起锦云在木兰从军和白蛇传两部电影间会选择哪一部。锦云要他自行猜测，明台认为锦云作为董大哥的战友，巾帼不让须眉，一定会选一部慷慨激昂，惩恶除奸的作品。对于他的猜想，锦云笑而不语。他们继续往前走着，经过一间小院子，在雪夜里绽放的梅花显得异常美丽，锦云不由惊叹不已。明台于是上前为她折下一截梅花，却被院子的主人发现，拿着竹竿追了出来。两个人携手逃窜，虽然狼狈，但心中的喜悦却是不言而喻。明台在路口与锦云道别，临别前锦云告诉他，如果那两部电影要选一部去看的话，她会选白蛇传。明台笑着问她原因，她温柔地应道，因为白娘娘肯为她心爱的人去移山倒海。与此同时，明镜一个人在冷清的家中看着一桌子饭菜，想起了往年的热闹，心中不免有些落寞。这时，外面传来了炮仗的声音，她闻声出去，发现原来是明楼和明诚回家来了。他们一起祝明镜新年快乐，并像孩子一样向她讨要红包。三个人正在说话时，明台也赶到了家中，看见他出现，明镜喜出望外。一家人终于团圆，共进了一顿丰盛而温馨的晚餐。
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　　第12集
　　明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。明楼告诉明诚自己和大姐一定会尊重他的意思，明诚冷静下来表示他现在对于桂姨没有什么感觉，没有当初那么深的恨意，如果非要说一句话送给她，那就是好走不送。翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。作为大哥，他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久，明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲，明楼想告诉他关于他父母的事情，可明台却婉拒了大哥的好意，他不想让姐姐伤心。明台突然认真地问明楼他是不是汉奸，明楼没有正面回答，而是顾左右而言他。明台表示大姐非常担心他，他们两个人都不相信明楼会做汉奸，但他的身份却又那么敏感。明楼无法解释，只能告诉他自己现在的位置有些事情没有办法说得那么清楚。另一边，南田洋子对明诚已经有了一定的信任，她就樱花号专列爆炸一事找了明诚为自己出谋划策。明诚按照明楼的指示，成功地让南田洋子相信了他对局势的分析，也信任他提出的调查重点放在76号这一建议。她询问明诚是否有线索，明诚告诉他76号有一名特务一直在出入军火黑市。南田又问该特务现在身处何处，明诚表示那个人现在已经死了，虽然他曾提醒过梁处长，但是梁处长却说这件事很复杂，要他不要胨Ｄ咸镂叛裕成辉玫刂迤鹆嗣纪贰Ｄ咸锢吹酵艏艺彝袈海岢鲆鹪傥甯傅乃酪货瓴徽瘛Ｋ骋擅骷掖蠼忝骶凳枪驳常笸袈何酃页鲋ぞ荨Ｈ绻茄嵛袈荷绷嗣骶担⑶也换崛妹髀ブ朗峭袈核Ｈ辗街荚诓驳匙橹袈涸蛐南涤朊髀サ陌椋椒匠晒Υ锍闪斯彩叮咸镅笞踊贡硎净崞舳衩靥毓す吕切袈骸Ｃ骶荡帕叫值茉谛§籼酶改干舷悖幼帕粝旅髀ィ杂诠鹨痰耐蝗怀鱿郑械椒浅Ｒ苫蟆Ｃ魈ǔ米琶髀ビ氪蠼闾富暗幕幔低道吹矫髀サ姆考浞椅募畹惚幻鞒戏⑾帧Ｋ缓眉僮耙匆槐痉旁诟叽Φ氖椋鞒先ト√葑印Ｋ约涸蛟诿髀サ墓陌谒殉隽艘环菸募⑼低档赜孟嗷牧讼吕础
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　　第13集
　　明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。继明楼之后，明镜又找了明诚谈话。她提出想让桂姨在家里留到过完新年，并拿出桂姨托自己拿给明诚的棉袍希望明诚收下。明诚不想给大姐脸色看，但是桂姨给他留下的阴影实在太大。他收下了棉袍，仍是没有松口答应让桂姨留下。他来到厨房外看着桂姨辛劳的身影，又回到房内摸着那件棉袍，想起了当初桂姨对他的无情和折磨。他的心情十分矛盾，不知道作何决定才是正确的。午后，明楼依约送走桂姨，而明诚则站在楼上的窗台边。看着桂姨蹒跚的背影，他不禁J紧了窗帘。最终他还是没能忍住内心的那份孝顺，追出了明家大门，留下了桂姨。另一边，南田洋子召见了梁仲春，在梁仲春出发前，明诚给了他一些提示。梁仲春平日里除了走私黑货，还偷偷地从事军火交易。而这件事已经遭到了日方的怀疑，在明诚的提醒下，梁仲春在南田洋子面前承认了自己的走私行为，更把当初明楼击毙第二行动队队长陈亮的行为美化为了听说陈亮走私而做出的举动。如今汪曼春因为汪芙蕖被杀一案抱恙在家，76号的重担全部压在了梁仲春的身上，也因此，面对他似有若无的威胁，南田洋子咬牙切齿却无计可施。明台等人在影楼内商讨事情时突然接到了共产党两长一短的求救铃声，原来当初毒蜂曾负伤性命垂危，是被共党的人护送回了这里。黎叔亲自来到影楼请求他们的帮助，他表示程锦云同志在偷取一份军需官的文件成功后被76号的特务逮捕。而他曾跟锦云约定，如果行动失败，就将敌人引到月色酒吧，由他负责营救。如今时间紧迫，黎叔没来得及向上头汇报，只能自己做主找他们帮忙了。明台当机立断决定救人，黎叔交给了他一个戒指。晚八点，明台扮作一名好色的浪荡公子来到了月色酒吧。他假装与锦云搭讪，利用魔术变出了一把手枪交给了锦云。已经利用这个机会将手铐解开的锦云，拿起手枪与他一同与敌方开火。酒吧内一时硝烟四起，明台更是毫不留情地将梁仲春的小叔子当场击毙。营救行动十分成功，锦云跟着黎叔离开，明台则跟接应的曼丽离去。童武与76号十名兄弟一同丧命于大年初一，明台有充分的犯案时间和犯案动机。明楼清楚这件事情是明台所为，但他并不恼怒明台的先斩后奏。他只是在想，也许某一天，明台的枪口会向着自己和明诚这两个哥哥。
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　　伪装者第16集剧情 预告
　　南田认为新政府里有内鬼，为了找出这个人，她设了局。阿诚不小心入了局。明楼分析局势说，南田放下这块表，然后正好可以在镜子里看到，是谁捡起了这块表，谁捡了，就是她要找的那个人。阿诚这才恍然大悟，他说，我的错误，我来挽回来。明楼则决定另设一局，他说，谁做的，让谁担。
　　伪装者第17集剧情 预告
　　领事馆里一声枪响，南田洋子听到了，马上下令封锁了领事馆 。行动过程中，于曼丽负伤，明台带她逃到房顶时，曼丽行动不便，艰难地挪动着，这时，她的一件衣物滑脱，顺着房坡就要落了下去，而南田洋子，就在领事馆的院子里抬头向上望着。
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　　伪装者第19集剧情 预告
　　明台不得不听命于大姐大哥的安排，前去相亲。本来他毫无兴趣，只是想走个过场，应付一下，谁想居然发现相亲对象就是程锦云，这下，大喜过外之余，竟高兴得搞起怪来。两个熟悉的“陌生人”的一系列言谈应对，均有失体统，弄得明镜下不来台，只能跟人道歉说，对不起，我的小弟原来不是这样的。
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　　伪装者第20集剧情 预告
　　汪曼春对明镜的监视有了进展。她得到了汇报说，汪处长，鱼咬钩了。汪曼春大喜过望，马上出动了76号的人马，前往那家明镜放保险柜的银行。暗处的明台听到了真相，为了救大姐，他赶去银行，结果反而被大姐来开保险箱的朋友误会，用枪抵住他问，你是什么人？明台说，你开的是我家的保险箱，这周围都是特务，我来当你的替死鬼了。
　　伪装者第21集剧情 预告
　　于曼春接到了任务之后，大惊失色。她替明台担心难受。她找到明台，说明台我们走吧，明台说，你说什么呢。于曼丽还试图说服他，最终毫无作用。于曼丽只得和盘托出，这一次的任务，星期四下午两点，袭击伪政府官员明楼的座驾，由你亲自执行。明台将作何选择？
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